2025年中国氢能与燃料电池产业发展研究报告（简版）_48页_34mb

中国氢能与燃料电池产业发展研究报告（2025）

联盟简介

中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟成立于2021年，由氢能与燃料电池领域领军企业、高校及科研院所组成，是非营利性社会团体法人组织，注册于北京市民政局。联盟是北京市氢能工作专班支撑机构，负责中关村标准化协会氢能标委会及液氢专业委员会的秘书处工作。联盟设立专家委员会，欧阳明高院士和衣宝廉院士担任主任委员，成员包括孙逢春院士、彭苏萍院士等十八位氢能领域院士及专家，致力于构建氢能产业高端智库。联盟会员涵盖国家电投氢能公司、国家能源集团北京低碳院、华电科工、中国石化北京燕山石化、航天101所、中船718所派瑞氢能、东方电气氢能、有研工研院、中汽研、中国质量认证中心、北京能源集团、北汽福田、北京天海、首钢集团、亿华通、美锦能源、中集安瑞科、中科富海、山东东岳、势加透博等央国企氢能核心业务单位和产业链头部企业，以及清华大学、北京理工大学、中科院理化所等重点高校和科研机构。

全球氢能产业发展趋势

• 全球已有61个国家和地区发布国家氢能战略，覆盖全球GDP的86%、人口的66%及二氧化碳排放的85%以上。
• 2023年是氢能战略出台最密集的一年，全球共发布24项氢能战略，亚洲占比最高，超过40%，主要集中在南亚和东南亚。
• 北美、欧洲、东亚等氢能产业先行区不断优化氢能政策，细化产业支持和补贴措施。
• 氢能产业发展与可再生能源资源密切相关，非洲、大洋洲等绿氢资源丰富地区也纷纷加入氢能圈，试图成为绿氢供应中心。
• 全球氢能产业稳步增长，2024年全球用氢量突破10000万吨，比2023年增长3.1%。
• 氢气来源仍以化石能源制氢和工业副产氢为主，电解水制氢占比不到0.4%。
• 2024年全球电解槽装机量达到5.2GW，比去年增长271%，其中60%以上为碱性电解槽，质子交换膜电解槽占比约25%。
• 全球燃料电池汽车保有量超过95000辆，其中70%以上为乘用车，建成加氢站约1200多座。
• 2023年氢能发电系统装机量为330MW，其中燃料电池发电系统占60%以上。
• 日本ENE-FARM系统应用量超过50万套。

我国氢能产业总体进展

• 2024年我国氢能产业持续快速发展，呈现出制氢装备引领、储运多元突破、应用全面扩展的发展模式。
• 2024年我国发布绿氢项目90个，投资额近5000亿元，涉及绿氢产能约140万吨/年；开工绿氢项目30个，预计新增绿氢产能65万吨。
• 2024年我国电解槽装备产能达到47.7GW/年，预计2025年产能将超过58GW。
• 2024年电解槽招标容量超过2GW，比2023年增长22%，预计2025年招标容量将达5.5GW~6.1GW。
• 我国电解槽价格持续下降，2024年碱性电解槽单位功率均价为1323元/kW，比2023年降低12%；PEM电解槽售价降低约20%。
• 2024年我国电解槽装备出口订单容量940MW，创收将超过12亿元。
• 我国氢能产业融资需求强劲，2024年共有86家氢能企业完成99笔融资，披露融资规模的46起，累计融资金额超70亿元。
• 融资企业主要集中在长三角、珠三角、京津冀等氢能产业发展高地，其中长三角融资频次领先。
• 2024年江苏国富氢能、上海重塑能源成功在港交所上市，募资11亿港元，截至2024年底，氢能上市企业已达五家。

