艺恩-2018-2020年剧集市场格局变化研究-2021.3-13页_630kb

2018-2020年剧集市场格局变化研究总结

核心内容

本报告分析了2018年至2020年期间中国剧集市场的变化趋势，重点从政策、市场格局、剧集类型与题材、量级分布、竞合关系以及版权属性等方面进行了研究。数据来源为艺恩视频智库，统计周期为2018年1月1日至2020年12月31日，涵盖长视频平台上线的国产剧集（不包括海外剧）。

主要观点与关键信息

政策影响

• 海外剧数量骤减：2018年9月，广电总局发布《境外视听节目引进、传播管理规定》，对引进境外节目实行许可制度，导致2019年海外剧数量较2018年减少近一半，2020年仍持续下降。
• “限集令”出台：2020年2月，广电总局发布《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，限制剧集集数，推动剧集平均集数逐年下降，2020年降至35集。

市场格局

• 国产剧数量下降，网剧占比提升：2017年网剧占视频平台上线剧集的55.6%，到2020年已占到75%。网络剧逐渐成为市场主流。
• 独播剧为主流：2018-2020年，独播剧数量远超联播剧，2020年达到309部，成为市场主流。S级、A级头部剧集多为2-3家联采。

剧集类型

• 爱情、古装、悬疑为主流类型：这三类剧集在2018-2020年期间占据市场主导地位，其中爱情剧和悬疑剧占比逐年上升，分别从13%、9%增至21%、18%。
• 电视台与网络平台类型差异：电视台以剧情、都市剧为主；网络平台则以年轻观众偏好的爱情、古装、悬疑剧为主。

题材趋势

• 家庭题材播映指数最高：《都挺好》《小欢喜》等家庭题材剧集在2018-2020年期间播映指数表现突出。
• 女性题材剧集热度攀升：女性题材剧集成为市场焦点，如《延禧攻略》《知否知否应是绿肥红瘦》《如懿传》《三十而已》等，引发广泛讨论和收视热潮。

量级分布

• 量级分布变化不大：S级、A级剧集数量占比小幅下降，B级、C级剧集占比小幅上升。
• 类型分布变化明显：2018年都市剧为各级剧集的主要类型，2019年剧情类头部剧集占据市场，2020年A级悬疑剧数量最多，B级、C级则以爱情剧为主。

竞合关系

• 网剧市场独播为主，合作趋势增强：独播网剧始终是主流，但联播网剧占比逐年上升，从6.3%增长至14.7%，显示平台间合作加深。
• 爱奇艺独播网剧数量最多：每年超过100部，2018年达158部。

版权与自制剧

• 版权剧占比下降，自制/定制剧增长：版权剧数量逐年减少，而自制/定制剧数量显著上升，2020年增速加快。
• 自制剧向精品化发展：自制剧逐渐向A级、B级精品剧靠拢，如《传闻中的陈芊芊》《隐秘的角落》等在2020年引发全网热议。

短剧市场

• 短剧数量波动：2018年短剧数量较高（140部+），2019年和2020年因资本退潮而下降，年均约80部。
• 悬疑短剧最受欢迎：悬疑类短剧播映效果最佳，2020年“迷雾剧场”“悬疑剧场”等概念推动悬疑短剧数量大幅上涨。
• 爱情、古装短剧热度较高：除悬疑外，甜宠向的爱情、校园、古装短剧数量较多，其中古装短剧表现尤为突出。

总结

2018-2020年，中国剧集市场在政策调控、资本变化及观众偏好等多重因素影响下，呈现明显的结构性调整。海外剧数量减少、网剧占比提升、独播剧成为主流、女性题材剧集崛起、自制剧精品化发展以及悬疑短剧的崛起，成为这一时期市场变化的关键特征。未来，随着政策的持续影响和平台自制能力的增强，剧集市场将更加注重内容质量与类型创新。