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2016年全球衍生品市场综述总结

核心内容

2016年全球衍生品市场交易量稳步增长，商品衍生品交易量增长显著，金融类衍生品交易量略有下降。亚太地区交易增速放缓，但中国仍保持较高的增长态势，占据全球商品衍生品交易的重要份额。上海期货交易所表现尤为突出，多个品种进入全球衍生品合约成交量前十。

主要观点

• 全球衍生品市场增长：2016年全球场内衍生品市场交易量达到252.20亿张，同比增长1.69%，首次突破250亿张大关，打破了2011年的历史纪录。
• 商品类衍生品增长显著：商品类衍生品交易量增长27.13%，成为推动市场增长的主要力量。
• 金融类衍生品交易量下降：金融类衍生品交易量为182.68亿张，同比下降5.51%，其中股指期货与期权成交量下降明显。
• 地区表现分化：亚太地区整体交易量下降5.33%，但中国保持强劲增长；北美地区交易量增长4.77%；欧洲地区稳步增长8.01%。
• 中国市场地位提升：中国商品期货市场交易量占全球六成以上，其中非贵金属、农产品和其他类产品交易量占全球市场份额超过70%。
• 上海期货交易所表现亮眼：上海期货交易所成为全球商品期货与期权合约成交量最大的交易所，多个品种进入全球前十。

关键信息

全球交易总量

• 全球衍生品交易总量：252.20亿张（单边）
• 金融类衍生品交易量：182.68亿张，占比72.44%
• 商品类衍生品交易量：69.52亿张，占比27.56%
• 金融类衍生品交易量同比下降5.51个百分点
• 商品类衍生品交易量占比上升

各类衍生品增长情况

• 能源类：交易量22.14亿张，同比增长56.93%
• 非贵金属类：交易量18.77亿张，同比增长46.56%
• 农产品类：交易量19.32亿张，同比增长17.82%
• 贵金属类：交易量3.12亿张，同比下降1.44%
• 其他类：交易量6.16亿张，同比下降24.85%

地区市场份额

• 亚太地区：交易量91.81亿张，同比下降5.33%，市场份额36.40%
• 北美地区：交易量85.90亿张，同比增长4.77%，市场份额34.06%
• 欧洲地区：交易量51.80亿张，同比增长8.01%

全球交易所排名

• CME Group：全球第一，交易量39.42亿张，同比增长11.62%
• NSE（印度）：全球第二，交易量21.19亿张，同比下降30.09%
• ICE：全球第三，交易量20.38亿张，同比增长1.95%
• MOEX（俄罗斯）：全球第四，交易量19.50亿张，同比增长17.52%
• 中国交易所：上海期货交易所（第六）、大连商品交易所（第八）、郑州商品交易所（第十一）、中国金融期货交易所（第三十七）

中国商品期货市场

• 中国商品期货市场交易量41.19亿张，同比增长27.26%，占全球商品期货与期权成交总量的59.26%
• 中国商品期货市场交易量占全球衍生品市场成交总量的16.41%
• 上海期货交易所商品期货与期权交易量16.81亿张，占全球商品期货与期权成交总量的24.18%

上海期货交易所品种全球排名

• 螺纹钢：全球衍生品合约排名首位，商品期货与期权合约排名首位，非贵金属类首位
• 石油沥青：全球商品期货与期权合约排名第八，能源类第四
• 镍：全球商品期货与期权合约排名第十七，非贵金属类第三
• 天然橡胶：全球商品期货与期权合约排名第十九，农产品类第六
• 白银：全球商品期货与期权合约排名第二十一，贵金属类首位
• 锌：全球商品期货与期权合约排名第二十四，非贵金属类第四
• 铜：全球商品期货与期权合约排名第二十五，非贵金属类第五
• 热轧卷板：全球商品期货与期权合约排名第四十，非贵金属类第八
• 黄金：全球商品期货与期权合约排名第四十五，贵金属类第三
• 铅：全球商品期货与期权合约排名第一百零七，非贵金属类第二十二
• 锡：全球商品期货与期权合约排名第一百二十，非贵金属类第二十四
• 燃料油：全球商品期货与期权合约排名第八百零二，农产品类第四百一十九
• 线材：全球商品期货与期权合约排名一千一百七十，非贵金属类第七十九

全球衍生品合约成交排名

• 螺纹钢：全球第一
• 布伦特原油期货：全球第二
• 标普CNX Nifty指数期权：全球第三
• 欧洲美元期货：全球第四
• E-mini S&P 500指数期货、WTI原油期货、豆粕期货、Euro Stoxx 50指数期货、美元/印度卢比期权及期货：位列全球第五至第十
• 铁矿石期货、菜籽粕期货：位列全球第十二和第二十
• 中国共有四个期货合约进入全球衍生品合约成交排名前二十：螺纹钢、石油沥青、镍、天然橡胶

结论

2016年全球衍生品市场呈现出明显的结构性变化，商品类衍生品交易量增长显著，金融类交易量则有所下降。中国市场在全球商品衍生品市场中占据主导地位，上海期货交易所表现尤为突出，多个品种进入全球前十，展现了中国期货市场在全球市场中的竞争力和影响力。