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北京兆易创新科技股份有限公司2021年年度报告总结

公司概况

• 公司代码：603986
• 公司简称：兆易创新
• 公司全称：北京兆易创新科技股份有限公司
• 法定代表人：何卫
• 注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101
• 办公地址：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼
• 邮政编码：100094
• 公司网址：www.gigadevice.com
• 电子信箱：investor@gigadevice.com

财务概况

2021年主要财务数据

• 营业收入：85.10亿元，同比增长89.25%
• 归属于上市公司股东的净利润：23.37亿元，同比增长165.33%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：22.24亿元，同比增长300.48%
• 经营活动产生的现金流量净额：22.62亿元，同比增长113.46%
• 总资产：154.18亿元，同比增长31.66%
• 归属于上市公司股东的净资产：134.83亿元，同比增长26.08%

2021年分季度财务数据

• 第一季度营业收入：16.04亿元
• 第二季度营业收入：20.37亿元
• 第三季度营业收入：26.89亿元
• 第四季度营业收入：21.80亿元

2021年非经常性损益

• 非经常性损益总额：1.12亿元
• 主要项目：政府补助、公允价值变动损益等

业务情况

主要业务与产品

• 主要业务：存储器、微控制器（MCU）、传感器的研发、技术支持和销售
• 主要产品：
  • 存储器产品：NOR Flash、NAND Flash、DRAM
  • MCU产品：基于ARM Cortex-M系列和RISC-V内核的32位通用MCU产品
  • 传感器产品：包括触控、指纹识别、AI和超声等领域的传感器芯片

产品市场表现

• NOR Flash：市场占有率全球第三，Serial NOR Flash市场占有率17.8%
• SLC NAND Flash：市场增长趋势明显，预计2021年市场规模约21.37亿美元
• DRAM：实现自有品牌突破，推出首款4Gb DDR4（19nm制程）产品，17nm DDR3产品正在研发中
• MCU：2021年实现营业收入24.56亿元，同比增长225.36%，成为业绩增长最快的产品线
• 传感器：2021年实现营业收入5.46亿元，同比增长21.36%，毛利率下降主要因指纹产品售价降低

产品应用领域

• 存储器：应用于物联网、工业、汽车、消费电子、网络通信等领域
• MCU：应用于工业控制、汽车电子、消费电子、物联网、医疗设备等
• 传感器：应用于智能终端、车载人机交互、AI、超声、可穿戴设备等

核心竞争力

多元化布局

• 公司业务覆盖存储器、MCU、传感器三大领域，产品线丰富，客户结构和市场结构不断优化
• 增强了对市场变化的适应能力，实现不同业务阶段的交替增长

技术与产品优势

• 持续投入研发，2021年研发投入达9.4亿元，占营收11.05%
• 拥有834项授权专利，其中发明专利占比达71%（2021年）
• 技术研发和产品创新能力强，具备高可靠性、高性能、低功耗、小封装等优势

Fabless模式优势

• 采用Fabless轻资产模式，专注设计和销售，降低资金和技术投入压力
• 与多家专业晶圆代工厂合作，保障产能和交付能力

人才与文化优势

• 技术人员占比达70.59%，硕士及以上学历员工占比53.16%
• 强大的研发团队和良好的企业文化，提升产品竞争力

技术壁垒与知识产权

• 通过专利布局和技术积累，构建技术壁垒和市场壁垒
• 拥有丰富的知识产权，包括专利、商标、软件著作权等

行业情况

• 行业趋势：全球半导体市场持续增长，2021年预计达5529.6亿美元，同比增长25.6%
• 中国市场：集成电路进口量达6354.81亿颗，金额达27934.8亿元人民币
• 行业挑战：芯片短缺问题持续，全球供应链紧张，公司通过多元化布局和供应链管理应对

财务指标变动分析

收入与成本

• 营业收入增长：主要得益于消费类、计算机、工业等领域的需求增加
• 营业成本增长：与收入增长相关，主要由原材料和加工费用增加所致

费用分析

• 销售费用：同比增长22.24%，主要因人工和股权激励费用增加
• 管理费用：同比增长82.15%，主要因人工、折旧和专业服务费用增加
• 财务费用：同比下降299.32%，主要因利息收入增加和汇兑损失减少
• 研发费用：同比增长69.12%，主要因研发人员增加和费用支出增加

现金流量分析

• 经营活动现金流：同比增长113.46%，主要因收入增加
• 投资活动现金流：同比下降1130.09%，主要因结构性存款和对外投资
• 筹资活动现金流：同比下降94.35%，主要因收到员工投资款和支付现金股利

重要事项

• 利润分配预案：每10股派发10.6元现金红利，预计派发现金红利总额为7.08亿元
• 风险提示：公司已详细披露经营风险及应对措施，详见“管理层讨论与分析”
• 无违规事项：不存在被控股股东非经营性占用资金、违反规定担保、董事无法保证报告真实性等情况

其他信息

• 信息披露：公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》和《证券时报》，网址为www.sse.com.cn
• 审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告
• 保荐机构：中国国际金融股份有限公司
• 主要客户与供应商：前五名客户销售占比21.94%，前五名供应商采购占比79.30%

总结

兆易创新在2021年实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润分别同比增长89.25%和165.33%。公司通过多元化产品布局、技术创新和Fabless模式，有效应对了市场挑战，增强了核心竞争力。同时，公司在多个领域实现了突破，如首款自有品牌DRAM产品的推出、MCU市场占有率的提升以及传感器业务的扩展。公司积极拓展海外市场，提升品牌影响力。未来，兆易创新将继续加大研发投入，优化产品结构，提升市场占有率，推动公司持续增长。