艾瑞咨询：2022年中国数字化采购行业研究报告_36页_1mb

中国数字化采购行业研究报告总结

核心内容概述

数字化采购正在从ERP时代向SRM时代演进，企业采购流程复杂、品类繁多，供应链流转效率低、成本高，成为制约企业发展的重要因素。数字化采购通过SRM软件实现对主营和非主营物资的全生命周期管理，能够提升采购效率、降低运营成本，并增强供采关系。

主要观点

• 数字化采购价值：体现在成本节约、效率提升和供采关系强化三个方面，有助于提高库存周转率、加快供应链响应速度、减少资金占用。
• 市场发展阶段：数字化采购行业仍处于极早期阶段，当前SRM软件的渗透率仅在1%左右，潜在市场空间约1200亿元。
• SaaS模式兴起：SaaS模式推动数字化采购的快速发展，预计2024年市场规模将达到32亿元，复合增长率约28.9%。
• 行业竞争格局：市场集中度偏低，SRM SaaS领域头部厂商如企企通、SAP Ariba和甄云分别占据14.2%、13.1%和10.8%的市场份额。
• 商业模式多样：厂商根据部署模式和客户类型采用不同的收费方式，如本地部署（一次性买断）、SaaS（订阅制），并提供供应链金融、电商资源对接等增值服务。
• 未来发展趋势：数字化采购将从管理工具向商业协同网络发展，通过连接供需双方，形成网络效应，提升企业竞争力。

关键信息

• 市场规模：2021年中国数字化采购市场规模为16亿元，同比增长17.9%，预计2024年将达32亿元。
• 采购流程：包括需求确认、供应商筛选、执行与追踪、交付验收四个环节，每个环节都存在企业采购的痛点。
• 产品功能：涵盖供应商管理、战略寻源、电子招投标、订单协同、财务协同、合同管理、质量协同、财务结算协同等。
• 典型厂商：
  • 企企通：以SaaS模式为主，覆盖全行业、全品类和全模块，提供供应链金融等增值服务。
  • 甄云科技：专注于中大型企业，提供一站式智能采购云平台，集成ERP、OA等系统。
  • 商越：专注非生产性采购，构建智能采购中台、商城采购等产品体系。
• 行业驱动力：
  • 成本压力持续走高，企业需建立敏捷采购体系。
  • 数字经济快速发展，推动采购电商和无接触式采购。
• 投资价值：
  • 采用PS估值法，关注营收、ARR、毛利率等指标。
  • 叠加MarTech、FinTech等技术，提升厂商估值。
  • 厂商通过拓展增值服务、构建生态体系提升竞争力。

产业链与生态

• 产业链结构：上游为供应商，中游为数字化采购厂商，下游为采购企业。
• 生态合作：厂商通过与ERP、OA、供应链金融、物流等第三方合作，实现数据互通与资源整合。
• 未来方向：厂商将向SaaS网络平台发展，通过“SaaS+交易”模式创造新的收入增长点。

挑战与机遇

• 挑战：数字化采购尚未全面普及，渗透率低，且在中小企业市场仍有较大提升空间。
• 机遇：
  • 供应链金融的发展为厂商提供新的收入来源。
  • 电商资源的整合有助于提升采购效率和资源匹配。
  • 企业对数字化采购工具的需求日益增强，推动市场增长。

行业趋势

• 从管理工具到商业网络：厂商将从单一的采购管理工具发展为B2B协同网络平台，实现供需双方的高效连接。
• 生态构建：通过开放平台和生态合作，厂商将构建更完善的采购服务生态系统。
• 技术融合：PaaS、云原生、RPA、AI等技术的融合将推动数字化采购的智能化和高效化。

厂商竞争力

• “一横一纵一区域”：横向覆盖采购全链条，纵向深入行业理解，区域打通企业内部系统。
• 服务对象：覆盖从超大型企业到中小企业的全规模企业，满足多样化需求。

发达国家借鉴

• 欧美经验：更早进入数字化采购市场，注重采购到付款和供应商网络构建。
• 中国路径：以SRM软件为核心，逐步向SaaS模式和商业协同网络发展。

投资与研究

• 艾瑞咨询：提供行业研究报告、市场进入分析、投资研究等服务，助力企业制定数字化战略和落地解决方案。
• 服务范围：涵盖行业咨询、市场进入、投资研究、商业尽职调查、投后战略咨询等。

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