2018-决胜中国健康保险行业_9页

中国健康保险行业总结

核心内容

中国健康保险行业是高度规范且复杂的生态系统，近年来发展迅速，成为金融行业中增长最快的领域之一。预计到2020年，中国与健康相关的总消费将达到6.215万亿人民币（约9,558亿美元）。该行业面临诸多挑战，包括政策法规限制、价格竞争激烈、盈利性不稳定以及价值链整合难度大。然而，随着市场逐步开放和监管政策的调整，也带来了新的机遇。

主要观点

市场现状

• 健康保险市场由本地大型保险公司主导，占据超过30%的市场份额。
• 市场正在逐步解除管制，但依然存在较高的进入壁垒。
• 保险产品正从重大疾病保险向医疗险转变，后者在中国市场仍处于发展阶段。

市场驱动因素

1. 政策和法规：政府推动健康保险改革，鼓励民营保险发展。
2. 人口老龄化：65岁以上人口比例预计从2015年的10.5%增长至2025年的25%。
3. 中产阶级增长：中产阶级占比从2010年的16%增长至2020年的55%，推动保险和医疗服务需求。
4. 城市化：促进医疗资源的集中和消费结构的变化。
5. 慢性疾病：如糖尿病的高发病率为中国健康保险市场带来增长机会。

市场挑战

• 价格竞争激烈：缺乏差异化产品和昂贵的销售渠道（如中介机构）导致保险公司需大量投资。
• 盈利性不稳定：保险公司虽有20%的年增长率，但盈利水平普遍较低。
• 价值链整合困难：保险公司难以有效整合医疗服务、药品分销和生产等环节。

关键信息

潜在机会

• 市场空白区域：跨国公司和本地新进入者可聚焦医疗服务管理、供给、产品分销与生产等细分领域。
• 数据分析与洞见：通过数据分析和数据挖掘，提升产品定价和设计能力，优化客户体验。
• 与本地供应商合作：与本地制药企业建立报销模型，共享数据并实现利益与风险共担。

市场参与者趋势

政策支持

• 国务院及监管机构出台4条利好政策，包括：
  • 鼓励城市人口购买民营健康保险；
  • 支持民营保险与政府共同管理重大疾病保险项目；
  • 为个人提供税收优惠以推广民营健康保险；
  • 允许保险基金投资风险资本。

未来展望

• 健康保险市场未来3年将由现有龙头公司通过横向整合巩固领导地位。
• 跨国公司和本地新进入者需制定正确战略，并与当地合作伙伴建立有效关系，以突破市场进入障碍。
• 医疗生态系统整合趋势正在显现，与医疗服务提供者建立战略伙伴关系是提升客户量、控制成本和风险的关键。

建议

• 寻找市场空白：保险公司应关注医疗服务管理、供给、产品分销和生产等细分领域。
• 利用数据分析：通过数据分析技术优化产品设计、定价和客户体验。
• 建立合作伙伴关系：与本地制药企业、医院等建立战略合作，共享数据并降低运营风险。
• 把握政策红利：利用监管支持和政策推动，加快市场渗透和业务拓展。

参考资料

• 德勤报告：《Analytics to improve outcomes and reduce cost: Health systems and health plans can work together to jointly win the shift from volume to value》
• 中国保险监督管理委员会相关批复
• 新华网：《China's rural residents enjoy better healthcare》
• 中国国家统计局：《Statistical Communique of the People's Republic of China of the 2016 National Economic and Social Development》

主要联系人

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• 卢展航：管理咨询合伙人
  +852 2238 7019 | erilu@deloitte.com.hk
• 吴海英：管理咨询经理
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• 郑艺：保险业领导合伙人，香港
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• 黄颂欣：管理咨询合伙人
  +852 2852 6724 | joawong@deloitte.com.hk
• 戴修名：管理咨询合伙人
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• 黄逸轩：保险业领导合伙人，中国大陆
  +86 755 3353 8282 | martiwong@deloitte.com.cn
• 洗君行博士：管理咨询合伙人
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