金融科技动向2022年下半年-毕马威-2023.3-57页_1mb

2022年全球金融科技投资总结

全球概况

• 投资总额和宗数：2022年全球金融科技投资总额为1641亿美元，交易宗数为6006宗，尽管较2021年有所下滑，但投资总额仍为历史第三高，交易宗数为历史第二高。
• 下半年变化：受宏观经济压力和估值下行影响，2022年下半年投资大幅缩水，交易总额较上半年下降50%，主要由于大型并购活动减少。
• 多元化市场：吸引了巨额投资的辖区更加多样化，涵盖传统市场如美国、新加坡，以及新兴市场如韩国、意大利等。

区域分析

• 美洲区：继续保持最高的投资份额（占全球的43%），投资总额686亿美元。美国占据主导地位，但下半年投资显著减少。
• EMEA区：投资总额下滑至449亿美元，较2021年的790亿美元有较大降幅，主要由于B2B解决方案需求增长停滞。
• 亚太区：投资总额创新高至505亿美元，支付领域保持领先地位。中国金融科技企业加速出海，寻求海外增长机遇。

行业趋势

1. 监管科技逆势增长：

   • 全球监管科技投资达186亿美元，创历史新高，主要由美国大型收购驱动。
   • 驱动因素：全球监管环境复杂化，企业需求上升。

2. 网络安全与区块链：

   • 网络安全领域投资有所下滑，但重点转向数据保护、AI驱动安全和第三方管理。
   • 区块链投资总额降至231亿美元，加密货币领域因FTX事件等遭遇监管审查，投资转向机构化。

3. 支付领域持续领先：

   • 支付科技投资总额达531亿美元，为最大投资领域。
   • 先买后付模式推动美国市场扩张，但盈利能力面临挑战。

4. 保险科技趋于平稳：

   • 投资总额降至7.1亿美元，为近年最低。
   • 初创企业需加强盈利能力和盈利模式。

5. 财富科技与ESG主题：

   • 投资总额12亿美元，关注ESG的金融科技解决方案。

2023年展望

• 投资节奏：受估值压力影响，2023年上半年投资疲软，种子轮和早期交易将继续成为重点。
• 技术热点：AI、嵌入式金融服务（嵌入式金融）、ESG主题和非加密区块链解决方案将吸引更多关注。
• 并购活动：随着估值回落，下半年并购活动可能回暖，大型平台将在细分领域扩展。

总体来看，尽管市场环境挑战重重，金融科技领域的创新和投资机会仍在多个领域持续存在，尤其是监管科技、区块链技术及嵌入式服务等方向未来增长潜力较大。