20191218-粤开证券-粤港澳大湾区研究系列之7_创新驱动_区域规划和纽约湾区转型_37页_3mb

创新驱动、区域规划和纽约湾区转型——粤港澳大湾区研究系列之7

核心内容

本报告以纽约湾区为案例，分析其产业转型路径与区域规划经验，为粤港澳大湾区的未来发展提供借鉴。纽约湾区作为世界级湾区，经历了从制造业中心到金融中心，再到全球科技创新高地的多次产业转型。其成功转型得益于区域合理规划、政府、企业、高校与金融资本构成的良性创新系统。

主要观点

1. 区域规划的重要性：纽约湾区的区域规划在城市群发展中起到了先导作用，尤其是非政府组织纽约区域规划协会（RPA）的独立性和多方参与机制，保障了规划的科学性与全面性。
2. 产业转型路径：纽约湾区经历了三次主要产业转型，分别是20世纪50年代前以港口贸易和制造业为主，50年代至80年代制造业逐渐衰退，90年代至今知识经济主导。
3. 创新驱动的模式：纽约湾区通过政府激励政策、产学研结合以及金融资本支持，形成了完善的创新生态系统，推动了科技创新与产业融合。
4. 对粤港澳大湾区的启示：粤港澳大湾区应重视区域规划的科学性，优化交通和产业布局，加强产学研合作，提升创新活力。

关键信息

纽约湾区概况

• 纽约湾区是美国人口密度最高的地区，面积3.35万平方公里，城市化水平超过90%。
• 2017年GDP为1.72万亿美元，占美国GDP的8%-9%，人均GDP为7.26万美元，高于美国平均水平。
• 金融保险业和地产租赁业是其支柱产业，2018年合计产值达7671亿美元，占行业总产值接近30%。
• 服务业、教育、医疗等知识经济行业占比显著上升，纽约湾区已形成以服务业主导的经济结构。

纽约湾区产业升级转型之路

1. 20世纪50年代前：以港口贸易和制造业为主，纽约港是美国最大的天然海港之一，伊利运河的开通加速了经济腾飞。
2. 20世纪50年代-80年代：制造业逐渐衰退，主要由于技术进步、成本上升、全球制造业格局调整及石油危机等。
3. 20世纪90年代至今：知识经济主导，创意产业和科技创新产业迅猛发展，成为纽约湾区的新经济增长点。

非政府组织主导的区域规划

• 纽约区域规划协会（RPA）是全球首个针对大都市区进行综合性、长期性规划的组织，其四次规划方案均体现了科学性与多方参与。
• 通过公众参与、跨州协调和系统性规划，RPA有效推动了纽约湾区的可持续发展。

创新驱动的新发展模式

1. 政府激励政策：纽约市政府通过多种政策，如税费减免、融资支持、创业优惠等，强化了城市创新活力。
2. 创新主体水平高：纽约湾区聚集了大量世界500强企业、科研机构和高校，形成了强大的产学研合作体系。
3. 完善的产学研合作模式：包括科技园、孵化器、技术转让等，促进了科研成果向商业市场的转化。
4. 金融实力雄厚：纽约湾区拥有全球顶级金融机构，风投市场发达，为科技创新提供了强有力的资金支持。

纽约湾区面临的困境

1. 生活与营商成本高：2016年住房成本家庭负担比达44.0%，营商成本为全美最高。
2. 社会分化严重：不同种族居民收入差距明显，黑人群体的家庭收入和住宅价值仅为白人的55%和74%。
3. 通勤便利度有限：平均通勤时间较长，交通拥堵问题严重。
4. 环境污染和气候变化：纽约的“肮脏指数”在美国排名第一，且面临洪涝等自然灾害威胁。

对粤港澳大湾区的启示

1. 重视区域规划：加强科学性和公众参与，推动跨区域协调。
2. 优化交通与产业布局：完善交通网络，避免产业同质化竞争。
3. 加强产学研结合：推动高校与企业合作，促进科研成果转化。
4. 培育创业环境：通过政策支持和基础设施建设，提升城市创新活力。

风险提示

• 城市创新活力减弱可能影响区域经济发展。

图表目录（摘要）

• 图表1：纽约湾区地理位置
• 图表2：2017年纽约湾区社会与经济发展指标
• 图表3：纽约湾区GDP占比
• 图表4：纽约湾区人均收入
• 图表5：2018年纽约湾区行业产值
• 图表6：纽约湾区与美国就业结构对比
• 图表7：知识密集型行业平均小时工资
• 图表8：纽约州GDP占比
• 图表9：纽约湾区三大州产业结构相似度
• 图表10：1849年伊利运河物资运送规模
• 图表11：1900年纽约制造业就业占比
• 图表12：20世纪60-80年代制造业产值占比下滑
• 图表13：1950-2001年纽约市各行业就业情况
• 图表14：2000-2018年纽约湾区行业产值占比变动
• 图表15：知识经济产业就业占比上升
• 图表16：纽约市创意产业从业人员占全国比例
• 图表17：纽约硅巷科技创新产业集聚
• 图表18：RPA组织架构
• 图表19：纽约湾区四次规划内容对比
• 图表20：纽约市创新创业优惠政策
• 图表21：针对科技型企业的全生命周期政策激励方案
• 图表22：纽约市孵化器数量
• 图表23：纽约湾区高等院校分布
• 图表24：纽约湾区居民教育水平及专业类别
• 图表25：纽约州获得科学和工程博士学位数量
• 图表26：纽约州学术R&D费用占比
• 图表27：纽约州学术科研成果排名
• 图表28：纽约市世界500强企业数量
• 图表29：研发密集型企业与相关一流学科空间匹配特征
• 图表30：纽约州企业研发费用和高科技就业机构数量
• 图表31：康奈尔科技园运转体系
• 图表32：康奈尔McGovern孵化器运作流程
• 图表33：哥伦比亚大学专利收入分配比例
• 图表34：纽约市主要银行和贷款机构状况
• 图表35：纽约硅巷风投机构分布
• 图表36：2013-2018年纽约湾区风投情况
• 图表37：纽约州风投交易数与高科技企业数比例
• 图表38：纽约湾区金融创新实验室
• 图表39：2016年住房成本家庭负担比
• 图表40：纽约营商成本为全美最高
• 图表41：不同种族家庭收入及住宅价值
• 图表42：纽约湾区通勤时间更长
• 图表43：纽约交通延误时间和拥堵成本
• 图表44：纽约“肮脏指数”排名
• 图表45：纽约湾区洪涝影响区域
• 图表46：纽约湾区处于洪水威胁的设施比例

分析师简介

• 李奇霖：粤开证券首席经济学家、研究院院长，执业编号：S0300517030002。
• 张德礼：中央财经大学经济学硕士，现任粤开证券首席宏观分析师，执业编号：S0300518110001。

投资要点

• 纽约湾区的发展经验为粤港澳大湾区提供了重要借鉴，包括区域规划、产业转型、创新模式等方面。
• 纽约湾区的创新生态系统包括政府激励政策、产学研合作、风投支持等多层次结构。
• 纽约湾区面临的问题包括高成本、社会分化、交通拥堵和环境污染，需警惕类似风险。