2023-04-22-毕马威-2022年下半年金融科技报告_56页_3mb

2022年全球金融科技投资分析

1. 总体概况

   • 2022年是金融科技投资的“第三大年”，全球投资总额降至1641亿美元，同比下降约31%。
   • 投资集中度变化：北美和欧洲市场下滑明显，亚太地区虽有下降但相对稳定，主要得益于后发地区的成长潜力。

2. 细分领域表现

   • Regtech逆势增长：2022年投资达到创纪录的186亿美元，主要由合规自动化需求驱动。
   • 区块链/加密货币投资锐减：受FTX破产事件影响，加密领域投资从2021年的爆炸性增长显著放缓。
   • 保险科技遇冷：投资总额降至71亿美元，后上市表现不佳影响市场信心。
   • 支付领域领军：支付科技吸引超531亿美元投资，BNPL模式热度不减但面临高利率挑战。

3. 投资趋势转移

   • 估值重心下移：投资从大型交易转向初创及早期项目，尤以高盈利、符合监管要求的解决方案最受关注。
   • 嵌入式金融崛起：企业加强与传统金融机构合作，开发嵌入式支付、保险等解决方案。
   • AI与ESG驱动：人工智能技术及环境、社会、治理(ESG)相关平台成为投资热点。

4. 市场展望

   • 2023年重点：AI驱动的金融服务、合规科技、企业并购、ESG金融科技、嵌入式金融和区块链基础设施。
   • 区域差异：亚太地区保持增长潜力，欧美市场进入调整期。

5. 关键结论

   • 尽管外部环境复杂，但金融科技的创新需求和嵌入式趋势仍具韧性。
   • 投资者优先关注可持续盈利模式，合规科技和AI技术赛道将持续深化布局。