2020年Q2中国新经济投融资季度报告-IT桔子_41页_3mb

中国新经济一级市场投资报告（2020年Q2）

核心内容

2020年第二季度，中国新经济领域一级市场投资活动有所恢复，但整体仍显冷清。投资事件总数为820起，环比增长13.2%，但投资金额为1660.4亿元，环比下降27.3%。与去年同期相比，投资事件减少30%，但投资总金额增长12%。整体来看，市场呈现“事件增长，金额下降”的趋势。

主要观点

1. 融资与投资趋势：

   • 投资事件环比增长，但金额下降，表明市场活动有所恢复但资本趋于谨慎。
   • 人民币交易活跃度仍高于美元，但在交易金额方面，美元交易总额略超人民币。

2. 热门子行业：

   • 生物技术和制药、芯片、视频/直播、新能源、前沿技术等成为投资热点。
   • 生物技术和制药领域交易数量增长32.5%，金额增长42.3%，是本季度最受青睐的领域。

3. 热门地区：

   • 北京、上海、深圳等一线城市仍是融资最活跃的地区。
   • 杭州、贵阳、安阳等二三线城市也有显著增长。

4. 融资最多公司：

   • 中芯南方以22.5亿美元战略投资位列第一。
   • 青桔单车、华大智造、华星光电、理想汽车等紧随其后，均获得超10亿美元融资。

5. 活跃投资机构：

   • 红杉资本中国、深创投、高瓴资本、君联资本、IDG资本等为最活跃的VC机构。
   • 腾讯投资、小米集团、字节跳动、高通等为最活跃的CVC机构。

6. IPO与并购动态：

   • 甘李药业、声网Agora、泛生子、京东、网易、传奇生物等公司成功上市。
   • 虎牙直播、黄记煌、DaDa英语、找靓机等公司被并购，显示行业整合加速。

关键信息

融资事件汇总

倒闭公司汇总

融资最多公司TOP10

活跃投资机构

最活跃CVC机构

最活跃FA机构

IPO数据

并购案例

芯片领域

• 交易数量：46起，环比增长65%。
• 交易金额：304.47亿元，同比去年增长10倍。
• 融资最多公司：
  • 中芯南方：22.5亿美元（战略投资）
  • 华星光电：42.2亿人民币（战略投资）
  • ESWIN奕斯伟：20亿元（B轮）
  • 比亚迪半导体：19亿元（A轮）
  • 翟思：1.35亿美元（战略投资）
  • 翟捷科技 ASR：1.19亿美元（D+轮）

在线教育

• 市场背景：线下教培机构停业，线上教育迎来爆发。
• 典型案例：猿辅导获得10亿美元融资，成为本季度在线教育领域最大融资事件。

总结

2020年第二季度，中国新经济一级市场投资活动有所恢复，但整体仍显冷清。投资事件数量增长，但金额下降，反映出市场对项目的谨慎态度。生物技术和制药、芯片、视频/直播等子行业成为投资热点，北京、上海、深圳等城市表现活跃。融资最多公司集中在芯片、生物技术和制药领域，其中中芯南方、华大智造、云顶新耀等获得巨额融资。同时，IPO和并购活动也有所增加，显示市场对成熟企业的关注。整体来看，市场在“新基建”政策推动下，呈现出对核心技术领域和新兴行业的高度关注。