文档内容总结
核心内容概述
本文档是一份投资每日简报，涵盖港股市场、主要指数走势、行业表现、估值数据、市场数据及ETF交易信息等内容，旨在为投资者提供市场动态和投资建议。
主要观点
- 美联储利率决策：美联储维持利率不变，但未排除3月加息的可能性，同时强调将密切关注全球经济和金融形势。
- 港股表现：恒生指数（HSI）和恒生中国企业指数（HSCEI）均上涨，但成交量有所波动。
- 外部市场影响：美国股市下跌，但ADR上涨，对港股形成一定支撑。国际油价因OPEC与俄罗斯可能减产而上涨。
- 个股表现：今日重点推荐ZTE和Cogobuy，认为其具有增长潜力和估值吸引力。
- 行业动态：多个行业如博彩、电信设备、基础设施等表现较好，部分行业如地产、银行等面临压力。
- CKI HOLDINGS：作为关注个股，其业务遍布多个国家，受益于人民币汇率及并购机会，具备投资价值。
- 估值分析：主要指数的Forward P/E低于长期平均水平，显示市场估值较低，具有吸引力。
- 市场数据：昨日表现最佳和最差的股票以及HSCI成交量变化，揭示市场活跃度和资金动向。
- ETF交易：列出前20只交易量最大的ETF，为投资者提供市场趋势参考。
关键信息
指数表现
| 指数 |
今日收盘 |
日涨幅 (%) |
年涨幅 (%) |
| 恒生指数 (HSI) |
19,052 |
1.0 |
-13.1 |
| 恒生中国企业指数 (HSCEI) |
7,960 |
0.8 |
-17.6 |
| 上证综合指数 (Shanghai Comp) |
2,736 |
-0.5 |
-22.7 |
| 深证综合指数 (Shenzhen Comp) |
1,700 |
-0.8 |
-26.4 |
| DJIA |
15,944 |
-1.4 |
-8.5 |
| S&P 500 |
1,883 |
-1.1 |
-7.9 |
| Nasdaq Comp |
4,468 |
-2.2 |
-10.8 |
| FTSE 100 |
5,990 |
1.3 |
-4.0 |
| DAX |
9,881 |
0.6 |
-8.0 |
| CAC 40 |
4,380 |
0.5 |
-5.5 |
| Nikkei 225 |
16,986 |
-1.0 |
-10.8 |
| 台湾加权指数 |
7,850 |
0.3 |
-5.9 |
港股市场成交量
| 指数/板块 |
成交额 (HK$bn) |
日涨幅 (%) |
| HSI |
25.2 |
0.82% |
| HSCCI |
4.5 |
-18.34% |
| HSCEI |
14.6 |
4.09% |
| 主板 |
76.2 |
-1.34% |
今日Top Picks
-
ZTE (763.HK)
- 最后收盘价：HK$13.50
- 买入价：当前价格
- 目标价：HK$14.72
- 止损价：HK$12.90
- 原因：营收增长加快，估值吸引人。
-
Cogobuy (400.HK)
- 最后收盘价：HK$8.25
- 买入价：当前价格
- 目标价：HK$9.72
- 止损价：HK$7.80
- 原因：股价出现RSI分歧，具备长期投资价值。
行业表现
| 行业 |
日涨幅 (%) |
5日涨幅 (%) |
1月涨幅 (%) |
| 博彩 |
4.1% |
4.5% |
-12.5% |
| 电信设备 |
2.6% |
0.5% |
-14.1% |
| 中国电信 |
2.1% |
2.7% |
-7.9% |
| 基础设施 |
2.0% |
0.4% |
-20.8% |
| 铝 |
1.8% |
0.1% |
-9.8% |
| 油相关 |
1.7% |
0.0% |
-18.0% |
| 耐用品消费 |
1.7% |
-4.1% |
-15.9% |
| 物流 |
1.6% |
-2.2% |
-12.6% |
| 钢铁 |
1.6% |
-2.8% |
-8.2% |
| 中国房地产 |
1.6% |
-2.5% |
-20.8% |
| 本地房地产 |
1.4% |
-2.2% |
-14.5% |
