輝立證券集團市場分析總結
核心內容
輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供了一系列市場數據和分析，涵蓋新加坡與亞太地區的指數表現、個股表現、技術分析、經濟日曆及公司財務資訊。以下為主要內容整理：
市場走勢
新加坡指數表現（截至2018年3月20日）
| 指數 |
指數點數 |
1日變動 |
1日變動百分比 |
| FTSE ST Straits Times |
3,513.3 |
+15.0 |
+0.4% |
| FTSE ST Financial |
1,060.5 |
+7.1 |
+0.7% |
| FTSE ST Real Estate |
844.0 |
+1.6 |
+0.2% |
| FTSE ST Industrials |
804.6 |
-2.8 |
-0.3% |
| FTSE ST Consumer Service |
710.5 |
+1.0 |
+0.1% |
| FTSE ST Telecommunicate |
883.0 |
-0.5 |
-0.1% |
| FTSE ST Oil & Gas |
401.4 |
+3.5 |
+0.9% |
| FTSE ST Consumer Good |
479.6 |
-1.9 |
-0.4% |
| FTSE ST Utilities |
357.3 |
-0.5 |
-0.1% |
| FTSE ST Healthcare |
1,250.4 |
+5.5 |
+0.4% |
| FTSE ST Technology |
240.3 |
+0.9 |
+0.4% |
| FTSE ST Basic Material |
86.5 |
- |
- |
| FTSE ST Mid-Cap |
761.3 |
-1.1 |
-0.1% |
| FTSE ST Catalyst |
455.4 |
-0.4 |
-0.1% |
- 總體表現：市場整體呈陽線，共有145隻股票上漲，323隻無變動，156隻下跌。
- 總成交量：1,444.0萬股，較前一交易日減少190.9萬股（-11.7%）。
- 總市值：923.9千萬新加坡元，較前一交易日減少2.1千萬新加坡元（-0.2%）。
亞太地區指數表現
| 指數 |
指數點數 |
1日變動 |
1日變動百分比 |
年初至今變動 |
| Nikkei 225 |
21,380.97 |
-99.9 |
-0.5% |
+6.1% |
| KOSPI |
2,485.52 |
+2.2 |
+0.1% |
+0.8% |
| CSI 300 |
4,077.70 |
+3.5 |
+0.1% |
+1.2% |
| HSCEI |
12,597.42 |
-63.0 |
-0.5% |
+7.6% |
| Taiex |
11,010.84 |
-36.1 |
-0.3% |
+3.5% |
| Hang Seng |
31,549.93 |
+36.2 |
+0.1% |
+5.5% |
| Sensex |
32,996.76 |
+73.6 |
+0.2% |
-3.1% |
| Nifty |
10,124.35 |
+30.1 |
+0.3% |
-3.9% |
| SET |
1,799.84 |
+0.1 |
+0.0% |
+2.6% |
| KLCI |
1,856.39 |
+8.5 |
+0.5% |
+3.3% |
| STI |
3,513.31 |
+15.0 |
+0.4% |
+3.2% |
| JCI |
6,243.58 |
-46.0 |
-0.7% |
-1.8% |
| Phil Comp |
8,059.60 |
+175.9 |
+2.1% |
-5.8% |
| S&P/ASX 200 |
5,936.38 |
-0.2 |
-0.0% |
-2.1% |
個股表現
涨幅最大的股票（市值 > $100m）
| 公司名稱 |
價格變動（S$） |
變動百分比 |
| Compact Metal |
+0.004 |
+10.5% |
| UOA |
+0.055 |
+8.2% |
| Hwa Hong |
+0.025 |
+8.1% |
| Vallianz |
+0.001 |
+7.7% |
| TT J Holdings |
+0.020 |
+6.7% |
| New Toyo |
+0.015 |
+5.9% |
跌幅最大的股票（市值 > $100m）
| 公司名稱 |
價格變動（S$） |
變動百分比 |
| Keong Hong |
-0.035 |
-5.6% |
| Anan International |
-0.002 |
-4.8% |
| MYP |
-0.010 |
-4.8% |
| Hanwell |
-0.010 |
-4.2% |
| Second Chance Prop |
-0.010 |
-4.0% |
| Mewah |
-0.010 |
-3.4% |
技術分析
Chip Eng Seng Ltd
- 技術觀點：技術面顯示強勁的看漲動能，價格突破拉回線與20日及60日移動平均線，預示上漲趨勢可能重啟。
- 目標價格：預期價格將測試0.995的阻力位，之後可能進一步上漲至1.040。
- 技術指標：
- 支撑位：1.020, 0.920
- 阻力位：1.040, 0.995
- 進入價格：0.975
- 止損：0.880
- 目標價格：1.040
- 基本面評價：目前給予買入評級，內在價值預估為1.21。
技術買點（ Phillip 20 Portfolio）
| 公司名稱 |
優勢 |
進入日期 |
進入價格 |
止損 |
最後價格 |
當前獲利/虧損 (%) |
| 800 SUPER |
5TG |
13-Feb-18 |
1.110 |
0.990 |
1.150 |
+3.60% |
| BREADTALK |
5DA |
2-Nov-17 |
1.645 |
1.470 |
1.890 |
+14.89% |
| CHIP ENG SENG |
C29 |
12-Dec-17 |
0.945 |
0.880 |
0.970 |
+2.65% |
| ELLIPSIZ |
BIX |
3-Aug-17 |
0.645 |
0.575 |
0.665 |
+3.10% |
| FRENCKEN |
E28 |
20-Jul-17 |
0.525 |
