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金融工程数据周报总结（2022年第26期）

核心内容概览

本报告为2022年第26期融资融券市场周报，涵盖全国A股市场及科创板、注册制创业板的融资融券数据。报告从市场概况、存量分析、流量分析以及专项板块分析四个维度，提供了详细的市场动态和资金流向信息，旨在为投资者提供参考。

主要观点

市场概况

• 截至2022年7月8日，两市融资融券余额为16,206.33亿元，其中融资余额为15,234.24亿元，融券余额为972.09亿元。
• 融资余额较7月1日增长1.08%，融券余额增长4.25%。
• 7月4日至7月8日，融资买入额为4,220.36亿元，融券卖出股数为35.65亿股。
• 融资买入额占A股成交额比例为7.69%，较前值8.09%略有下降。

行业分析

• 存量方面：医药生物、非银金融、电子、电力设备、有色金属等行业融资余额居前，其中石油化工、非银金融、有色金属、传媒、钢铁为杠杆资金占比较高的行业（≥5.20%）。
• 流量方面：融资净买入额占周交易额比例前五的行业为银行、综合、基础化工、食品饮料、传媒，其涨跌幅分别为-0.87%、0.53%、-0.97%、-2.89%、-2.22%。

个股分析

• 融资余额居前的个股包括中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、兴业银行等。
• 杠杆资金占比高的个股有仁东控股（47.62%）、江南水务（22.47%）、全柴动力（19.60%）、创元科技（17.95%）、炬芯科技（17.74%）等。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股包括民生银行（28.93%）、洲明科技（12.23%）、中国黄金（11.38%）等。

科创板分析

• 截至2022年7月8日，科创板融资融券余额为810.16亿元，较前一周期增长1.96%。
• 融资余额为631.13亿元，增长1.79%；融券余额为179.03亿元，增长2.54%。
• 融资买入规模为236.63亿元，融券卖出规模为48.64亿元。
• 融资余额占自由流通市值比例高的个股有炬芯科技（17.74%）、灿勤科技（13.92%）、品茗股份（12.52%）等。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股包括三生国健（11.14%）、科汇股份（8.63%）、工大高科（8.51%）等。

注册制创业板分析

• 注册制创业板融资融券余额为253.15亿元，较前一周期增长3.29%。
• 融资余额为228.65亿元，增长1.70%；融券余额为24.48亿元，增长20.84%。
• 融资买入规模为114.58亿元，融券卖出规模为9.43亿元。
• 融资余额占自由流通市值比例高的个股包括江南奕帆（13.18%）、张小泉（12.19%）、海力风电（11.11%）等。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股有瑞纳智能（9.13%）、回盛生物（6.19%）、中熔电气（5.57%）等。

关键信息

• 融资买入额：7月4日至7月8日，融资买入额为4,220.36亿元，占A股成交额比例为7.69%。
• 融券卖出量：7月4日至7月8日，融券卖出股数为35.65亿股。
• 主要指数表现：上证指数近5个交易日下跌0.93%，报收3356.08点；深证成指微涨0.03%，报收12857.13点。
• 行业与个股占比：部分行业如石油化工、非银金融、有色金属、传媒、钢铁的杠杆资金占比超过5.20%；部分个股如仁东控股、江南水务、全柴动力、创元科技、炬芯科技的杠杆资金占比超过15.50%。
• 风险提示：报告提示了监管政策变动风险、证券信用交易风险和系统性风险等。

投资评级说明

• 投资评级分为买入、增持、中性、减持、卖出，分别对应预期涨幅与基准指数的相对关系。
• 行业评级分为领先大市、同步大市、落后大市，分别对应行业预期涨幅与基准指数的相对关系。
• 风险评级分为A（波动率≤基准指数）和B（波动率＞基准指数）。

免责声明

• 本报告基于山西证券研究所的公开信息，但不保证其准确性与完整性。
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总结

本报告提供了全面的融资融券市场分析，涵盖市场概况、行业与个股的存量和流量数据，以及科创板与注册制创业板的专项分析。通过数据对比与趋势分析，投资者可更清晰地了解市场动态与资金流向，为投资决策提供参考。同时，报告提醒投资者注意市场风险，理性投资。