| 建材 |
1.3% |
-1.8% |
-17.9% |
| 证券 |
1.3% |
-2.3% |
-24.7% |
| 煤炭 |
1.2% |
2.9% |
-16.3% |
| 收费公路 |
1.2% |
-1.7% |
-15.0% |
主要指数估值
| 指数 |
FY16E P/E (X) |
长期平均Fwd P/E (X) |
偏离 (%) |
FY1 EPS增长 (%) |
FY2 EPS增长 (%) |
| 恒生指数 |
9.5 |
11.0 |
-13.4 |
-12.8 |
11.3 |
| 恒生中国企业指数 |
6.1 |
7.9 |
-22.7 |
-3.7 |
10.0 |
| 上证综合指数 |
11.1 |
10.7 |
3.7 |
29.6 |
12.9 |
| S&P 500 |
15.5 |
15.3 |
1.4 |
8.5 |
13.1 |
最佳和最差表现股票
| 股票名称 |
股票代码 |
价格 (HK$) |
1日涨幅 (%) |
5日涨幅 (%) |
1月涨幅 (%) |
年涨幅 (%) |
成交额 (HK$m) |
FY1 P/E (X) |
FY2 P/E (X) |
| 最佳表现 |
1112.HK |
23.100 |
7.9 |
38.5 |
57.8 |
44.6 |
153.8 |
27.2 |
20.8 |
| 最佳表现 |
2313.HK |
41.650 |
7.2 |
7.2 |
-3.7 |
-6.5 |
170.2 |
21.0 |
18.1 |
| 最佳表现 |
1928.HK |
24.550 |
6.5 |
13.1 |
-6.7 |
-7.5 |
676.3 |
17.2 |
18.2 |
| 最差表现 |
582.HK |
0.107 |
-16.4 |
-16.4 |
-49.8 |
-51.8 |
9.8 |
N/A |
N/A |
| 最差表现 |
530.HK |
9.040 |
-13.1 |
-15.2 |
-45.9 |
-40.7 |
42.7 |
N/A |
N/A |
| 最差表现 |
102.HK |
1.700 |
-11.5 |
-26.4 |
-50.9 |
-49.3 |
30.5 |
N/A |
6.1 |
| 最差表现 |
283.HK |
5.540 |
-10.1 |
-14.4 |
-51.5 |
-38.0 |
38.3 |
N/A |
N/A |
HSCI成交量过滤
| 公司名称 |
股票代码 |
价格 (HK$) |
1日涨幅 (%) |
平均成交量 (m shares) |
前日成交量 (m shares) |
成交量增长 (%) |
FY1 P/E (X) |
FY2 P/E (X) |
| 汇丰银行-H |
3698.HK |
3.400 |
1.5 |
4.0 |
30.2 |
647.0 |
5.4 |
5.0 |
| Summit Ascent Ho |
102.HK |
1.700 |
-11.5 |
2.6 |
18.2 |
603.1 |
N/A |
6.1 |
| MGM China |
2282.HK |
8.640 |
5.2 |
6.6 |
44.8 |
580.5 |
10.6 |
15.5 |
最多空头股票
| 公司名称 |
股票代码 |
价格 (HK$) |
1日涨幅 (%) |
空头成交量 (HK$m) |
占空头总成交量 (%) |
占自身成交量 (%) |
FY1 P/E (X) |
FY2 P/E (X) |
| 天伦燃气 |
1600.HK |
6.000 |
0.0 |
0.2 |
0.0 |
221.6 |
8.6 |
7.7 |
| 华汉生物制药 |
587.HK |
0.770 |
-8.3 |
8.8 |
N/A |
N/A |
8.6 |
7.7 |
| 中国国航-H |
753.HK |
4.840 |
-4.5 |
8.8 |
N/A |
N/A |
5.9 |
5.6 |
利率与汇率
| 项目 |
最新 (%) |
5日变化 (bps) |
