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鲁信创业投资集团股份有限公司2024年半年度报告总结

公司概况

• 公司代码：600783
• 公司简称：鲁信创投
• 公司全称：鲁信创业投资集团股份有限公司
• 法定代表人：王旭冬
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600783
• 股票简称：鲁信创投（变更前为鲁信高新）
• 办公地址：山东省济南市奥体西路2788号A塔
• 注册地址：淄博市高新技术产业开发区裕民路129号

财务数据概览

主要会计数据

主要财务指标

核心业务与投资情况

主要业务

• 创业投资业务：公司主要利润来源，涵盖股权投资、资本运营、投资管理及咨询。
• 磨具实业经营：主要为磨具的生产与销售，下游客户包括军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工等。

投资情况

• 募资情况：报告期内，鲁新工业高质量发展基金、山东卓立基金完成设立，总认缴规模214.36亿元，到位资金140.71亿元。
• 投资情况：完成一级投资项目8个，总投资额4.09亿元，主要涉及高端装备制造和高端化工行业。
• 在管项目：公司及基金仍持有境内、外上市公司20家，其中中创股份1个项目实现首发上市，泰丰智能、迈百瑞、万创科技3个项目过会尚未发行。
• 退出情况：2024年1-6月，公司及控股子公司通过二级市场减持回笼资金0.79亿元，上半年2个参股基金项目完成退出。

财务变动分析

收入与成本

• 营业收入：本期较上期减少4.68%，主要因管理费收入增加及磨具收入下降。
• 营业成本：本期较上期减少15.66%，主要因磨具收入下降导致成本下降。
• 销售费用：本期较上期减少6.34%，主要因销售人员差旅费减少。
• 管理费用：本期较上期减少4.40%，主要因折旧费减少。
• 财务费用：本期较上期增加3.56%，主要因银行存款利率下调。
• 研发费用：本期较上期减少38.10%，主要因研发中项目减少。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付税费减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少，主要因投资支付现金增加及收回投资收到现金增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少，主要因分配股利、利润或偿付利息支付现金增加。

资产与负债分析

资产状况

• 应收票据：本期期末数7,629,161.97元，同比减少57.87%。
• 应收账款：本期期末数25,092,249.69元，同比增加41.85%。
• 其他应收款：本期期末数35,357,326.01元，同比增加124.78%。
• 一年内到期的非流动资产：本期期末数72,892,233.60元，同比增加102.42%。
• 其他流动资产：本期期末数14,224,831.05元，同比减少94.44%。
• 投资性房地产：本期期末数153,773,908.84元，同比增加216.69%。
• 固定资产：本期期末数43,669,229.36元，同比减少71.58%。
• 应交税费：本期期末数1,523,990.62元，同比减少53.42%。
• 其他应付款：本期期末数111,083,223.54元，同比增加247.79%。
• 长期借款：本期期末数249,485,675.14元，同比减少61.34%。
• 长期应付款：本期期末数29,801.78元，同比减少54.55%。

资产受限情况

• 详见附注“所有权或使用权受限资产”。

投资状况分析

对外股权投资

• 报告期内增加对外股权投资351,616,880元，其中直接投资152,512,100元，对基金出资199,104,780元。

重大股权投资

• 山东省鲁新工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）：投资金额175,000,000元，持股比例35%，未并表。
• 山东卓立创业投资合伙企业（有限合伙）：投资金额4,000,000元，持股比例38.09%，未并表。
• 合计：投资金额179,000,000元，本期损益影响-1,827,382.02元。

证券投资情况

• 证券投资总额：469,375,717.07元，包括定增投资及私募证券基金投资等。
• 主要证券投资项目：
  • 贝达药业：投资金额49,999,974.77元，本期公允价值变动损益-9,612,461.00元。
  • 世诚-诚博主动管理私募证券投资基金：投资金额10,000,000元，本期公允价值变动损益-98,197.97元。
  • 大朴策略2号证券投资基金：投资金额15,000,000元，本期公允价值变动损益-227,363.38元。
  • 灵均致臻指数增强10号私募证券投资基金：投资金额8,341,067.29元，本期公允价值变动损益-1,043,191.15元。
  • 其他项目：合计投资金额585,752,267.72元，本期公允价值变动损益-46,274,864.02元。

重大资产和股权出售

• 民生证券股份有限公司：公司全资子公司高新投拟以113,955.97万元出售所持436,202,130股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的102,019,670股A股股份。

核心竞争力分析

• 行业积累与品牌价值：公司创业投资业务已开展24年，积累了丰富的投资经验。
• 规范运作与信息披露：公司接受公众及国资、证监部门双重监管，注重公司治理与信息披露的规范性。
• 完善的投资管理体系：公司建立了规范的投资决策程序和内部管理体系，有效控制投资风险。
• 人力资源优势：公司投资团队60%成员有十年以上创投从业经验，员工硕士以上学历占比超过83%，具备多领域专业背景。
• 合理的区域布局：公司立足山东，面向全国设立异地基金及子公司，形成辐射全国的业务布局。
• 股东资源优势：控股股东鲁信集团为省委管理的重要金融企业，公司与之协同拓展项目资源。

投资项目与IPO情况

• 已实现IPO：中创股份1个项目实现首发上市。
• 拟IPO项目：截至报告期末，公司作为主发起人设立的基金或投资平台共有21个拟IPO项目，其中3个项目已过会待上市，4个项目IPO申请已被受理，14个项目处于辅导期。

其他重要事项

• 非经常性损益：本期非经常性损益合计365,115.86元，主要包括投资收益、公允价值变动收益等。
• 重大风险提示：报告期内未发现对公司发展战略或持续经营产生不利影响的重大风险。
• 境外资产：境外资产总额444,989,232.49元，占总资产比例4.93%。主要境外资产包括齐鲁投资有限公司和蓝色经济投资管理有限公司，本期分别产生-4,657,373.34元和-1,084,954.06元的净利润。

总结

鲁信创投在2024年上半年主要聚焦于创业投资与磨具实业经营，投资收益与公允价值变动收益是公司主要利润来源。公司投资管理规范，团队专业，且拥有良好的区域布局和股东资源。报告期内，公司实现部分项目IPO，同时进行了一些重大资产出售。公司财务状况总体稳健，主要财务指标变化较小，但部分科目如投资收益、公允价值变动收益等有较大波动。公司注重规范运作与信息披露，积极应对市场变化，提升投资回报。