中国氢能与燃料电池产业发展研究报告（2026）简版_27页_1mb

中国氢能与燃料电池产业发展总结

联盟简介

中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟成立于2021年，是专注于氢能与燃料电池行业的非营利性社会团体。联盟下设多个专业委员会，具备政策编制、产业研究、标准制定、技术评价、行业培训等服务能力，是国内氢能产业的重要智库。联盟与联合国、IEC、日本NEDO、韩国氢能标准化中心等国际组织有深度合作，为24个省市提供政策咨询服务，并支持多家国内外企业战略与投资咨询。

2025年全球氢能产业发展形势

全球氢能产业步入调整期

• 欧美政策不确定性增加：美国氢能补贴政策反复，欧盟对绿氢认证规则执行困难，导致部分绿氢项目停滞。
• 东亚政策体系持续深化：日本推进氢能社会战略，韩国优化交通与发电补贴，中国进一步巩固氢能战略定位。

全球绿氢目标回调，中国成增长引擎

• 全球绿氢稳步增长：2025年全球电解槽累计装机量达8.1GW，绿氢产量约25万吨，低碳氢投资额接近80亿美元。
• 中国引领全球绿氢发展：中国电解槽新增装机量占全球60%以上，绿氢产量占全球50%以上，绿氢产能释放带动全球市场增长。

氢能交通短期受阻，工业与发电应用成焦点

• 交通应用下滑后反弹：2025年燃料电池汽车销量达1.6万辆，同比增长24%，重卡与冷链物流车为主力。
• 工业与发电应用提速：绿氨、绿醇、氢冶金等工业应用规模增长显著，氢发电系统新增装机容量约700MW，进入市场化前夜。

2025年我国氢能产业发展重点与亮点

绿氢产能集中释放，氨醇成核心消纳途径

• 绿氢项目规模扩大：2025年新增绿氢项目产能是2024年的近3.5倍，主要集中于风光资源丰富地区。
• 氨醇成为主要消纳方向：超三分之一绿氢用于绿色氨醇生产，已投产项目中67%流向绿氨及煤化工耦合领域。

制氢产能增速放缓，内卷竞争加剧

• 电解槽产能建设放缓：2025年电解槽订单规模超5GW，碱性电解槽仍为主流，PEM和AEM技术订单显著增加。
• 价格战与出口受阻：产能利用率不足10%，部分企业亏损；出口订单同比下降32.6%，企业面临转型压力。

气态储运承压，新型储运技术突破

• 加氢站建设放缓：上半年燃料电池汽车销量仅1000多辆，依赖交通的储运企业压力凸显。
• 新型储运技术应用：固态储氢、有机液储氢、MOF储氢等技术在特定场景实现突破，液氢产能超30吨/天，但民用场景尚未成熟。

氢能汽车稳中有进，小型交通场景异军突起

• 燃料电池汽车增长：2025年销量达7655辆，同比增长38%，重卡与冷链物流车占比超72%。
• 氢能两轮车与无人机应用：两轮车投放数量同比增长近2倍，无人机在电力巡检、物流等领域广泛应用，开拓海外市场。

工业应用快速崛起，发电市场共起步

• 绿氨、绿醇、氢冶金应用：绿氨、绿醇投产均超80万吨/年，氢冶金产能超900万吨/年。
• 燃料电池发电规模扩大：新增装机容量约700MW，覆盖数据中心、通信基站等新兴场景。

氢能战略定位再明确，资本投资趋于谨慎

• 政策支持加强：氢能被纳入“十五五”规划，非化工园区制氢及氢能高速区域范围扩大。
• 资本市场理性回调：2025年融资总额约50亿元，数量与规模双降，企业并购重组活跃，部分企业筹备上市。

2026年我国氢能产业发展展望

绿氢产能爆发增长，规模应用带动降本

• 绿氢产能扩大：2026年风光制氢一体化项目密集投产，绿氢年产能将超37万吨。
• 成本下降显著：部分区域绿氢平准化成本（LCOH）有望低于20元/公斤，具备初步经济性。

交通应用持续引领，工业等应用成主力

• 交通场景主导：燃料电池汽车销量在示范政策支持下保持增长，重卡与物流车为主力。
• 工业应用扩大：绿氨、绿醇、氢冶金等项目从示范走向规模化应用，氢储能在可再生能源基地应用增多。

全链条降本压力大，商业模式创新活跃

• 产业链协同降本：能源、化工、装备制造企业通过合资、长协等方式绑定，推动“绿电-绿氢-绿色产品”一体化。
• 金融工具多元化：项目融资从政府补贴转向传统金融工具，如绿色债券、基础设施信托等。
• 智能管控平台部署：物联网、大数据和AI技术助力全链条智能管控，提升运营效率。

总结

2026年是中国氢能产业从政策驱动向市场驱动转型的关键一年。绿氢产能将实现爆发式增长，工业与发电应用将成为主要增长点。同时，全链条降本压力和商业模式创新将成为核心挑战与机遇。联盟在推动氢能产业发展、标准制定与国际合作方面发挥重要作用，助力中国氢能产业成为全球增长引擎。