我国绿氢产业及制备技术进展

1. 绿氢项目情况

• 2024年我国发布绿氢项目90个，比2023年增长14%，涉及绿氢产能约140万吨/年，投资额近5000亿元。
• 项目主要集中在三北地区，三北地区项目数量占比超过87%，涉及投资金额超4500亿元。
• 央国企及民营上市企业是绿氢项目的主力军，2024年央国企项目占比接近50%，非国资上市企业占比近25%。
• 2024年我国开工绿氢项目30个，新增绿氢产能约65.2万吨，其中可再生能源制绿氢产能超过54.5万吨，涉及电解水制氢装备容量超过6.8GW。
• 内蒙古和吉林两省开工项目数量占全国开工项目总数量的60%，绿氢产能占开工项目绿氢产能的82%，投资额占全国开工项目总投资额的74%以上。

2. 电解槽装备产业发展

2.1 电解槽装备产能

• 2024年我国电解槽装备产能达到47.7GW/年，其中碱性电解槽年产能为39GW，占比超过82%。
• 预计2025年电解槽装备年产能将超过58GW。
• 碱性电解槽年产能比2023年增加67%，质子交换膜电解槽年产能超过8.5GW。

2.2 电解槽装备出货量

• 2024年我国电解槽招标容量超过2GW，比2023年增长22%。
• 预计2025年电解槽招标容量将达5.5GW~6.1GW。
• 2024年电解槽企业中标容量排名前三的为派瑞氢能、阳光氢能、中车株洲所。

2.3 电解槽装备出口

• 我国电解槽设备因较高性价比获得境外市场的青睐。
• 2024年电解槽出口订单容量940MW，创收将超过12亿元。

3. 电解制氢技术进展

• 欧盟、美国等地区分别针对几种电解水制氢技术提出了2030年和2026年的性能发展目标。
• 我国在SOE、AEM等电解制氢技术方面与国外目标仍存在差距。

我国氢储运技术及产业进展

1. 高压气态储氢

• 2024年高压气态储氢凭借技术成熟度优势占据市场主导地位。
• 管束集装箱与车载储氢瓶两大方向同步突破，向高压力、大容量、低成本演进。
• 20MPa II型瓶产品成为市场主流销售型号，中集安瑞科、浙江蓝能、中材科技等具备30MPa管束集装箱产品生产能力，逐步进入小批量应用阶段。
• III型瓶仍是市场主流产品，IV型瓶产品开启商业化进程，天海氢能、中材科技（苏州）、弗吉亚斯林达等企业获得IV型瓶制造许可证，现有和规划产能已超42万支。

2. 管道储运

• 全国已有30个省级行政区发布氢能产业发展专项规划或实施意见，其中28个将管道输氢技术与装备研发及试点示范列入重点工作。
• 截至2024年底，全国累计披露纯/掺氢管道项目共37个，实际建成项目仅17个，不到项目总数的一半。
• 掺氢管道项目17个，披露总长度达1176公里，2024年建成3个；纯氢管道项目20个，总长度接近3600公里，但2024年无纯氢管道建成。
• 2024年我国首条天然气掺氢管道建成，长度超过250km，掺氢比例达到10%，同时在建掺氢管道项目3个，总长度超过126km。

3. 液氢储运

• 2024年我国液氢领域取得重大突破，核心装备实现国产化，液化工厂建设、应用场景拓展及产业链企业增加形成协同效应。
• 我国初步实现了从氢气液化、储运到应用的全产业链打通，逐渐从技术验证向产业应用过渡。
• 我国具备10吨/天氢气液化能力，预计到2025年底，全国民用液氢产能将达61吨/天。
• 液氢储罐、液氢运输罐箱等产品陆续下线，将有力支撑液氢应用。

4. 固态储氢

• 2024年固态储氢材料产能超过500吨/年，两轮车、氢储能、道路固态氢运输等应用规模不断扩大。
• 镁基储氢材料产能达到300吨/年，万吨级生产基地在建，稀土系储氢材料产能达到200吨/年，3000吨级产线开工。
• 固态储氢技术正迈向商业化，主要应用于两轮车领域。

