毕马威：金融科技动向2021年下半年_66页_2mb

金融科技动向2021年下半年总结

核心内容

2021年下半年，全球金融科技市场持续繁荣，投资总额和交易宗数均创历史新高。全球金融科技投资总额达2,100亿美元，交易宗数为5,684宗，其中风险投资达到1,150亿美元，私募基金投资也显著增长。加密货币和区块链成为最受瞩目的领域，投资金额达到300亿美元，远超2020年的54亿美元。此外，支付科技、保险科技、监管科技、网络安全技术、财富科技以及区块链/加密货币等细分领域均展现出强劲的发展势头。

主要观点

• 全球投资持续增长：2021年全球金融科技投资总额和交易宗数均创新高，其中风险投资和私募基金的投资增长尤为显著。
• 加密货币和区块链蓬勃发展：加密货币和区块链投资飙升至300亿美元，成为金融科技投资的热点。不同地区对加密货币的态度差异显著，中国和印度加强监管，而美国和加拿大则继续支持。
• 支付科技和数字银行引领投资：支付科技和数字银行仍是金融科技投资的主要方向，尤其是在美洲、欧洲和非洲等地区。2021年下半年，多个大型交易发生，如Block收购Afterpay、PayPal收购Paidy等。
• 嵌入式金融兴起：嵌入式银行、保险和金融产品成为金融机构拓展业务的重要方式，推动机构间合作。
• 银行核心系统现代化：银行意识到原有核心系统限制了其发展，纷纷寻求金融科技公司的解决方案，如摩根大通与Thought Machine合作。
• ESG金融科技成为新趋势：随着ESG议题的重要性上升，具备ESG能力的金融科技公司开始受到更多关注。
• 新兴市场潜力巨大：非洲和拉丁美洲成为金融科技投资的新热点，特别是在支付和数字银行领域，显示出强劲的增长潜力。
• 企业风投和并购活跃：企业风投投资大幅增加，同时并购交易频繁，显示出市场整合的趋势。

关键信息

• 全球投资总额：2021年全球金融科技投资总额达2,100亿美元，其中风险投资达1,150亿美元，私募基金投资超过120亿美元。
• 加密货币投资：加密货币和区块链投资在2021年达到300亿美元，是2020年的5倍以上。
• 美洲区表现突出：2021年美洲区金融科技投资总额达1,050亿美元，其中风险投资占650亿美元，创历史纪录。
• EMEA地区投资增长：欧洲、中东及非洲区金融科技投资总额达774亿美元，交易宗数为1,859宗，其中支付科技和数字银行是最受关注的领域。
• 亚太区投资放缓：亚太区金融科技投资因中国全面禁止加密货币交易而有所下降，但其他地区如印度和越南仍保持增长。
• 拉丁美洲增长迅猛：2021年拉丁美洲金融科技投资达50亿美元，独角兽公司数量增长两倍，达到15家。
• 非洲市场潜力巨大：非洲金融科技投资总额超过16亿美元，交易宗数增长50%。尼日利亚成为最大融资市场，OPay筹得4亿美元。
• 监管科技关注度上升：监管科技投资总额达100亿美元，主要集中在反洗钱、隐私保护和加密货币领域。
• 网络安全技术投资翻倍：2021年网络安全技术投资同比增长一倍，风险投资和并购活动活跃。
• 财富科技增长显著：财富科技投资总额和交易宗数均创新高，老牌金融机构积极收购金融科技公司以增强竞争力。
• 金融科技公司面临挑战：尽管市场增长迅速，但金融科技公司仍需应对监管压力、人才短缺和资金来源的不确定性。

2022年展望

• 并购与合作趋势增强：企业和金融科技公司将继续寻求并购机会，以扩大业务范围和提升技术能力。
• 加密货币监管加强：各国监管机构将加强加密货币相关法规，推动行业规范化发展。
• 嵌入式金融继续扩展：嵌入式金融将在不同市场进一步发展，包括嵌入式保险和金融服务。
• ESG金融科技增长可期：随着ESG成为全球焦点，具备相关能力的金融科技公司将迎来更大发展空间。
• 新兴市场成为投资热点：非洲和拉丁美洲等新兴市场将吸引越来越多的金融科技投资，特别是在支付、数字银行和普惠金融领域。
• 技术驱动创新：人工智能、机器学习和自动化技术将在多个金融科技领域发挥更大作用。

重点公司与交易

• Quantexa：通过D轮融资获得1.53亿美元，专注于情境决策智能解决方案。
• Thought Machine：获得摩根大通等大型银行投资，成为银行核心系统现代化的重要推动者。
• Nubank：巴西最大的金融科技公司之一，2021年下半年获得11亿美元融资。
• Block（原Square）：斥资290亿美元收购Afterpay，创下澳大利亚企业收购纪录。
• PayPal：收购Paidy，投资27亿美元，进一步拓展其全球支付能力。
• Nexi：斥资92亿美元收购Nets，成为意大利金融科技市场的重要参与者。
• Opay：尼日利亚最大金融科技公司之一，2021年获得4亿美元融资，成为非洲最大融资初创企业。

结语

2021年是金融科技发展的重要一年，各地区均取得显著进展。随着市场不断成熟和监管逐步完善，金融科技将在2022年及未来继续推动金融行业的变革，特别是在支付、数字银行、区块链和ESG等关键领域。