1月变化 (bps) |
年变化 (bps) |
年同比变化 (%) |
| 美国2年期国债收益率 |
0.8350 |
0.19 |
-17.17 |
-21.27 |
36.96 |
| 美国10年期国债收益率 |
2.0028 |
-2.83 |
-22.76 |
-26.66 |
28.21 |
| 美国30年期国债收益率 |
2.8041 |
-0.68 |
-13.89 |
-21.17 |
51.33 |
| 香港1个月HIBOR |
0.3850 |
7.50 |
15.96 |
16.39 |
14.64 |
| 香港3个月HIBOR |
0.6914 |
14.10 |
29.79 |
29.79 |
30.57 |
| 上海1个月HIBOR |
3.0920 |
10.20 |
8.80 |
9.00 |
-187.38 |
| 上海3个月HIBOR |
3.1040 |
7.30 |
2.15 |
1.88 |
-179.30 |
黄金与大宗商品
| 商品 |
最新 |
5日变化 (%) |
1月变化 (%) |
年变化 (%) |
年同比变化 (%) |
| CRB指数 |
164.2 |
5.0 |
-5.9 |
-6.8 |
-23.6 |
| COMEX黄金 |
1,123.1 |
2.3 |
5.1 |
5.9 |
-12.7 |
| COMEX白银 |
14.510 |
3.0 |
4.5 |
5.1 |
-19.8 |
| NYMEX原油 |
31.88 |
8.0 |
-13.4 |
-13.9 |
-28.3 |
| ICE布伦特原油 |
33.1 |
18.7 |
-12.6 |
-11.2 |
-33.3 |
| LME铜 |
4,590.00 |
5.3 |
-2.2 |
-2.4 |
-15.3 |
| LME铝 |
1,526.00 |
3.9 |
-0.5 |
1.3 |
-17.7 |
| CBT小麦 |
476.50 |
1.1 |
1.9 |
1.4 |
-8.2 |
| CBT玉米 |
369.25 |
0.1 |
1.3 |
2.9 |
-3.1 |
| CBT大豆 |
883.00 |
1.0 |
0.9 |
1.3 |
-9.3 |
A股溢价与H股对比
| 公司 |
H股代码 |
H股价 (HK$) |
A股代码 |
A股价 (RMB) |
A股溢价 (%) |
| 洛阳玻璃-H |
1108 |
4.48 |
600876 |
33.10 |
775.0 |
| 中石化油服-H |
1033 |
1.62 |
600871 |
6.15 |
349.6 |
| 中国铁路建设-H |
1186 |
6.90 |
601186 |
10.04 |
72.3 |
| 中国铝业-H |
1800 |
6.35 |
601800 |
10.93 |
103.8 |
| 中国石油-H |
338 |
3.01 |
600688 |
5.20 |
104.6 |
| 中国石化-H |
386 |
4.11 |
600028 |
4.36 |
25.6 |
前20只最活跃ETF
| ETF代码 |
ETF名称 |
价格 (HK$) |
1日涨幅 (%) |
5日涨幅 (%) |
| 2823 |
iShares FTSE A50 |
8.57 |
0.71 |
-4.03 |
| 2828 |
HS H-SHARE ETF-H |
80.15 |
0.63 |
-0.87 |
| 2822 |
CSOP FTSE CH-HKD |
10.26 |
0.59 |
-5.52 |
| 2800 |
Tracker Fund HK |
19.22 |
1.05 |
0.84 |
| 3188 |
ChinaAMC 300-HKD |
35.40 |
0.14 |
-5.47 |
| 2827 |
CSI 300 China |
26.25 |
-0.94 |
-7.57 |
| 82822 |
CSOP FTSE CH-RMB |
8.73 |
0.81 |
-4.6 |
