20230115-光大证券-基金市场周报_ETF互联互通再迎扩容_南向资金交投持续活跃_20页_2mb

基金市场周报总结（20230113）

核心内容概览

本报告主要分析了2023年1月9日至1月13日期间基金市场的动态变化，包括ETF互联互通机制的扩容、外商独资公募基金的设立、市场表现综述、基金产品发行情况以及各类基金产品的表现跟踪。同时，报告还对ETF市场资金流动情况进行了跟踪，并对基金仓位进行了高频监控，最后提示了相关风险。

主要观点

1. ETF互联互通再迎扩容，南向资金交投活跃

• ETF互联互通扩容：2023年1月16日，15只ETF将被纳入陆股通，包括中证科创创业50ETF、MSCI中国A50互联互通ETF及多个细分赛道ETF。
• 交易热度提升：截至2023年1月13日，南向ETF累计成交金额为941.65亿元，远高于北向ETF的96.05亿元，显示南向资金交易更为活跃。
• 扩容影响：北向ETF总数增至36只宽基ETF、51只行业ETF、7只主题ETF和4只Smart Beta ETF，为投资者提供了更多布局A股市场的工具。

2. 施罗德基金获批设立，外商独资公募基金加入行列

• 施罗德基金设立：2023年1月13日，证监会核准设立施罗德基金管理（中国）有限公司，注册资本为2.6亿元，由施罗德投资集团100%控股。
• 外商独资基金进展：这是国内第五家获批的外商独资公募基金公司，标志着中国资本市场进一步开放，有助于提升行业竞争力与产品多样性。

3. 市场表现综述

• 大类资产上涨：本周权益市场普遍上涨，港股表现突出，原油、黄金价格也大幅反弹。
• 行业指数分化：非银金融、食品饮料、煤炭涨幅居前，国防军工、公用事业、房地产表现较差。
• 基金指数表现：偏股混合型基金指数上涨0.81%，股票型基金指数上涨1.47%，纯债型基金净值涨跌幅中位数为-0.05%。

4. 基金产品发行情况

• 新成立基金：本周共11只基金成立，合计发行份额为104.40亿份，其中债券型基金占比最高（64.28%）。
• 新发行基金：本周新发行基金11只，以债券型基金为主，包括多个ETF产品。
• 待发行基金：下周有8只基金待发行，主要为股票型基金和混合型基金。

5. 基金产品表现跟踪

• 主动权益型基金：本周收益率中位数为0.8%，医药、消费、周期主题基金涨幅领先，国防军工主题基金表现较弱。
• 股票被动指数型基金：收益率中位数为1.52%，医疗、白酒、券商主题基金表现突出。
• 纯债型基金：收益率中位数为-0.05%，部分产品如平安季开鑫三个月定开A表现较好。
• 混合债券型基金：收益率中位数为0.06%，国富中国收益等产品涨幅领先。
• REITs基金：本周REITs综合指数上涨0.05%，园区基础设施REITs指数表现最佳，上涨0.72%。

关键信息

ETF互联互通机制

• 扩容时间：2023年1月16日，15只ETF将被纳入陆股通。
• 纳入条件：宽基ETF需满足一定规模与成分股权重要求，行业ETF需符合特定条件。
• 资金流向：股票型ETF资金净流出63.13亿元，港股ETF资金净流出4.55亿元，TMT和军工主题ETF资金净流入，医药主题ETF资金净流出。

基金产品发行

• 新成立基金：本周共11只基金成立，其中债券型基金占比最高。
• 新发行基金：11只基金新发行，以债券型为主，部分为ETF产品。
• 待发行基金：下周8只基金待发行，涵盖股票型、混合型和FOF基金。

基金市场表现

• 主动权益型基金：本周收益率前五的基金主要集中在医药、消费和周期主题。
• 股票被动指数型基金：医药、医疗、白酒等主题基金表现优异。
• 纯债型基金：收益率中位数为-0.05%，部分产品如平安季开鑫三个月定开A表现较好。
• 混合债券型基金：收益率中位数为0.06%，部分产品如国富中国收益涨幅显著。
• REITs基金：REITs综合指数上涨0.05%，园区基础设施REITs指数上涨0.72%，显示REITs市场具备增长潜力。

风险提示

• 报告数据来源于历史公开数据，可能存在失效风险。
• 历史业绩不代表未来表现。
• 基金仓位测算基于定量模型，与实际仓位可能存在差异。

相关研报与资料

• ETF互联互通：包括多篇相关研报，涵盖市场表现、产品分析、资金流动等内容。
• 基金产品：包含新成立、新发行、待发行基金及报会产品信息。
• 数据来源：Wind、光大证券研究所等，数据截至2023年1月13日。