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2019年Q3中国新经济创投数据报告总结

核心内容概览

2019年第三季度，中国一级市场新经济领域投融资总金额达到1443.8亿元，交易数量为926起。整体趋势显示，资金流向集中在多个关键领域，如芯片半导体、医疗健康、电子商务、人工智能等。此外，随着政策推动，国资背景的机构活跃度显著提升，成为市场的重要参与者。

主要观点

• 资金规模：本季度一级市场投融资总金额为1443.8亿元，交易数量为926起。
• 资金流向：资金主要流向芯片半导体、医疗健康、电子商务、人工智能等方向。
• 国资活跃度：85起交易中出现了国资背景的机构，国家中小企业发展基金成为活跃度排名第二的机构。
• IPO表现：本季度新经济领域有多个企业成功登陆科创板，包括天奈科技、安博通、微芯生物、晶晨股份、柏楚电子和交控科技。
• 热点行业：生物技术与制药、电子烟、RPA（Robotic Process Automation）、低代码开发平台成为本季度的热点。

关键信息

投融资趋势

• 总金额：1443.8亿元
• 交易数量：926起
• 交易趋势：近五个季度一级市场投融资交易趋势呈现波动，但总体保持活跃。

资金流向

• 十大方向：芯片半导体、医疗健康、电子商务、人工智能、硬件、企业服务、本地生活、金融、教育、广告营销。
• 十大地区：北京、上海、广东、江苏、四川、浙江、山东、湖北、湖南、内蒙古。

本季度融资金额最多的公司

最活跃投资机构

• 国家中小企业发展基金（国中创投）：本季度参与投资10起，成为全市场活跃度排名No.2的机构。
• 红杉中国：本季度投资多个项目，包括智布互联、完美日记、小盒科技等。
• 君联资本：本季度投资多个项目，包括银河航天、博恩登特、云扩科技等。
• 华兴资本：促成多个交易，包括城家公寓、高诚生物、知乎等。

并购市场趋势

• 并购案数量：本季度新经济领域并购案数量为44起。
• 典型案例：
  • 和睦家医疗：被新风天域以14.4亿美元并购，属于医疗健康领域。
  • 盛锋游戏：被第七大道以10亿人民币并购，属于游戏领域。
  • 问卷星：被猎聘网以8.27亿人民币并购，属于企业服务领域。
  • 积目：被映客以8500万美元并购，属于社交网络领域。
  • 野风乐多房地产：被泰禾集团以5.6524亿人民币并购，属于房产服务领域。

IPO情况

• IPO数量：本季度新经济领域有10家企业成功上市。
• 典型案例：
  • 澜起科技：7月22日登陆上交所，融资28亿人民币，首日市值1031.5亿元。
  • 中微半导体：7月22日登陆上交所，融资15.5亿人民币，首日市值587.28亿元。
  • 微芯生物：8月12日登陆上交所，融资10.2亿人民币，首日市值512.5亿元。
  • 虹软科技：7月22日登陆上交所，融资13.3亿人民币，首日市值350.2亿元。
  • 斗鱼直播：7月17日登陆纳斯达克，融资7.75亿美元，首日市值37.3亿美元。
  • 复宏汉霖：9月25日登陆港交所，融资30.96亿港元，首日市值260亿港元。
  • 玖富集团：8月12日登陆纳斯达克，融资8455万美元，首日市值18.4亿美元。
  • 三只松鼠：7月12日登陆深交所，融资6.02亿人民币，首日市值80亿人民币。
  • 万达体育：7月26日登陆纳斯达克，融资1.9亿美元，首日市值11.27亿美元。
  • 什么值得买：7月15日登陆深交所，融资3.79亿人民币，首日市值15.16亿元。

生物技术与制药

• 融资总额：62亿元
• 交易数量：44起
• 典型案例：
  • 乐普生物：7月获得9亿元A轮融资，投资方包括苏州新锐、开元国创、乐成医疗等。
  • 复宏汉霖：9月获得10.97亿港元F轮融资，投资方包括卡塔尔投资局、AVICTGlobal Holdings、舒泰神等。
  • 百奥赛图：8月获得5.43亿元D轮融资，投资方包括中国人寿、本草资本、招银国际等。
  • 高诚生物：8月获得6700万美元C轮融资，投资方包括翰颐资本、红杉资本中国、IDG资本等。
  • 海创药业：7月获得4000万美元B轮融资，投资方包括鼎建新材料、硅谷火炬、复星医药等。

