20241101-东吴证券-太极股份-002368.SZ-2024年三季报点评_Q3业绩增速亮眼_党政信创重启在即_3页_446kb

太极股份（002368）2024年三季报点评：公司发布2024年三季报显示，前三季度营收43亿元，同比下降17%；归母净利润亏损0.28亿元，同比下降121%。但第三季度单季业绩亮眼，营收17亿元，同比下降15%，归母净利润同比增长61%至1.31亿元，扣非归母净利润同比增长72%至1.29亿元。主要系毛利率提升至32.5%，同比上升16.1个百分点，受益于低毛利业务减少和费用优化。事件：公司启动增持计划，控股股东及一致行动人拟增持股份，彰显信心。产品方面，金仓数据库产品通过平安测评，有望受益于党政信创重启。盈利预测：下调2024-2025年归母净利润至32.3亿和34.8亿。维持买入评级，风险包括政策推进不及预期和行业竞争加剧。