亚太区国际学校的发展趋势与基准-仲量联行-2019.11-16页_1mb

大有可为：亚太区国际学校发展趋势与基准分析

核心内容概览

亚太区国际学校市场正经历快速增长，预计到2028年，全球一半的新建国际学校将位于亚洲，其中东南亚和东亚市场将占据47%。这一增长主要由社会经济趋势推动，包括人口增长、中产阶级扩大、对优质教育的需求上升，以及本地家庭成为国际学校的主要增长动力。

主要观点

• 国际学校需求持续增长：全球近60%人口居住在亚洲，预计到2030年新增约4.88亿城市居民，推动对国际学校的需求。
• 本地家庭成为主要增长动力：随着亚洲中产阶级人数预计从13.8亿增至35亿，本地家庭对国际教育的接受度和支付能力显著提升。
• 中产阶级增长推动市场扩张：中产阶级的扩大使得更多家庭愿意投资子女教育，进一步促进国际学校市场的发展。
• 政策影响市场格局：各国政府对国际学校的监管政策不同，如新加坡禁止本地学生入读国际学校，而越南则放宽了本地生源比例限制。
• 教师短缺与成本挑战：全球未来5年国际学校将需要增加16.3万名教师，同时房地产和运营成本是关键支出项。
• 技术变革与校园设计：数字化学习成为常态，学校需适应个人设备的使用，同时关注校园环境对身心健康和学习效率的影响。

关键市场分析

东南亚市场

• 泰国：

  • 本地学生占国际学校学生人数的一半以上。
  • 中端市场成熟，主要由本地运营商运营。
  • 机遇：对中端市场国际学校运营商的需求。

• 马来西亚：

  • 外籍人士数量减少，经济形势不确定。
  • 吉隆坡、槟城和新山的优质学校供大于求，空置率较高。
  • 机遇：对面向本地家庭的中端及低价位学校的需求。

• 越南：

  • 外籍人士较少，国际学校主要依赖本地家庭。
  • 政策放宽，允许本地学生占入学人数的50%。
  • 建设成本和运营成本相对较低。
  • 机遇：对中端市场国际学校的需求，以及本地生源增长。

东亚市场

• 中国内地：

  • 是亚太区增长最快、规模最大的市场。
  • 政府提供激励措施鼓励建设新学校。
  • 二三线城市教师短缺，推动双语学校需求。
  • 机遇：对双语国际学校的高需求。

• 中国香港：

  • 国际学校名额短缺，缺乏合适地段。
  • 未来大湾区发展可能缓解需求。
  • 机遇：对中端市场国际学校的需求，但选址稀缺且竞争激烈。

• 新加坡：

  • 本地公民不得入读私立学校。
  • 现有优质学校学位增多，北伦敦学院2020年将开始招生。
  • 机遇：2019年北部或东北部地区可能有土地招标机会。

主要趋势

教育需求变化

• 本地生源增加：在政策允许的市场中，本地学生比例上升。
• 学生需求增长：预计2018至2028年间，亚洲主要市场学生需求增长超过50%。
• 中国内地学生需求增长最高：预计增长87%，主要由于独生子女政策终结和英语学习需求上升。

成本结构

• 建设成本：优质学校建设成本比中端市场高33%。
• 运营成本：优质学校运营成本平均高20%。
• 成本影响因素：房地产成本是第二大运营成本，影响选址和运营效率。

建造与运营难度

• 易于建造学校：新加坡、曼谷、吉隆坡、胡志明市、中国香港、中国内地一线城市、中国内地二线城市。
• 易于运营学校：新加坡、中国香港、吉隆坡、胡志明市、中国内地一线城市、曼谷、中国内地二线城市。
• 建造难度维度：包括纲要计划、建造成本、施工许可、施工质量、竣工证明书。
• 运营难度维度：市场成熟度、所有权限制、教育许可证申请、运营许可证取得。

资本投入与投资前景

• 资本成本：各市场均存在资本投入需求，尤其在建设大型寄宿学校时，需投资20亿元人民币。
• 运营成本：运营成本因地区和学校类型而异，如中国香港优质学校运营成本为59-70美元/平方米，中端市场为40-60美元/平方米。
• 投资决策指南：各市场在资本成本、运营成本和学生需求方面均具有增长潜力，但需结合政策、经济环境和市场需求进行综合评估。

未来展望

• 市场复杂性：亚洲市场充满机遇，但也面临宏观经济、政府监管和社会趋势等多重挑战。
• 垂直校园趋势：随着城市密度上升，垂直校园成为主流，对校园设计提出更高要求。
• 技术与设计融合：数字化学习推动校园设备和环境的升级，需关注安全、网络、空气质量等因素。

结论

亚太区国际学校市场正快速发展，尤其在中国内地、新加坡、泰国、马来西亚和越南等市场。投资者和运营商需关注政策变化、成本控制、市场需求和校园设计等关键因素，以在竞争激烈的市场中获得成功。