20220122-光大证券-基金市场周报_基金发行市场整体降温明显_金融地产主题基金表现突出_13页_1mb

基金市场周报总结（20220121）

核心内容

基金发行市场降温

• 发行数量与规模：2022年1月新成立基金数量为92只，发行份额合计为758亿份，同比2021年1月下滑85%。
• 平均发行份额：2022年1月基金平均发行份额仅为8.15亿份，相比2021年1月的38亿份大幅下降。
• 中位数对比：2022年1月新发基金平均份额相对2021年至今的中位数11.88亿份继续下滑31%，显示基金发行难度进一步提升。
• 自购行为：面对市场降温，15只基金开启自购，合计自购金额达4亿元，同比增幅为30%。自2017年以来，基金公司自购规模持续增长，2021年下半年自购行为显著加速，体现基金公司对市场和产品的信心。

市场表现综述

• 大类资产涨跌不一：本周（2022.01.17-2022.01.21）恒生指数领涨，涨幅为2.39%；原油指数上涨1.20%；COMEX黄金上涨1.08%。
• A股表现：沪深300上涨1.11%，上证综指微涨0.04%，深证成指下跌-0.86%，中证500下跌-1.48%，创业板指下跌-2.72%。
• 标普500：大幅下跌5.68%。
• 行业表现：计算机板块领涨4.40%，银行、食品饮料、建筑装饰板块表现突出，涨幅分别为4.32%、3.81%、2.99%。国防军工、医药生物板块有所回落，分别为-5.61%、-7.19%。

基金产品表现

• 主动权益型基金：净值涨跌幅中位数为-0.50%，金融地产主题基金表现突出。
• 股票被动指数型基金：净值涨跌幅中位数为0.52%，港股、金融地产和煤炭主题基金涨幅居前。
• 纯债型基金：净值涨跌幅中位数为0.28%，表现较好。
• 混合债券型基金：净值涨跌幅中位数为0.30%，表现相对稳健。

ETF市场跟踪

• 跨境型ETF：收益中位数为1.68%，资金净流入15.34亿元。
• 股票型ETF：收益中位数为-0.61%，资金净流入126.33亿元。
• 债券型ETF：收益中位数为0.53%，资金净流出0.06亿元。
• 商品型ETF：收益中位数为0.64%，资金净流出11.10亿元。
• 货币型ETF：收益中位数为0.03%，资金净流入48.58亿元。

主要观点

基金发行市场趋势

• 基金发行市场整体降温，新基金发行数量和规模均显著下降。
• 基金公司通过自购行为提升市场信心，自购规模和数量持续增长。

市场表现分析

• 恒生指数表现强劲，涨幅达2.39%，显示港股市场反弹。
• 大宗商品和黄金表现较好，而A股市场整体偏弱，标普500大幅下跌。
• 计算机、银行、食品饮料等板块表现突出，金融地产主题基金表现亮眼。

基金产品表现

• 主动权益型基金表现整体偏弱，但金融地产主题基金表现突出。
• 股票被动指数型基金表现相对稳健，港股、金融地产和煤炭主题基金涨幅居前。
• 债券型基金表现良好，纯债型基金涨幅最大。

ETF市场动态

• 股票型ETF资金净流入显著，跨境型ETF表现较好。
• 货币型ETF资金净流入，商品型ETF资金净流出。

关键信息

• 基金发行数据：2022年1月新成立基金数量为92只，发行份额合计为758亿份，平均发行份额为8.15亿份。
• 自购行为：15只基金开启自购，合计自购金额达4亿元，同比增幅为30%。
• 市场表现：恒生指数领涨，涨幅为2.39%，计算机板块涨幅最大，达4.40%。
• ETF资金流动：股票型ETF资金净流入126.33亿元，货币型ETF资金净流入48.58亿元。
• 风险提示：报告数据来自历史公开数据，存在失效风险；历史业绩不代表未来。

数据来源

• 数据均来自Wind，光大证券研究所，截至2022年1月21日。
• 作者为分析师祁嫣然，执业证书编号：S0930521070001，联系方式：qiyanran@ebscn.com。

图表目录

• 图1：新成立基金的数量和规模
• 图2：基金公司自购规模（单位：亿元）
• 图3：本周各大类资产表现（按本周收益率排序）
• 图4：今年以来各大类资产表现（按今年以来收益率排序）
• 图5：申万一级行业表现（按本周收益率排序）
• 图6：各类基金指数表现（按本周收益率排序）
• 图7：不同投资范围ETF的本周收益（单位：%）
• 图8：不同投资范围ETF的本周净流入（单位：亿元）

表格目录

• 表1：本周各类型基金成立情况
• 表2：本周新成立基金（按发行份额排序）
• 表3：本周新发行基金（按基金发行日排序）
• 表4：下周待发行基金（按基金发行日排序）
• 表5：主动权益型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表6：股票被动指数型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表7：纯债型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表8：混合债券型基金本周收益率前10（按周收益率排序）
• 表9：本周国内ETF资金净流入前十（按本周净流入排序）
• 表10：本周国内ETF资金净流出前十（按本周净流入排序）