2018-中国环保装备产业洞察：百舸争流千帆竞，乘风破浪正远航_22页-1mb

中国环保装备产业洞察总结

核心内容

中国环保装备产业作为节能环保产业的重要组成部分，是实现绿色发展、建设美丽中国的关键支撑。该产业涵盖环境保护专用设备、水资源专用机械设备和环境监测仪器仪表三大细分市场，具有广阔的发展前景，但也面临结构不合理、集中度低、技术水平不足等挑战。

主要观点

1. 产业定义与范围

• 环保装备产业是一个较宽泛的概念，涉及专业设备制造业和仪器仪表制造业。
• 覆盖范围包括环境保护专用设备、水资源专用机械、环境监测仪器仪表等。
• 重点研究领域为大气污染防治设备、水质污染防治设备和固体废弃物处理设备。

2. 产业发展现状

• 规模快速增长：自2010年以来，环保装备制造业保持年均20%以上的增速，2020年预计总产值将达1万亿元。
• 格局相对分散：截至2016年，环保装备制造企业约7500家，整体呈现“小、散、乱”特点，市场集中度低，龙头企业市场份额不足5%。
• 发展不均衡：大气污染防治设备发展相对成熟，但土壤修复、工业固废处理等细分领域仍存在较大发展空间；部分企业依赖测绘仿制，核心技术缺失；核心零部件长期依赖进口，运维服务环节尚未完善。

3. 细分市场分析

（一）环境保护专用设备市场

• 主要包括除尘设备、脱硫脱硝设备、噪声控制设备等。
• 市场集中度较高，主要企业如龙净环保占据一定份额。
• 盈利性较低，上市公司平均销售毛利率约25%。

（二）水质污染防治设备市场

• 覆盖生活污水、工业废水、再生水处理设备。
• 受“水十条”等政策推动，行业快速增长。
• 市场竞争分散，龙头企业碧水源2016年设备及材料销售收入约10亿元。
• 部分细分领域如MBR技术，利润率较高。

（三）固体废弃物处理设备市场

• 涉及垃圾清运、无害化处理、工业固废分选等设备。
• 市场增长平稳，但受新建投资回落影响，整体趋缓。
• 部分细分领域如土壤修复存在拓展空间。
• 平均销售毛利率在25%-40%之间。

（四）水资源专用机械设备市场

• 主要包括水利工程、节水灌溉、海水净化设备。
• 受国内水资源短缺影响，市场规模波动，但潜力在新兴领域。
• 平均销售毛利率约25%，盈利水平不高。
• 行业竞争分散，同质化严重。

（五）环境监测仪器仪表市场

• 覆盖环境监测系统、环保信息化系统等。
• 受政策推动，2016年市场规模达233亿元。
• 未来“十三五”期间市场空间预计超500亿元，集成服务市场也将释放。
• 盈利水平较高，上市公司平均销售毛利率约45%。
• 龙头企业如聚光科技、先河环保、雪迪龙市场占有率达36.4%，增速高于行业平均水平。

关键信息

• 政策支持：工信部发布的《环保装备“十二五”发展规划》及《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》提出发展目标，包括培育十家百亿规模龙头企业和打造千家“专精特新”中小企业。
• 市场趋势：大气污染防治设备发展成熟，水和固废处理设备市场潜力大，环境监测仪器仪表市场增长迅速。
• 企业挑战：行业存在同质化竞争、技术依赖进口、缺乏核心工艺等问题。
• 发展建议：
  • 差异化定位：包括横向一体化、纵向专精化、战略联盟化。
  • 智能化发展：通过物联网、大数据、人工智能等技术提升制造和应用水平。
  • 国际化视野：借助“一带一路”倡议拓展国际市场，实现从单机出口向成套设备和服务输出转变。

企业展望

环保装备制造企业需把握政策机遇，通过战略定位、技术创新和国际化拓展，提升竞争力。未来，企业应注重差异化发展，加强智能化转型，并积极融入全球市场。

关于远卓绿色产业研究中心

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