【IT桔子】2023年Q1中国新经济创业投资数据分析报告_47页_12mb

2023年Q1中国新经济领域投融资与并购数据分析报告总结

核心内容概览

2023年第一季度，中国新经济领域投融资及并购活动整体呈现低迷态势，但部分领域如集成电路、生物技术和制药等依然保持较高热度。同时，美元融资比例显著上升，人民币融资金额占比下降，显示出资本市场的多元化趋势。

主要观点与关键信息

一级市场投融资情况

• 交易事件与金额：2023年Q1国内新经济领域共发生1026起投资事件，同比下降37.29%；交易总额为1995亿元，同比下降18.29%。
• 币种分布：人民币融资事件占比达94%，但金额占比降至60%；美元融资事件占比为6%，但金额占比升至39%。大额美元融资案如华虹半导体制造无锡公司（40.2亿美元）和创业之家（35亿美元）显著提升了美元融资总额。
• 轮次分布：A轮及之前融资事件占比为63%，仍为主流；B轮-D轮交易事件数量略有下降；E轮到IPO阶段交易事件占比稳定在1%左右。
• 融资层级：百万元级事件占比为10%，千万级事件占比达53%；亿元及以上融资事件数量为380起，同比下降338起，占比降至37%。

热门城市与赛道

• 热门城市：上海以158起交易事件位列第一，北京、深圳、杭州、苏州紧随其后。
• 热门赛道：集成电路连续5个季度位居第一，生物技术和制药、新能源/新材料、医疗器械和餐饮业为前五热门赛道。其中，杭州首次出现餐饮业为热门赛道。

新晋独角兽公司

• 蓝晶微生物：共获8次融资，峰瑞资本投资6次；最新估值为10.77亿美元。
• 芯华章：获8次融资，高瓴创投投资4次；最新估值为10.77亿美元。
• 华晟新能源：获4次融资，洪泰基金、无锡金控等投资；最新估值为18.46亿美元。
• 中润光能：获3次融资，中化资本、久奕投资等投资；最新估值为27.69亿美元。
• 镁佳科技：获5次融资，南山资本、红点中国等投资；最新估值为13.00亿美元。
• 其他独角兽：包括创业之家、京东工业品、极氪、中粮福临门、华虹半导体制造无锡公司等。

融资金额TOP10公司

• 最高融资额：华虹半导体制造无锡公司（40.2亿美元）。
• 其他高融资额公司：创业之家（35亿美元）、中粮福临门（210亿元）、极氪（7.5亿美元）、中润光能（数十亿元）、EcoCeres怡斯莱（4亿美元）、华晟新能源（20亿元）、坤天新能源（20亿元）、ATLATL（数亿美元）、京东工业品（3亿美元）等。

并购交易详情

• 并购事件与金额：2023年Q1新经济领域发生并购事件118起，同比下降21.85%；交易总额为383亿元，同比下降45.36%。
• 行业分布：传统制造、先进制造、医疗健康、企业服务和汽车交通为五大热门并购行业。
• 并购方身份：上市公司仍为主要买方，其中A股上市公司占比近40%；投资机构并购数量明显下降，仅为6起。

热门并购案例

• 抖音集团：收购醒图APP，支持AI绘画功能。
• 小龙坎与蜀大侠火锅：合并以整合供应链，门店总数将超过海底捞。
• 途虎养车：收购畅途汽车，加快汽车服务赛道布局。
• 宁德时代：全资收购力泰锂能，强化锂离子电池材料研发能力。
• 钉钉：收购wolai，加强协同文档研发能力。
• 百度：收购GBI，丰富医疗健康产品矩阵。

IPO上市情况

• IPO数量与金额：2023年Q1共有93家企业成功上市，其中仅亿华通为二次上市；IPO募资总额为108.76亿元，为近5个季度最低。
• 交易所分布：A股为首选，占比72%；赴美上市企业数量同比和环比均显著增加，共9家，全部在纳斯达克挂牌。
• 地区分布：江苏、上海、浙江、广东四地企业IPO数合计占比60%；北交所挂牌新股数同比翻番，达到22家。

总结

2023年Q1，中国新经济领域投融资与并购活动整体呈现下降趋势，但部分行业如集成电路、生物技术和制药仍保持较高热度。美元融资比例上升，人民币融资金额占比下降，显示出资本市场的多元化。IPO活动低迷，但赴美上市有所回暖，北交所表现突出。整体来看，尽管市场环境较为严峻，但部分领域仍吸引大量投资，显示出市场对创新和技术驱动型企业的持续关注。