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报告摘要

软件行业：ERP软件研究——企业资源规划，金蝶用友哪家强

核心内容

ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划软件，是现代企业管理的重要工具。它通过整合企业资源，实现对企业运营的优化管理，提高企业经济效益和竞争力。中国ERP软件行业市场规模从2013年的149.2亿元增长至2017年的242.5亿元，年复合增长率达12.9%。预计到2022年，市场规模将达到410.1亿元，年复合增长率14.0%。

主要观点

ERP发展趋势：
- 从系统化到模块化转变：ERP软件逐渐从一体化系统转向模块化设计，以满足不同企业的需求，降低成本，提高灵活性。
- 从水平市场向纵向解决方案转变：ERP厂商开发针对特定行业的解决方案，以更好地满足企业实际需求。
- 从企业后台向企业前台转变：ERP系统逐渐融合CRM（客户关系管理）功能，以提升客户关系管理能力。
行业驱动因素：
- 工业4.0政策推动：各国推进智能制造，推动ERP软件行业的发展，中国也出台了“中国制造2025”等政策。
- 企业管理需求上升：企业管理需求从业务层面上升到战略层面，推动ERP软件向智能化、定制化方向发展。
- 云ERP需求增长：随着信息化和云化趋势，云ERP成为企业需求的主流，具有低成本、高安全性和技术稳定性的优势。
行业制约因素：
- 中小企业信息化水平低：中小企业对ERP需求不强，信息化投入不足，限制了ERP市场的进一步发展。
- 工业通信基础设施不完善：数据共享受限，影响ERP系统的应用效果。
- 管理基础薄弱：制造业企业缺乏完善的管理基础，影响ERP系统的实施效果。

关键信息

市场规模

2013年：149.2亿元
2017年：242.5亿元
2022年预测：410.1亿元
年复合增长率：12.9%（2013-2017）；14.0%（2017-2022）

ERP系统主要功能模块

会计核算、财务管理、生产控制管理、物流管理、采购管理、分销管理、库存控制、人力资源管理

ERP行业分类

C/S架构下的ERP软件：适用于企业内部局域网，保密性强
B/S架构下的ERP软件：适用于企业内外部，便于远程访问
成品套装ERP软件：功能固定，成本较低
在开发型平台上研发的ERP软件：可定制，但开发周期较长
在应用设计平台下的ERP软件：高度定制化，能动态调整业务流程

产业链

上游：通用软件开发商、硬件设备制造商
中游：ERP系统咨询、实施和运维服务商
下游：制造、流通、服务等应用行业

主要商业模式

以产品交付为主导：标准化产品交付，适用于中小企业
以服务为主导：提供云服务，降低企业IT成本
以行业解决方案为主导：满足特定行业需求，适用于大型企业

市场竞争格局

主要企业：用友、金蝶、SAP、Oracle、浪潮、鼎捷等
市场份额：2017年前五名企业共占74.0%，用友以31.0%居首，SAP以14.0%居次
国内厂商：用友、金蝶等本土厂商正逐步赶超外资厂商，特别是在云服务和行业解决方案领域

典型企业分析

金蝶国际

企业概况：成立于1993年，总部位于深圳，是港交所上市公司，用户数超8,000万
商业模式：从财务管理软件向云服务转型，提供SaaS云服务、SaaSERP、SaaS财务云、移动办公等
竞争优势：
- 品牌优势：行业领先品牌，技术实力强
- 客户资源优势：服务多个行业，客户基础广泛
- 人才优势：拥有大量软件开发及客户服务人才
潜在风险：
- 市场竞争风险：重点客户与云服务市场竞争激烈
- 云业务推广成本高，存在市场接受度风险

用友网络

企业概况：成立于1988年，早期以财务软件为主，现转型为综合企业服务提供商
软件业务模式：覆盖大中小微型企业，提供ERP、SCM、PLM、CRM、FR、HR等产品
竞争优势：
- 产品及服务优势：提供云服务、软件、金融三大核心业务，产品类型丰富
- 研发优势：研发投入占比长期保持在20.0%以上，技术领先
- 客户基础优势：与众多大型企业合作，客户覆盖广泛
潜在风险：
- 互联网金融业务发展风险：平台逾期、借款不还等风险需严格管控

总结

ERP软件作为企业资源管理的重要工具，正在经历从系统化到模块化、从水平市场到纵向解决方案、从企业后台到企业前台的三大转变。随着工业4.0、智能制造等政策的推动，以及云ERP的兴起，ERP行业迎来了新的发展机遇。金蝶和用友作为国内ERP行业的两大巨头，各自在市场中占据重要地位，金蝶以云服务为核心，用友则在软件、云服务和金融三大业务领域全面布局。两者均具备较强的竞争力，但面临市场竞争、云业务推广及行业政策等多方面的潜在风险。未来，随着行业自动化和信息化的深入，ERP软件市场将继续保持增长趋势。

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