【健康界】2021互联网健康保险行业研究报告_43页_2mb

互联网健康险行业研究报告（2021）

核心内容

互联网健康险作为保险行业的重要组成部分，依托互联网技术、大数据、人工智能、区块链等新兴技术，对健康保险产品设计、销售、运营、管理服务等产生重大影响，实现了保险全过程的网络化。其发展不仅推动了保险业务的数字化转型，也助力构建了覆盖全渠道、全人群、全生命周期的健康管理和医疗支付生态体系。

主要观点

1. 技术赋能创新模式：健康医疗大数据挖掘与人工智能等技术的深入应用，推动商业健康险从“保健康人”向“保人健康”转型，形成数字化决策和经营的新时代模式。
2. 快速增长态势：2020年，中国互联网健康险规模保费收入达374.8亿元，同比增长58.8%，占互联网人身险业务比重的17.8%，成为增速最快的险种。
3. 全生命周期保障：未来健康保险将从单一保障向全生命周期健康管理转变，形成“保险+健康+医疗”三位一体的服务体系。
4. 数据共享与合规挑战：健康医疗大数据的共建共享是互联网健康险高质量发展的关键，但目前面临数据合规、安全与隐私界定不明确等问题。
5. 产业生态融合：互联网健康险企业将整合多方资源，构建跨界融合的产业生态圈，推动保险与医疗、医药、健康管理的深度融合。

行业综述

2.1 概念分类

• 保险：分为社会保险和商业保险。社会保险具有强制性，而商业保险以营利为目的。
• 健康保险：属于商业保险范畴，主要涵盖医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险、医疗意外险等。
• 互联网健康险：利用互联网、大数据、人工智能等技术，实现保险全过程网络化，是保险与科技深度融合的产物。

2.2 发展历程

中国互联网保险发展经历了萌芽期、探索期、创新期和深化调整期。2015年《互联网保险业务监管暂行办法》的出台标志着行业进入规范化发展阶段。

2.3 功能特征

• 渠道多元化：打破传统中介模式，实现线上直销。
• 产品个性化：基于用户数据实现精准定制。
• 运营高效化：利用技术优势提升运营效率。
• 服务增值化：构建“互联网+健康管理+健康保险”全链条服务体系。

2.4 体系构成

互联网健康险涉及政策法规、信息科技、传统保险企业、医疗服务资源等多个领域。主要参与主体包括传统保险公司、互联网保险公司、保险科技企业、医疗服务平台等。

市场洞察

3.1 发展环境

• 政策环境：政府鼓励互联网健康险发展，出台多项政策规范行业，推动高质量发展。
• 医保环境：医保支付压力促使商业健康险发挥更大作用，但目前商业健康险赔付支出占卫生总费用比例较低。
• 经济环境：随着人均GDP增长，健康保险需求呈高弹性增长趋势。
• 社会环境：人口老龄化与慢性病高发推动健康保险需求释放。
• 技术环境：大数据、人工智能等技术加速健康保险创新，提升服务与运营效率。

3.2 经营现状

• 2020年中国健康险保费收入达2110.8亿元，同比增长13.6%，其中互联网健康险保费收入374.8亿元，同比增长58.8%。
• 健康险保险密度达581.6元/(人/年)，年复合增速为27.1%。
• 互联网健康险市场规模快速扩大，从2016年的31.8亿元增长至2020年的374.8亿元，年复合增速达85.3%。

3.3 问题挑战

• 数据对接不足：缺乏医疗数据共享机制，抑制产品创新和差异化。
• 产品同质化严重：多数产品条款相似，缺乏个性化和创新性。
• 盈利模式单一：主要依赖传统三差盈利，尚未形成闭环生态。
• 保险与健康管理联动不足：尚未构建覆盖全生命周期的健康险产品体系。

3.4 趋势预测

1. 产品多样化：保障范围扩大，产品类型从单一险种向综合型发展。
2. 企业数字化：加速线上化销售与运营，提升风控与合规能力。
3. 行业融合化：整合保险、医疗、医药等资源，构建跨界生态圈。
4. 服务生态化：打造“保险+健康+医疗”三位一体的服务体系，实现全链条覆盖。

竞争格局

4.1 服务模式

• 1.0阶段：以渠道创新为主。
• 2.0阶段：以产品创新为主。
• 3.0阶段：以商业模式创新为主，推动“保险+医疗+医药+互联网”服务网络形成。

4.2 产业图谱

互联网健康险行业主体主要包括：

• 互联网健康险公司
• 互联网健康险营销平台
• 第三方服务供应商
• 互联网健康险+健康管理/医药服务企业

典型案例

5.1 泰康在线

• 成立于2015年，是泰康保险集团全资子公司。
• 2020年健康险保费收入达65.5亿元，同比增长128%。
• 推出多项创新型产品，如“微医保·门急诊医疗保险”、“小确幸·新冠疫苗险”等。
• 构建“保险+医疗”、“保险+药品”、“保险+健康管理”等服务闭环。

5.2 慧择保险

• 成立于2006年，专注提供一站式保险服务平台。
• 2020年促成保费30.2亿元，同比增长49.9%。
• 推出“达尔文”、“守卫者”等网红重疾险产品，提供定制化服务。
• 依托云计算、大数据等技术，提升平台运营效率与用户体验。

5.3 保险极客

• 成立于2014年，专注中小企业团险服务。
• 2020年完成2500万美金C轮融资。
• 推出“云团险”SaaS系统和移动理赔系统，实现服务闭环。
• 与医疗健康机构合作，构建“团险+医疗服务”生态。

5.4 健易保

• 成立于2017年，为带病人群提供综合健康管理服务。
• 推出“肿瘤检测联合用药诊疗保险”等创新产品。
• 与药企合作，提升患者用药依从性与支付能力。
• 构建“健康险+医药”模式，实现多方共赢。

总结

互联网健康险凭借技术赋能和模式创新，已成为保险行业的重要增长点。未来，随着政策支持、技术应用和市场需求的持续推动，行业将向多元化、数字化、融合化、生态化方向发展，构建覆盖全人群、全生命周期的健康保险服务体系。