20210101-安信证券-计算机行业2021年十大预测_15页_1mb

报告摘要

安信计算机2021年十大预测总结

核心内容

安信计算机团队基于“十四五”规划背景，结合新冠疫情后的市场环境，发布2021年十大预测，指出计算机行业正处于国产化、智能化、云化三浪叠加的黄金十年起点。2021年被视为软件定义世界的重要“分水岭”，行业将经历重大变革和机遇。

主要观点

智能终端与技术发展
- 5G+AI引领新一代智能终端，智能汽车成为手机后最重要的智能终端。
- 消费级AR产品开始进入大众视野。
- L2以上高等级自动驾驶汽车进入量产元年，激光雷达成为中高端车型标配。
人工智能应用深化
- AI在安防、教育、流程自动化（RPA）等领域大规模渗透。
- 医疗影像领域有望迎来AI商业化元年。
政府IT国产化落地
- 政府IT国产化规模进入业绩兑现阶段。
- 金融等行业用户将成为IT国产化主力。
华为技术布局
- 华为在半导体制造领域布局取得进展，提振自主可控与科技创新信心。
工业软件发展
- IT国产化将从基础软硬件延伸至工业软件。
- 工业软件具备国产替代、智能制造渗透率提升、下游高景气三重逻辑。
SaaS行业变革
- SaaS龙头公司挑战传统软件巨头地位。
- 传统软件行业迎来“新能源汽车时刻”。
云计算与安全
- 云基础设施恢复稳健增长，市场集中度持续提升。
- 云安全、APM等新兴领域将蓬勃发展。
反垄断与创新
- 科技巨头反垄断有助于开放公共资源与能力平台。
- 有利于中小企业创新与发展。
科创板机遇
- 科创板将吸引一批涵盖人工智能、自主可控、云计算等领域的优质公司上市。
- 构成计算机板块“新鲜血液”，成为市场关注焦点。
行业趋势与政策支持
- 政策推动自动驾驶、5G、大数据中心等技术发展。
- 国家科技战略方向将带动行业整体增长。

关键信息

市场回顾：上周计算机（中信）指数上涨6.22%，板块个股涨幅前五为山石网科、易华录、国联股份、御银股份、东方通；跌幅前五为全志科技、顺利办、*ST博信、卓易信息、联络互动。
行业要闻：
- 央行对蚂蚁集团提出重点业务领域的整改要求。
- 交通运输部发布自动驾驶技术指导意见，目标2025年实现关键技术突破。
- 科技部印发《长三角科技创新共同体建设发展规划》，支持科技创新企业科创板上市。
- 华为预计2021年将有超过1亿台设备成为鸿蒙新入口。
公司动态：
- 运达科技终止收购运达电气100%股权。
- 易华录收购泰州易华录21%股权。
- 广电运通控股子公司中标“雪亮工程”。
- 东华软件子公司中标金额达4.12亿元。
风险提示：国产化、智能化与云化落地进度不及预期。

下周投资提示

重要会议：下周有多家计算机相关公司召开股东大会，包括天泽信息、中科信息、宝信软件、思维列控、千方科技等。

行业新闻

政策支持：发改委推动全国一体化大数据中心建设，目标2025年形成绿色集约的基础设施格局。
技术进展：腾讯云与贵州银行完成国内银行首次全量业务上云实践。
5G建设：工信部计划2021年新建5G基站60万个以上。
AI预测：IDC预计到2024年，45%的重复工作任务将由“数字员工”实现。
华为鸿蒙：预计2021年将有超40家品牌、1亿台设备加入鸿蒙生态。
IDC报告：华为云ModelArts在AI云服务市场占据领先份额。

公司新闻

收购与减持：多家公司进行股权收购与减持，如广电运通收购五舟科技20.24%股权，易华录收购泰州易华录21%股权。
股份变动：部分公司股东减持股份，如中科软、齐心集团、德赛西威等。
人事变动：部分公司董事、高管辞职或变动，如维宏股份、卫士通、航天信息等。

上周市场回顾

指数表现：上周沪深300上涨3.36%，中小板上涨1.65%，创业板上涨2.51%，计算机（中信）上涨6.22%。
个股表现：涨幅前五为山石网科（24.92%）、易华录（23.24%）、国联股份（20.80%）、御银股份（18.60%）、东方通（17.60%）；跌幅前五为全志科技（-12.08%）、顺利办（-10.78%）、*ST博信（-8.96%）、卓易信息（-8.37%）、联络互动（-8.28%）。

行业评级体系

收益评级：
- 领先大市：未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%以上。
- 同步大市：与沪深300指数相差-10%至10%。
- 落后大市：未来6个月投资收益率落后沪深300指数10%以上。
风险评级：
- A：正常风险，波动小于等于沪深300指数波动。
- B：较高风险，波动大于沪深300指数波动。