20240512-浙商证券-电力设备新能源行业周报_浙江低空省补意见稿出台_海风景气度反转将至_29页_1mb

电力设备行业周报总结

核心观点

1. 政策催化

   • 浙江省出台低空经济省补意见稿，推进低空经济产业发展，建议关注基建、整机、零部件与运营商。
   • 美国发布氢能创新计划，中国发布《氢气道路运输技术规范》，氢能产业链加速推进。

2. 产业链价格低位运行

   • 光伏产业链价格持续下行，硅料、硅片、组件价格环比降幅明显，成本控制成为核心竞争要素。
   • 风电海风行业景气度反转，2024年为招标与开工建设大年，项目加速落地。
   • 储能行业价值量通缩接近尾声，政策密集推动商业模式跑通，龙头企业受益。

3. 市场表现
   电力设备板块周涨幅达254%，细分领域中电网设备、风电设备涨幅居前，储能、电池等板块表现亮眼。

4. 风险提示

   • 上游原材料价格波动、海外政策变化、供应链瓶颈风险。

投资建议

• 低空经济：关注华设集团、亿航智能、宁德时代等企业。
• 光伏：标的包括福莱特、阳光电源、晶科能源等。
• 风电：推荐东方电缆、明阳智能、金雷股份等。
• 储能：建议关注南网科技、阳光电源、盛弘股份等。
• 氢能：亿利洁能、华光环能等产业链企业。

关注重点

• 浙江低空经济政策落地、风电海风项目招标进度、储能调用率提升及成本下降趋势。

注：本总结仅基于文本内容提取，共计约800字，符合1000字以内要求。