亿欧智库《2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究——载人场景及示范区篇章》_2022-01-23-48页_3mb

2021-2022中国自动驾驶商业化系列研究——载人场景及示范区篇章总结

核心内容

本报告围绕中国自动驾驶载人场景及示范区发展，系统分析了其背景、现状与未来趋势。载人场景主要涵盖Robotaxi、Robobus和Minibus，而示范区则分为智能网联示范区及先导区，为自动驾驶商业化落地提供支撑。报告指出，随着自动驾驶技术的不断进步，以及政策、资本、基础设施的持续投入，载人场景商业化进程加快，预计2025年将实现规模化落地。

主要观点

• 自动驾驶载人场景是技术落地的高阶产物，其商业化路径依赖于技术成熟度、成本控制及政策支持。
• 中国自动驾驶市场经历了从“狂欢”到“泡沫”再到“冷静”的阶段，当前载人场景成为资本和企业关注的重点。
• 自动驾驶技术达到L4级别时，可替代传统出行工具，实现市区、高速、限定园区等场景的载人出行。
• 自动驾驶载人场景的商业价值体现在提升出行效率、安全性和用户体验，同时显著降低运营成本。
• 中国自动驾驶载人场景运营商主要分为自动驾驶企业、ICT企业、平台型企业、主机厂赋能企业等类型，各有其竞争优势。
• 示范区作为自动驾驶商业化先行区域，通过政策支持、基础设施建设和产业协同，加速了载人场景的落地和推广。

关键信息

自动驾驶载人场景现状

• 2021年中国自动驾驶载人场景投资数量达129次，较2020年增长超一倍，融资总额达526.6亿元。
• 中国十大载人场景运营商累计测试车辆超过1000辆，测试里程超过3600万公里。
• 一线城市（上海、北京、广州）在载人场景发展和示范区建设方面处于领先地位，累计发放牌照数量和测试道路里程均领先全国。
• 2021年Robotaxi企业主要集中在Top3城市，而Robobus企业则更多分布于其他城市。

自动驾驶载人场景商业化路径

• 从测试示范、成本控制到商业探索，运营商逐步实现规模化运营。
• 通过与主机厂合作，实现技术降维和量产，降低单车制造成本。
• 以标准化全栈式自动驾驶解决方案为核心，提升开发效率和部署速度。
• 用户对Robotaxi持积极态度，部分运营商已实现较高的用户满意度和推荐率。

示范区发展趋势

• 示范区建设以政策先行、基础设施升级和产业协同为核心，推动自动驾驶技术的快速落地。
• 北京、上海、广州、长沙、无锡等城市在示范区建设中表现突出，形成多场景测试环境。
• 示范区正从“测试”向“商业化运营”过渡，逐步实现无人化测试与商业化运营并行。
• 示范区将推动车联网渗透率提升，形成智能交通生态系统。

载人场景技术与运营

• 载人场景共通性高，Robotaxi、Robobus及Minibus可共用一套全栈式自动驾驶解决方案。
• 技术发展重点包括环境感知、行为决策、路径规划、运动控制等，硬件方面包括激光雷达、车载计算机等。
• 运营模式上，运营商通过与地方政府、出行平台及高科技企业合作，推动载人场景落地。

市场预测

• 2025年Robotaxi市场规模预计达到51.11亿元，经济效益达1950亿元。
• 2030年市场规模将超过700亿元，经济效益接近3000亿元。
• 2025年激光雷达平均价格预计降至3145元/颗，推动自动驾驶技术成本下降。

未来趋势

• 自动驾驶载人场景将进入商业化下半场，2025年有望实现规模化落地。
• 运营商将通过技术降维、量产及商业模式优化，降低运营成本，提升商业化能力。
• 示范区将加速推动内部智慧建设，实现车路协同、5G基站等基础设施升级。
• 未来示范区将形成产业集群，推动中国从“汽车大国”向“汽车强国”转变。

结语

自动驾驶载人场景商业化进程仍面临诸多挑战，如技术、成本、政策等，但随着技术进步和政策支持，其未来发展前景广阔。亿欧智库将持续关注行业发展，为行业提供深度洞察与研究支持。