2022-09-25-深交所-卓创资讯_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_380页_8mb

山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，占发行后总股本的25%，发行价格为29.99元/股，发行日期为2022年9月28日，拟上市的交易所为深圳证券交易所创业板。公司控股股东及主要股东均作出股份锁定承诺，确保上市初期的股价稳定，并制定了相应的稳定股价预案和利润分配政策，以保障投资者权益。

主要观点

1. 股份锁定与减持承诺

• 控股股东姜虎林：上市后36个月内不转让其持有的股份，且锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价。若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 其他董事、监事、高级管理人员：上市后12个月内不转让所持股份，锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 其他股东：包括网之翼投资、马吉庆、彭立颖等6名股东，承诺上市后12个月内不转让所持股份，锁定期届满后减持价格不低于发行价。

2. 股价稳定预案

• 启动条件：若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期末经审计的每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
• 具体措施：
  • 公司回购股份：单次回购资金不少于1,000万元，回购价格不高于最近一期每股净资产，回购实施后需在2个工作日内公告，并在10日内注销回购股份。
  • 控股股东、实际控制人增持：单次增持金额不少于500万元，增持股份不超过总股本的2%，增持价格不高于最近一期每股净资产。
  • 董事、高级管理人员增持：增持资金不少于其上年度税后薪酬和分红的30%，不超过100%，增持后若股价未回升，将自动延长锁定期。

3. 信息披露与投资者赔偿承诺

• 发行人承诺：招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在，将依法回购全部新股，并赔偿投资者损失。
• 控股股东、实际控制人承诺：若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法购回已转让的原限售股份，并赔偿投资者损失。
• 董事、监事、高级管理人员承诺：若违反承诺，将公开道歉并赔偿投资者损失，同时停止领取薪酬和分红，直至履行义务。

4. 利润分配政策

• 发行前滚存利润：由发行后的新老股东共享。
• 上市后利润分配政策：
  • 优先采用现金分红，每年不少于可供分配利润的20%。
  • 若公司处于成熟期，现金分红比例不低于80%。
  • 若公司有重大资金支出安排，现金分红比例不低于40%。
  • 董事会需制定并提交利润分配方案，经股东大会审议通过。
  • 若未做出现金分红预案，需披露原因及资金使用计划。

5. 填补被摊薄即期回报措施

• 优化产品结构与市场开拓：通过大数据技术提升盈利水平。
• 加快募投项目实施：包括大宗商品大数据平台项目和现货市场价格标杆系统研发项目，提升公司核心竞争力。
• 完善组织结构：提升管理能力，增强公司运营效率。
• 优化回报机制：确保利润分配政策的连续性和稳定性，维护股东利益。

6. 防范欺诈发行及未履行承诺的约束措施

• 欺诈发行：若被认定存在欺诈行为，公司应在5个工作日内启动股份购回程序。
• 未履行承诺：公司及责任人将公开道歉，采取补救措施，并接受相应的约束，如限制减持、停止分红、延迟薪酬发放等。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）。
• 发行股数：1,500万股，占发行后总股本的25%。
• 每股面值：1元。
• 发行价格：29.99元。
• 发行日期：2022年9月28日。
• 拟上市地点：深圳证券交易所创业板。
• 发行后总股本：6,000万股。
• 保荐人：民生证券股份有限公司。

财务数据（2022年1-6月）

• 营业收入：13,354.98万元，同比增长7.81%。
• 归属于母公司净利润：3,593.68万元，同比增长18.35%。
• 扣除非经常性损益后的净利润：3,831.26万元，同比增长31.68%。
• 经营活动现金流净额：3,194.11万元，同比下降13.44%。
• 投资活动现金流净额：-324.68万元，同比下降113.77%。
• 筹资活动现金流净额：-235.16万元，同比下降99.29%。

非经常性损益

• 归属于母公司非经常性损益：-237.58万元，主要为政府补助及诉讼和解支出。

股价稳定措施启动条件

• 股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施。

风险提示

• 产品创新风险：公司需持续创新以保持竞争力。
• 经营风险：包括市场竞争、客户流失等。
• 财务风险：如现金流、负债水平等。
• 技术风险：技术更新快，需持续投入研发。
• 税收优惠风险：政策变化可能影响公司利润。
• 实际控制人不当控制风险：需确保公司治理结构独立。
• 发行失败风险：需符合上市条件及监管要求。
• 募集资金投资项目风险：项目实施可能影响公司业绩。
• 股市风险：市场波动可能影响股价。
• 疫情风险：疫情可能影响公司业务运营。
• 业务合规性风险：需遵守相关法律法规。

附注

• 公司名称：山东卓创资讯股份有限公司。
• 注册地址：山东省淄博市张店区北北京路186号。
• 主要子公司及分公司：包括上海分公司、临淄分公司、烟台分公司等。
• 主要竞争对手：如标普全球、普氏能源资讯、彭博资讯、伍德麦肯兹、ICIS、阿格斯、睿也德、上海钢联、生意宝、华瑞信息、金联创、百川资讯、中宇信息等。
• 中介机构：
  • 保荐人：民生证券股份有限公司。
  • 发行人律师：国浩律师（北京）事务所。
  • 发行人会计师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
  • 发行人评估机构：上海东洲资产评估有限公司。

结论

山东卓创资讯股份有限公司的首次公开发行股票并上市，展示了其在信息服务业领域的实力与前景。公司通过明确的股份锁定承诺、股价稳定预案、利润分配政策及投资者保护措施，确保投资者利益。同时，公司亦强调了其在财务、经营、技术等方面的风险，并承诺将采取相应措施应对。公司未来的发展规划包括优化产品结构、加快募投项目进度、完善组织架构等，旨在提升盈利能力与市场竞争力。