亚太区国际学校的发展趋势与基准-仲量联行16页_1mb

大有可为：亚太区国际学校发展趋势与基准分析总结

核心内容概述

亚太区国际学校市场正在经历快速扩张，预计到2028年，全球国际学校数量的一半将位于亚洲，其中东南亚和东亚市场将占47%。这一增长主要由社会经济趋势推动，尤其是中产阶级人口的快速增长和城市化进程的加快。同时，国际学校的需求正从外籍人士向本地家庭转移，成为市场的主要增长动力。此外，教师短缺、政府监管、房地产成本、空气质量、技术变革等多方面因素也在影响行业发展。

主要观点

市场增长驱动因素

• 人口增长：亚洲人口预计到2030年将增长21%，新增约4.88亿城市居民。
• 中产阶级扩大：亚太区中产阶级人数预计从2015年的13.8亿增至2030年的近35亿。
• 教育需求提升：更多家庭愿意投资于优质教育，尤其是本地学生比例上升。
• 政策放宽：多国政府逐步放宽对国际学校的限制，促进本地学生入学。

建设与运营成本

• 建设成本：优质学校成本高于中端市场33%，运营成本平均高出20%。
• 房地产成本：是仅次于人力成本的第二大运营成本，影响选址和长期运营。
• 成本趋势：短期内成本稳定，仅受汇率波动影响。

教师短缺

• 全球未来5年需新增16.3万名教师，主要来源于英国和美国。
• 学校开始建立教学学院，招募本地教师以缓解短缺。

技术变革

• 数字化学习成为常态，学校需配备个人设备和网络基础设施。
• 引入新技术带来新挑战，如保障设备和内容安全。

关键信息与区域概览

东南亚市场

• 泰国：本地学生占国际学校学生人数的一半以上，中端市场成熟。
• 马来西亚：外籍人士减少，优质学校供大于求，本地家庭需求上升。
• 越南：政策放宽，本地生源比例提高，建设与运营成本较低。
• 新加坡：本地学生不得入读私立学校，但北部或东北部有土地招标机会。
• 中国香港：国际学校名额短缺，未来大湾区计划可能缓解需求。
• 中国内地：政府提供激励措施，二三线城市教师短缺，双语学校需求高。

东亚市场

• 中国内地：亚太区增长最快、规模最大的市场，双语学校需求旺盛。
• 中国香港：市场需求大，但选址稀缺，竞争激烈。
• 新加坡：教育市场成熟，但本地学生不得入读私立学校。

建造与运营难易度

易于建造学校

1. 新加坡
2. 曼谷
3. 吉隆坡
4. 胡志明市
5. 中国香港
6. 中国内地一线城市
7. 中国内地二线城市

易于运营学校

1. 新加坡
2. 中国香港
3. 吉隆坡
4. 胡志明市
5. 中国内地一线城市
6. 曼谷
7. 中国内地二线城市

评估维度

• 建造难易度：包括纲要计划、建造成本、施工许可、施工质量、竣工证明书。
• 运营难易度：包括市场成熟度、所有权限制、教育许可证申请、运营许可证获取。

投资决策要点

• 资本成本：所有市场均存在投资机会。
• 运营成本：各市场差异显著，需结合当地情况评估。
• 学生需求：中国内地、中国香港、新加坡等市场增长迅速。
• 机遇：双语学校、中端市场、政府政策放宽、土地招标机会等。

垂直校园趋势

• 在土地资源紧张的一线城市（如香港、新加坡、中国内地）中，垂直校园成为主流。
• 对学生动线、户外空间整合和防火安全提出更高要求。
• 需要建筑师与运营商紧密合作以应对挑战。

作者与联系方式

• John Mortensen：仲量联行大中华区教育领域资深董事。
• Mike Walsh：董事总经理，企业解决方案部亚太区，联系方式：mikee.walsh@ap.jll.com。
• Ralph Davidson：资深董事，东南亚酒店、医疗保健和教育服务，联系方式：ralph.davidson@ap.jll.com。
• Susan Sutherland：企业解决方案研究部总监亚太区，联系方式：susan.sutherland@ap.jll.com。
• Samuel Ma：资深董事，综合设施管理部大中华区，联系方式：samuel.ma@ap.jll.com。

市场复杂性与建议

• 亚洲市场增长潜力巨大，但需注意宏观经济、政府监管和社会趋势的复杂影响。
• 投资者应关注消费者期望、资本投资、运营成本和风险，以制定系统化策略。
• 差异化的价值主张有助于在竞争激烈的市场中脱颖而出。