2024H1数说美妆报告-百好博_27页_3mb

2024H1美妆市场总览与趋势分析

市场整体表现

2024年1-6月社会消费品零售总额达235969亿元，同比增长37%。其中，除汽车外的消费品零售额213007亿元，增长41%。6月化妆品零售额405亿元，同比下滑146%，为近10年首次单月下滑；但1-6月累计化妆品零售额2168亿元，同比增长10%。

淘系平台数据

2024上半年淘系化妆品销售额102913亿元，同比减少782%。其中：

• 美容仪因法规调整销售额暴跌3692%
• 口腔护理品类销售额增长1306%
• 洗护品类销售额36亿件，下降1031%；其中香皂销量增长1294%，洗护套装销量激增2159%
• 彩妆品类销售额1585亿元，下降731%。细分品类表现：
  • 儿童彩妆增长4362%（以儿童指甲油为主）
  • 面部修饰品类增长5508%（阴影和多功能修容棒）
  • 身体彩妆中身体素颜霜增长2521%
  • 多功能彩妆增长4000%

备案趋势

2024年1-6月备案商品达306916件，同比增1772%。备案增长前三功效为防脱（+2279%）、除臭（+1931%）、祛斑美白（+1031%）。宣称功效榜前列为抗衰、滋润、保湿。

新原料洞察

1. 积雪草提取物：主要功效祛痘、舒缓，备案量增长1031%。其积雪草苷可促进瘢痕成纤维细胞活力，与磷脂物质聚合后具有良好抗菌性，适用于祛疤、祛痘和体臭管理。
2. 二裂酵母发酵产物滤液：主打保湿、祛斑美白，备案量增长2279%。具有抗炎特性，能减少紫外线损伤及改善皮肤暗沉。
3. 麦角硫因：抗氧化、抗衰、舒缓功效，备案量增长1870%。天然氨基酸成分，具有抗紫外辐射和美白作用。
4. 苦参碱水杨酸盐：抗菌消炎、控油祛痘，备案量增长1870%。通过冷却结晶法合成，溶解度和稳定性优于单体，降低细胞毒性。
5. 10-羟基-2-癸烯酸：天然存在于蜂王浆的有机酸，备案量增长1031%。具有控油抗痘功效，能调节皮肤油脂分泌。
6. 其他原料：包括甘草酸二钾、金黄洋甘菊提取物、红没药醇等，均在备案中表现活跃。

新品分析

朱栈REDCHAMBER

• 推出唇颊多用膏系列（口红+眼影+腮红+高光），宣称国内首家备案多用膏。采用5:4油粉配比，三重神经酰胺协同作用，搭配植物精华油，兼顾妆效与护肤。
• 推出「春树系列」小药瓶粉底液哑光款，针对敏感肌设计，主打滋养清洁二合一功能。

可复美

• 推出胶原水，采用重组I型和III型胶原蛋白，主打无酸焕肤。宣称改善角质健康指数454%，提升皮肤平滑度275%。

三个魔发匠

• 推出青少年洗发水，添加水杨酸、柠檬酸及5重植萃成分，宣称控油去屑。采用氨基酸+APG洁净配方，适合改善青春期头皮问题。

妮维雅

• 推出舒安双管身体精华，专为敏感肌设计。外管为保湿维稳肌底液，内管含抑制TRPV-1的舒缓成分，宣称28天改善泛红、脱屑及干痒。

Flewd

• 推出「缓解恐慌」浴盐，含生物镁、硼及Omega-3脂肪酸，通过香调与颜色建立关联，帮助缓解情绪压力。满足Z世代对情绪安抚的需求。

郑瑄茉

• 推出维他命胶囊防晒霜，搭载烟酰胺、维生素C及生育酚，宣称清爽0肤感。产品包含彩妆搭档防晒胶囊、户外防晒霜及冰感防晒棒，满足不同使用场景需求。

BleuNour

• 创新推出联觉香氛工具包，将颜色与香味关联，帮助恢复嗅觉丧失。创始人具备联觉症，产品设计注重感官体验。

行业趋势

1. 敏感肌需求上升：彩妆和护肤市场均出现针对敏感肌的技术创新，如适敏彩妆、分肤配方设计、舒缓功效开发。
2. 纯净美妆兴起：以朱栈为代表的品牌注重“纯净成分+卓越妆效”，推动行业标准化进程。
3. 身体护理精细化：身体护理油、指甲修护乳等细分品类增长显著，满足不同消费场景需求。
4. 情绪价值导向：彩妆、香氛、身体护理产品均强调情绪安抚功能，如依兰香氛、TRPV-1抑制技术等。
5. 成分创新蓝海：美白（熊果苷、传明酸）、抗老（A醇、玻色因）等功效型成分需求增长，推动产品升级。
6. 包装形态变革：双管包装、便携包装被广泛采用，喷雾形式趋于成熟，提升使用便利性。
7. 本土品牌崛起：国货品牌在香氛、身体护理等领域推出东方香调产品，拓展市场空间。

品牌机会点

1. 细分品类深耕：如儿童彩妆、身体护理油、护士产品等。
2. 体验感产品开发：SPA级身体护理、联觉香氛工具包等。
3. 成分技术升级：开发低过敏性、天然有机成分及分肤定制方案。
4. 电商渠道创新：淘系平台需求变化促使品牌调整产品策略与包装设计。
5. 消费者教育：通过成分宣称和功效验证增强产品信任度，如完成肌肤刺激测试、人体适用试验等。

总结

2024上半年中国美妆市场呈现显著波动，化妆品零售额下降但整体消费持续增长。淘系平台数据揭示护肤与彩妆品类结构性分化，敏感肌和情绪价值需求成为核心驱动因素。新原料市场加速发展，积雪草、二裂酵母等成分应用广泛，推动功效型产品创新。品牌通过产品功能、包装形态及细分场景开发差异化优势，如朱栈的“纯净彩妆”、妮维雅的“急救修护”、Flewd的情绪舒缓香氛等。未来市场需关注成分安全性、个性化定制及体验感产品开发，以应对消费者对纯净、高效和情绪价值的多重需求。