粤港澳大湾区研究系列之13：粤港澳大湾区制造业如何转型升级-20200325-粤开证券-26页_2mb

粤港澳大湾区制造业转型升级分析报告总结

核心内容概述

粤港澳大湾区制造业作为中国改革开放的重要成果，经历了从劳动密集型向技术密集型的转型过程。然而，面对第四次全球产业转移、中美贸易摩擦及生产要素成本上升等多重挑战，其转型升级面临较大压力。本文旨在分析当前制造业发展的问题，并提出相应的优化升级路径。

主要观点

1. 粤港澳大湾区制造业的历史与现状

• 港澳与珠三角的制造业崛起
  在第二次全球产业转移中，港澳凭借劳动力成本优势承接了大量劳动密集型产业，实现了经济腾飞。但随着成本上升，港澳制造业逐渐空心化，转向服务业，制造业占比显著下降。

• 珠三角制造业现状
  珠三角地区通过承接产业转移，形成了以电子、机械、化工等为主的制造业体系。广州、深圳、佛山、东莞等城市在制造业中占据主导地位，且珠三角地区制造业增加值占GDP比重仍较高。

2. 制造业发展面临的问题

• 第四次全球产业链转移
  随着全球产业链向东南亚、印度等国家转移，珠三角的劳动力、土地等要素成本优势逐渐丧失，导致外资投资制造业比例下降。

• 中美贸易摩擦冲击
  中美贸易摩擦加剧了珠三角制造业出口压力，特别是机电类产品的出口增速大幅回落，纺织、家具等行业受冲击尤为明显。

• 高端制造业发展缓慢
  尽管部分城市如深圳在高技术制造业方面有所突破，但整体来看，粤港澳大湾区在研发投入、人才储备、技术转化等方面仍与日本东京湾区存在较大差距。

3. 制造业优化升级的建议

• 加大研发投入，发展高技术制造业
  通过政策引导和财政支持，鼓励企业加大研发投入，推动高技术制造业发展。同时，加强与高校、科研机构的产学研合作，提升技术转化能力。

• 推进“腾笼换鸟”，加快劳动密集型制造业向外转移
  通过产业转移工业园区等方式，将劳动密集型制造业向周边地区及国外转移。政府应加强区域间合作，避免同质化竞争，推动产业链上下游协同发展。

• 注重科学规划，营造良好营商环境
  制定科学的制造业发展规划，推动区域协同发展。同时，降低企业经营成本，加强知识产权保护，提升科技创新环境，以支持制造业的持续优化升级。

关键信息

• 研发投入不足：2018年珠三角地区整体研发投入强度为2.9%，远低于日本的3.6%。
• 制造业外迁趋势明显：外资在广东制造业投资比例逐年下降，越南、印度等国成为新的投资热点。
• 出口结构变化：机电产品成为广东主要出口商品，但受中美贸易摩擦影响，出口增速显著放缓。
• 区域发展不均衡：广州、深圳等先发城市在高技术制造业方面发展较快，而佛山、肇庆等后发地区仍以传统制造业为主。
• 人才与科研合作不足：粤港澳大湾区高校数量和科研机构数量较少，产学研合作不够紧密，限制了高技术制造业的发展。

风险提示

• 政策推进力度不及预期：制造业转型升级依赖政策支持，若政策推进缓慢可能影响整体转型进程。
• 国际环境不确定性：中美贸易摩擦及全球产业转移趋势可能对珠三角制造业造成持续压力。

结论

粤港澳大湾区制造业正处于转型升级的关键阶段，需通过加大研发投入、推进产业转移、加强区域合作和优化营商环境等手段，实现从“世界工厂”向“中国智造”的转变。同时，需关注政策实施效果和外部环境变化，以确保制造业的可持续发展。