20210719-山西证券-融资融券周报2021年第28期_10页_1mb

金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为2021年第28期融资融券周报，涵盖市场整体情况、行业与个股融资融券数据、科创板及注册制创业板的融资融券表现等内容。报告时间范围为2021年7月12日至2021年7月16日，截至7月16日的数据表明，两市融资融券余额为18,039.94亿元，其中融资余额为16,469.64亿元，融券余额为1,570.30亿元。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资余额：截至2021年7月16日，两市融资余额为16,469.64亿元，较前一周增长0.70%。
• 融券余额：融券余额为1,570.30亿元，较前一周下降0.14%。
• 融资买入额：7月12日至16日，融资买入交易规模为5,551.10亿元。
• 融券卖出股数：同期融券卖出股数为15.08亿股。
• 融资买入占比：融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为9.09%，较前值8.80%略有上升。
• 主要指数表现：上证综指近5日涨跌幅为0.43%，深证成指为0.86%。两市近5日日均成交额为12,209.68亿元，较前一周增加1,210.22亿元。

二、融资市场存量分析

• 行业融资余额排名：
  • 前五行业：医药生物（1,552.70亿元）、非银金融（1,465.44亿元）、电子（1,459.27亿元）、计算机（944.78亿元）、化工（920.93亿元）。
• 杠杆资金占比高的行业：
  • 农林牧渔（6.28%）、商业贸易（6.23%）、房地产（6.05%）、非银金融（5.75%）、有色金属（5.56%）。
• 融资余额居前的个股：
  • 中国平安（2,785,154.71万元）、贵州茅台（2,173,377.95万元）、牧原股份（1,613,443.64万元）、东方财富（1,366,621.76万元）、中信证券（1,268,319.37万元）。
• 杠杆资金占比高的个股：
  • 仁东控股（46.99%）、新媒股份（29.79%）、昂立教育（27.58%）、同方股份（22.47%）、全柴动力（20.59%）。

三、融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例前五行业：
  • 商业贸易（1.26%）、公用事业（0.65%）、钢铁（0.61%）、化工（0.52%）、有色金属（0.42%）。
• 行业涨跌幅：
  • 商业贸易：-0.02%
  • 公用事业：0.23%
  • 钢铁：6.62%
  • 化工：3.09%
  • 有色金属：2.33%
• 融资净买入额占周交易额比例前20个股：
  • 君实生物（17.72%）、博众精工（15.05%）、国中水务（14.34%）、莱茵生物（13.10%）、光启技术（11.01%）、大秦铁路（10.50%）、国联股份（9.72%）、国投资本（9.37%）、瑞茂通（8.85%）、白银有色（8.72%）、三友联众（8.40%）、中成股份（8.36%）、中再资环（7.93%）、未来股份（7.91%）、杭华股份（7.85%）、青松建化（7.63%）、爱科科技（7.33%）、安必平（7.10%）、江河集团（6.84%）、中泰证券（6.80%）。

四、科创板融资融券交易分析

• 科创板融资融券余额：截至7月16日，科创板融资融券余额为734.27亿元，较前一周减少0.94%。
• 融资余额：489.60亿元，较前一周增长1.34%。
• 融券余额：244.67亿元，较前一周减少5.22%。
• 融资买入规模：237.72亿元。
• 融券卖出规模：56.53亿元。
• 融资余额居前的个股：
  • 中芯国际（457,170.70万元）、中微公司（168,449.43万元）、华润微（141,376.82万元）、容百科技（92,219.89万元）、派能科技（79,013.21万元）。
• 融券余额居前的个股：
  • 中芯国际（399,155.69万元）、天奈科技（165,376.82万元）、中微公司（93,945.01万元）、沪硅产业（82,078.41万元）、华润微（77,693.09万元）。
• 融资余额占自由流通市值比例居前的个股：
  • 博众精工（18.70%）、三孚新科（18.43%）、明冠新材（13.05%）、威高骨科（11.74%）、敏芯股份（10.98%）。
• 融资净买入额占周交易额比例居前的个股：
  • 君实生物（17.72%）、博众精工（15.05%）、杭华股份（7.85%）、爱科科技（7.33%）、安必平（7.10%）。

五、注册制创业板融资融券交易分析

• 注册制创业板融资融券余额：截至7月16日，注册制创业板融资融券余额为152.82亿元，较前一周增长1.39%。
• 融资余额：124.89亿元，较前一周增长0.70%。
• 融券余额：27.94亿元，较前一周增长4.60%。
• 融资买入规模：71.01亿元。
• 融券卖出规模：8.56亿元。
• 融资余额居前的个股：
  • 金龙鱼（222,869.48万元）、爱美客（112,102.78万元）、稳健医疗（27,448.79万元）、中红医疗（24,473.46万元）、贝泰妮（23,014.29万元）。
• 融券余额居前的个股：
  • 金龙鱼（106,274.36万元）、中伟股份（63,400.49万元）、贝泰妮（20,685.43万元）、C浩通（17,664.13万元）、爱美客（17,655.02万元）。
• 融资余额占自由流通市值比例居前的个股：
  • 三友联众（9.75%）、翔丰华（9.23%）、嘉亨家化（9.00%）、百川畅银（8.42%）、南大环境（8.03%）。
• 融资净买入额占周交易额比例居前的个股：
  • 三友联众（8.40%）、深圳瑞捷（5.84%）、C中熔（5.14%）、C浩通（4.82%）、瑞丰新材（2.58%）。

总结

本周融资融券市场整体呈现融资余额增长、融券余额下降的趋势。融资买入额占比上升，显示市场活跃度有所提高。医药生物、非银金融等行业融资余额较高，而商业贸易、公用事业等行业的杠杆资金占比显著。科创板和注册制创业板市场融资买入规模增长，但融券余额有所波动。部分个股融资净买入额占周交易额比例较高，显示出市场对这些股票的看好态度。整体来看，市场情绪偏积极，但部分行业和个股表现分化，需谨慎对待投资决策。