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2020年数字化汽车报告（首篇）总结

核心内容

本报告为普华永道思略特第九期数字化汽车年度报告的首篇，聚焦于全球与中国市场的对比分析，特别关注疫情后市场动态、商业模式转变以及软件驱动汽车企业的发展趋势。报告结合全球消费者调研（n=3000）与60余位行业专家的访谈，提出市场预测和关键洞察。

主要观点与关键信息

1. 疫情对市场的影响

• 互联：疫情提升了消费者对数字和互联服务的接受度，推动了社会数字化进程。
• 智能出行：疫情逆转了共享出行偏好，消费者更倾向于使用私人交通工具。
• 无人驾驶：疫情改变了行业竞争格局，车企研发投入与市场需求不匹配。
• 电动：疫情导致经济衰退，促使电动汽车补贴政策延长，提升了市场需求。
• 技术：疫情加速了数字和远程技术的发展，推动了市场洗牌。

2. 中国市场解读

• 汽车保有量增长：中国是全球汽车保有量增长最快的市场，预计到2035年，网联和电动汽车将高度普及。
• L4/L5级自动驾驶发展缓慢：由于技术难度和投资削减，L4/L5级自动驾驶技术发展滞后，L3级有望在2025年实现市场化。
• 共享出行模式：由于L4级技术尚未成熟，共享主动和被动模式得到快速发展。

3. 技术趋势与消费者偏好

• 互联服务：消费者重视安全和导航服务，但支付意愿低于车企预期。
• 电动动力系统：电动车成本逐渐与传统内燃机（ICE）持平，尤其在中短续航车型中。
• 无人驾驶技术：技术正在逐步完善，但商业化进程缓慢，预计在2030年代初期普及。
• 消费者态度：75%的受访者愿意为单次无人驾驶服务支付5-20%的溢价，但对私人出行普及持保守态度。

4. 商业模式与投资策略

• 商业模式：车企需通过平台化和模块化技术架构打造智能出行服务。
• 投资策略：车企、风险投资和技术领域玩家需在不同细分市场中寻找合适的商业机会。

5. 中国Robo-taxi发展

• 示范运营：中国已在多个城市开展Robo-taxi载人测试，如广州、长沙、上海等。
• 合作模式：自动驾驶公司与车企、出行服务商合作，推动商业化落地。
• 商业化挑战：Robo-taxi需结合出租车公司、网约车平台的运营经验，以实现高效发展。

6. 法规与政策

• 全球：联合国、欧盟等发布了一系列针对互联和无人驾驶的国际法规。
• 中国：发布《智能汽车创新发展战略》，推动电动汽车和自动驾驶技术发展，同时完善安全和测试标准。

市场展望与技术渗透率

• 技术：互联、电动、无人驾驶和共享技术持续演进，推动汽车行业向数字化转型。
• 消费者：出行偏好变化显著，私人交通工具重新获得青睐，但共享出行仍具潜力。
• 法规：各国在推动CASE技术发展方面采取不同策略，中国以政策驱动为主。
• 经济性：电动和无人驾驶技术在特定市场中实现经济性，但整体仍面临成本和盈利挑战。

中国与全球市场对比分析

未来展望与建议

• 车企需构建平台化能力：通过模块化和开放API技术，提升用户体验和市场竞争力。
• 投资需谨慎：技术领域玩家和风险投资需关注特定细分市场，避免过度投入。
• 消费者支付意愿：需设计与数字服务竞争的互联服务套餐，提升用户接受度。
• 政策与法规：各国需完善法规体系，推动技术标准化和市场准入。

消费者调研结果

• 互联服务：安全和导航最受重视，但支付意愿较低。
• 无人驾驶：预计在2030年代初期普及，主要用于物流和公共交通。
• 出行模式：私家车使用频率上升，共享出行因清洁和价格问题仍面临挑战。
• 动力系统偏好：中国消费者偏好混合动力和电动车型，而德美偏好传统燃油车。

关键数据与趋势

• 电动成本：在续航里程小于600公里的车型中，BEV成本已与ICE持平。
• 自动驾驶成本：L3级自动驾驶出租车成本与传统出租车基本持平，但L4级成本较高。
• 市场预测：到2030年，全球自动驾驶出租车市场价值将超过2万亿美元。
• 中国趋势：汽车订阅意愿增长最快，新车购买意愿提升，电动车和网联车普及率高。

结论

2020年数字化汽车报告揭示了全球与中国市场在技术、消费者偏好、法规和经济性方面的显著差异。随着CASE技术的持续演进，车企需加强平台化能力，优化商业模式，以适应快速变化的市场环境。同时，消费者对安全、便利和环保的重视，以及政策的推动，将加速智能出行和自动驾驶的发展。