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潤利海事集團控股有限公司(2682.HK) 新股速遞總結

核心內容

潤利海事集團控股有限公司（2682.HK）於2018年10月23日在香港上市，是一家中港海事服務供應商，專注於船舶租賃及船舶管理業務，擁有超過20年的營運歷史。該公司通過公開發售募集資金，並於2018年10月12日截止，最終上市日期為10月23日。

主要資訊

公開發售資訊

• 發售股份數目：250,000,000股
• 公開發售股份佔比：10%
• 發售價範圍：0.50港元至0.60港元
• 預計集資金額：1.25億至1.5億港元
• 每手入場費：2,424.18港元

保薦人與認購資訊

• 保薦人：大有融資有限公司
• 經證券現金認購：
  • 正常截止時段：2018年10月11日下午5時正
  • 延長截止時段：2018年10月12日上午10時正
  • 網上申請手續費：0港元
  • 非網上申請手續費：50港元

集團概要

潤利海事集團主要從事船舶租賃及船舶管理業務，其船隊涵蓋拖船、小輪、工作船及非自航駁船等。截至最後實際可行日期，集團共擁有58艘船舶，其中20艘為自營，38艘為租賃。

行業概要

根據易普索報告，香港本地船舶租賃行業的生產總值從2013年的約38.070億港元增至2017年的約40.429億港元，複合年增長率約為1.5%。預計至2022年，該行業生產總值將增至約44.123億港元，複合年增長率約為1.4%。

財務表現（截至2017及2018年）

風險因素

• 集團大部分收益來自按項目授出的非經常性合約，並無長期協議或總服務協議。
• 客戶無義務續約或委聘集團，若未能取得新合約或續約，可能影響集團的可持續發展及財務表現。

所得款項用途

假設發售價為0.55港元（發售價範圍中位數），扣除相關開支後，所得款項淨額預計約為9,850萬港元。資金用途如下：

• 收購船舶：52.8%
• 在香港設置船塢：32.5%
• 聘請43名新員工：12.2%
• 一般營運資金：2.5%

估值資訊

根據招股文件，假設全球發售於2018年3月31日完成，發行10億股股份後，每股有形資產淨值約為0.16港元。
推薦度：$\bullet \bullet$（五 $\bullet$ 為最高）

免責聲明

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