金融科技动向2022年下半年-毕马威_57页_1mb

毕马威《金融科技动向》于2022年下半年分析显示，全球金融科技投资经历波动，全年交易宗数为6,006宗，总金额达1,641亿美元。尽管美洲区投资额从2021年的1,089亿美元降至686亿美元，但亚太区投资创新高（505亿美元），EMEA区亦保持一定增长热度。交易宗数方面，2022年为历史第二高，但单笔交易金额下降，因“先买后付”等领域遭遇估值下行压力。种子及早期项目融资恢复增长，为长期发展提供支撑。

监管科技逆市增长，全年获186亿美元投资，成为最具韧性的子领域。其核心驱动力为跨辖区合规成本上升及数字化转型需求。美国Avalara（84亿美元）和ComputerServicesInc（16亿美元）的收购案例标榜该领域热度。2023年上半年监管科技投资仍将持续，尤其关注人工智能、机器学习等技术在反洗钱及实时合规管理的应用。

加密货币与区块链投资在FTX破产及Terra/Luna崩盘后大幅缩水，2022年总金额为231亿美元（同比2021年下滑约26%）。需求转向企业级区块链解决方案，如跨境支付与资产代币化。亚太区新加坡、日本等地通过严格监管框架吸引关注，但全球加密交易需更深入尽职调查。

支付科技主导市场，2022年吸纳531亿美元投资。美国Afterpay收购（279亿美元）及高估值交易推动增长，但下半年大型并购减少，交易价值降至1641亿美元。亚太区支付企业加强B2B及客户关系深化，竞争重点从客户获取转向价值延伸。

保险科技投资降至71亿美元，为七年最低，但德国Wefox（4亿美元）、美国PieInsurance（315亿美元）等大额融资彰显一定韧性。投资者更关注盈利模式，赋能型SaaS解决方案受青睐，未来与传统金融机构合作将加大。

网络安全保持高需求，2022年获217亿美元投资，焦点转向数据保护及自动化风控。欧洲因隐私法规推动，侧重路径保护机制，而美国则关注云安全与实时响应技术。2023年B2B及嵌入式安全解决方案或成为新增长点。

财富科技投资总额达12亿美元，增长从高净值市场向大众富裕阶层扩散。ESG议题成为关注焦点，结合可持续金融产品。B2B服务平台与社交化投资工具是提升客户体验的关键。

区域分化显著：美洲区依赖美国（616亿美元）及巴西（18亿美元）市场，EMEA区受监管政策影响较大，亚太区则因中国本土监管收紧转向海外扩张。2023年上半年投资将持续保守，但监管科技、人工智能及B2B解决方案仍有潜力。