5. 地下储氢

• 2024年我国地下储氢两大示范项目动工，开启了大规模储氢应用进程。
• 我国目前主要开展人工地下空间储氢，项目数量不多，但项目规模较大。
• 中国科学院武汉岩土力学研究所是该领域技术研发和成果转化的领军单位，推动了2个大型示范项目。

我国加氢基础设施建设情况

• 2024年我国加氢基础设施建设呈现“规模增速放缓、结构持续优化”的双重特征。
• 全国加氢站新建数量同比增速降至11%，但向大吨位方向发展趋势明显。
• 综合能源站与制加氢一体站加速落地，政府与企业协同推动破解成本高企与商业化瓶颈。
• 2024年全国新建成加氢站45座，累计建成459座，广东省以69座领跑全国，河北、山东、浙江三省均超30座。
• 中石化依托现有加油站基础设施优势推进油氢合建，建成128座加氢站，稳居行业龙头。

我国绿氢应用现状与技术进展

1. 氢交通

1.1 燃料电池汽车

• 2024年我国燃料电池汽车产量和销量分别为5548辆和5405辆，累计产销分别为24042辆和23491辆。
• 燃料电池动力系统装机规模达到924.2MW，同比增长25.9%，说明我国燃料电池汽车动力系统功率不断增大。
• 燃料电池汽车主要推广车型为牵引车、客车、专用车，占比79%。
• 2024年燃料电池系统厂商TOP3市场份额超过60%，其中亿华通、重塑、国鸿氢能占据市占率前3位。
• 2024年燃料电池系统厂商市场份额排名：亿华通、重塑能源、国鸿氢能、鲲华科技、氢璞创能、上海氢晨、骥翀能源、新研氢能、华丰等。

1.2 氢内燃机

• 国内氢内燃机汽车起步较晚，大部分企业仍处于氢内燃机原型车辆的研发、测试阶段，尚未有规模性示范应用。
• 整体研发趋势从早期的乘用车向商用车转移。
• 中国一汽、潍柴、玉柴等厂商积极开发和推广氢内燃机，研发重点从乘用车向商用车转移，将逐步进入示范运行。
• 氢内燃机与氢燃料电池技术指标对比表显示，氢内燃机在氢气纯度、输出功率、耐久性、能源效率等方面均优于氢燃料电池，但成本和维护方面氢燃料电池更具优势。

1.3 其他交通及工程机械领域

• 燃料电池动力系统应用从商用车主战场向船舶、航空、轨道交通、叉车等多个领域延伸和拓宽，“海陆空”氢能交通网络逐步建立。
• 叉车等非道路车辆商业化程度相对较高，已实现小批量应用，进入应用推广初期。
• 轨道交通和船舶处于示范应用期，有待市场验证。
• 航空领域在低空无人机领域发展态势良好，处于示范应用期；载人领域正处于研发验证阶段。

2. 氢化工

2.1 合成氨

• 我国绿氨项目大部分产能较小，2026-2027年将迎来绿氨产能的集中释放。
• 截至2024年12月底，国内绿氨项目数量为65项，绿氨产能达1474万吨。
• 绿氨项目主要集中于内蒙古、黑龙江、新疆、辽宁、吉林等地。

总结

• 我国氢能产业在2024年实现了快速发展，特别是在绿氢项目、电解槽装备、储运技术、加氢基础设施、燃料电池汽车等领域。
• 联盟的成立和运营为氢能产业发展提供了重要支撑，涉及企业、高校、科研机构等多方面。
• 全球氢能产业发展趋势明确，我国在多个环节取得了显著进展，但仍需在部分关键技术上进一步突破。
• 氢能应用正在从交通向化工、能源、冶金等多个领域拓展，燃料电池汽车仍是主要应用场景，但氢内燃机、氢燃料船舶、氢能无人机、氢动力轨道交通等新兴应用也在逐步推进。
• 我国氢能产业融资需求强劲，多个企业完成融资，部分企业成功上市，显示资本市场对氢能产业的信心。
• 未来我国氢能产业将更加注重技术创新、标准化建设、政策支持和商业化应用，以实现绿色低碳发展目标。