0.445 |
0.635 |
+20.95% |
| F & N |
F99 |
24-Mar-17 |
2.220 |
2.220 |
2.300 |
+3.60% |
| GENTING SING |
G13 |
8-Mar-18 |
1.130 |
1.030 |
1.130 |
0.00% |
| GOLDEN ENERGY |
AUE |
2-Aug-17 |
0.425 |
0.360 |
0.375 |
-11.76% |
| JUMBO |
42R |
22-Sep-17 |
0.575 |
0.525 |
0.560 |
-2.61% |
| KRISENERGY |
SK3 |
9-Mar-18 |
0.093 |
0.084 |
0.089 |
-4.30% |
| MICRO-MECHANICS |
5DD |
21-Feb-18 |
2.220 |
1.890 |
2.130 |
-4.05% |
| MIYOSHI |
M03 |
23-Aug-17 |
0.074 |
0.062 |
0.072 |
-2.70% |
| OCBC |
O39 |
9-Feb-18 |
12.360 |
11.430 |
13.370 |
+8.17% |
| RIVERSTONE |
AP4 |
12-Jul-17 |
1.065 |
0.995 |
1.020 |
-4.23% |
| SINGPOST |
S08 |
13-Mar-18 |
1.400 |
1.210 |
1.380 |
-1.43% |
| SUNRIGHT |
S71 |
20-Feb-18 |
0.905 |
0.755 |
0.930 |
+2.76% |
| SINOSTAR PEC |
C9Q |
28-Nov-17 |
0.194 |
0.149 |
0.183 |
-5.67% |
| UOL |
U14 |
12-Mar-18 |
8.830 |
8.170 |
8.650 |
-2.04% |
| WING TAI |
W05 |
11-Dec-17 |
2.270 |
2.060 |
2.140 |
-5.73% |
最近5次升級
| 公司 |
日期 |
評級變動 |
| CNMC Goldmine Holdings |
27 Feb 2018 |
升級為ACCUMULATE |
| United Overseas Bank |
21 Feb 2018 |
升級為BUY |
| Overseas-Chinese Banking Corp |
21 Feb 2018 |
升級為BUY |
| Singapore Exchange Ltd |
14 Feb 2018 |
升級為BUY |
| SIA Engineering Company Ltd |
5 Feb 2018 |
升級為ACCUMULATE |
市場情緒
- 當前情緒：看漲（Bullish）
- 技術買點：Chip Eng Seng Ltd 被加入 Phillip 20 Portfolio，預期價格將測試0.995的阻力位，並可能進一步上漲至1.040。
經濟日曆
- 美國立法者正在加快推動一項巨大的聯邦支出法案，以避免政府於三個工作日內關閉。
- 新加坡一家公司預計在2018年3月23日發放股息，預期收益率為11.93%。
公司財務表現（2018年3月）
| 公司 |
經營業績 |
年初至今變動 |
| Haw Par Corp Ltd |
NPATSGD15.8m，-8% YoY |
|
| Ihh Healthcare B |
NPATMYR101.3m，338% YoY |
|
| City Develops |
NPATSGD186.7m，-23% YoY |
|
| Jardine Cycle & |
NPATUSD201.0m，7% YoY |
|
| First Resources |
NPATUSD34.2m，-41% YoY |
|
| Venture Corp Ltd |
NPATSGD143.0m，165% YoY |
|
| Yangzijiang Ship |
NPATCNY677.9m，12% YoY |
|
| Yanlord Land Gro |
NPATCNY1192.4m，-23% YoY |
|
| Raffles Medical |
NPATSGD22.1m，1% YoY |
|
| Olam Internation |
NPATSGD265.1m，159% YoY |
|
| Ho Bee Land Ltd |
NPATSGD102.4m，-21% YoY |
|
| Cosco Shipping I |
NPATSGD338.8m，208% YoY |
|
| Hotel Properties |
NPATSGD99.1m，126% YoY |
|
| Uol Group Ltd |
NPATSGD83.3m，54% YoY |
|
| China Aviation |
NPATUSD14.0m，-22% YoY |
|
| Hotel Grand Cent |
NPATSGD14.8m，10% YoY |
|
| Sinarmas Land Lt |
NPATSGD238.2m，412% YoY |
|
| Golden Agri-Reso |
NPATUSD-29.1m，-163% YoY |
|
| Straits Trading |
NPATSGD5.8m，-73% YoY |
|
| Ying Li Internat |
NPATCNY317.3m，382% YoY |
|
經濟日曆（2018年3月）
- 美國立法者正在加快推動一項巨大的聯邦支出法案，以避免政府於三個工作日內關閉。
- 新加坡一家公司預計在2018年3月23日發放股息，預期收益率為11.93%。
總結
- 市場走勢：新加坡股市整體呈現看漲趨勢，部分行業如金融、房地產、能源表現強勁。
- 技術分析：Chip Eng Seng Ltd 技術面顯示強勁看漲動能，預期價格將測試0.995和1.040的阻力位。
- 個股表現：部分股票表現突出，如UOA、Hwa Hong、Vallianz等，而Keong Hong、Anan International等則表現較弱。
- 經濟日曆：美國聯邦支出法案和新加坡公司股息發放是近期關注焦點。
- ** Phillip 20 Portfolio**：目前包含多隻股票，技術分析顯示部分股票表現良好，部分則處於虧損狀態。