电子烟

• 新增品牌：包括KMOSE刻米、美刻电子烟、Allo、foogo、鑫力班等。
• 典型案例：
  • KMOSE刻米：8月获得1000万元天使轮融资。
  • 美刻电子烟：7月获得1000万元天使轮融资。
  • SSSO嗖：7月获得2500万美元天使轮融资。
  • 小野科技：7月获得3000万元天使轮融资。
  • MOTI魔笛：9月获得5000万美元A轮融资。
  • JUUL：8月获得8亿美元战略投资。

RPA（Robotic Process Automation）

• 典型案例：
  • 来也：与UiBot合并后成为我国RPA领域规模最大的公司之一，已与中国移动、惠氏、沃尔玛、携程等达成合作。
  • 简一科技：专注于RPA软件开发、业务咨询及实施，适用于政府、银行、金融、保险等领域。
  • 弘玑Cyclone：中国第一家基于“数字员工”产品推出行业解决方案的公司，应用场景包括应付款处理流程、报销自动化等。
  • 云扩科技：自研天匠智能RPA平台，致力于为金融、能源、电信、制造等行业提供智能的流程自动化解决方案。
  • 达观数据：智能文本RPA服务招商银行、中国平安、华为、中国移动等数百家企业和政府机构。

低代码开发平台

• 典型案例：
  • 奥哲网络：国内低代码开发平台云产品与方案提供商，以氚云切入流程管理领域。
  • 柚子科技APICloud：为App开发者提供云端API服务和数据存储服务。
  • ClickPaaS：构建完整低代码开发平台，适用于客户体验、数字化运营等场景。
  • HIPA黑帕云：无代码应用搭建平台，功能包括应用创建、业务表等。
  • 微事云：无代码微应用集成开发中台，支持智能一键发布+容器云部署。

互联网与创业投资动态

• 重要人事变动：

  • 马云卸任阿里巴巴董事局主席。
  • 马化腾不再担任腾讯征信有限公司法定代表人。
  • 前密西西比大学校长JeffreyVitte加入百度研究院顾问委员会。
  • 美国俄勒冈大学教授窦德景加盟百度研究院，担任大数据实验室主任。
  • 趣头条迎来CME，负责趣业化销售运营方向。

• 互联网巨头动态：

  • 阿里巴巴达摩院在国际顶级学术会议上发表近450篇论文，在自然语言处理、智能语音、视觉计算等领域取得多项世界第一。
  • 阿里巴巴20亿美元全资收购网易考拉，7亿美元领投网易云音乐。
  • 未来三年腾讯与故宫将继续深化合作，通过数字化、云化、AI化打造智慧故宫。
  • Facebook、Uber、Twitter和阿里巴巴成立Presto基金会，推动开放和中立的管理模式。
  • 人民日报社联合百度成立人工智能媒体实验室。

科创板上市企业

• 典型案例：
  • 天奈科技：9月2日登陆科创板，募资9.27亿人民币，开盘市值46.35亿人民币。
  • 安博通：8月19日登陆科创板，募资6.7亿人民币，开盘市值33.5亿人民币。
  • 微芯生物：7月17日登陆科创板，募资10.2亿人民币，开盘市值51亿人民币。
  • 晶晨股份：7月17日登陆科创板，募资15.8亿人民币，开盘市值79亿人民币。
  • 柏楚电子：7月9日登陆科创板，募资17.1亿人民币，开盘市值85.5亿人民币。
  • 交控科技：7月5日登陆科创板，募资6.47亿人民币，开盘市值32.35亿人民币。

总结

2019年第三季度，中国新经济领域投融资活跃，资金主要流向芯片半导体、医疗健康、电子商务、人工智能等方向。国资背景的机构表现突出，国家中小企业发展基金成为活跃度排名第二的机构。IPO市场表现良好，有10家企业成功上市。生物技术与制药、电子烟、RPA、低代码开发平台成为本季度的热点领域。互联网巨头在并购和投资方面表现活跃，阿里巴巴、腾讯、百度等均参与了多个项目。科创版上市企业包括天奈科技、安博通、微芯生物等，募资金额和市值表现良好。