2020年度银行理财能力排名报告_69页_555kb

报告摘要

普益标准·银行理财能力排名报告（2020年度）总结

核心内容概述

本报告由普益标准发布，基于2020年全年数据，对全国性银行、城市商业银行及农村金融机构的理财能力进行了综合排名和单项分析。报告涵盖了发行能力、收益能力、运营管理能力、投资者服务体系、信息披露规范性等多个维度，并对净值化转型、行业动态及各银行的综合表现进行了评估。

主要观点

1. 理财能力综合排名

全国性银行：
- 综合理财能力排名前五：兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、华夏银行、中国银行。
- 兴业银行在多个单项中表现突出，综合排名第一位；中国工商银行在发行能力和投资者服务体系中表现优异，排名第二位。
城市商业银行：
- 综合理财能力排名前十：江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、汉口银行、大连银行。
- 江苏银行在运营管理能力和信息披露规范性方面表现最佳，排名第一位；南京银行在收益能力方面领先，排名第二位。
农村金融机构：
- 综合理财能力排名前十：广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、东莞农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行、吉林九台农商银行。
- 广州农商银行在综合排名中居首；重庆农商银行和江苏江南农商银行紧随其后。

2. 净值化转型进展

截至2020年底，全市场银行机构净值化转型进度约为 62.40%，较2019年上升 18.28个百分点。
全国性银行净值化转型进度为 59.61%，城商行为 73.92%，农村金融机构为 64.06%。
城商行和农村金融机构净值化转型成效显著，全国性银行也在持续推进。

3. 理财产品存续情况

截至2020年末，全市场商业银行非保本理财产品存续数量为 59068款，同比下降 12.99%。
存续规模估计为 25.17万亿元，同比上升 1.45%。
全国性银行存续数量为 23291款，存续规模为 19.42万亿元。
城市商业银行存续数量为 23267款，存续规模为 4.54万亿元。
农村金融机构存续数量为 12510款，存续规模为 1.21万亿元。

4. 各单项表现

发行能力：
- 全国性银行前五：中国工商银行、交通银行、兴业银行、中国银行、中国农业银行。
- 城市商业银行前十：北京银行、江苏银行、杭州银行、上海银行、南京银行、宁波银行、青岛银行、天津银行、徽商银行、广州银行。
- 农村金融机构前十：上海农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、东莞农商银行、青岛农商银行、杭州联合农商银行、武汉农商银行、江苏江阴农商银行、江苏昆山农商银行。
收益能力：
- 全国性银行前五：渤海银行、兴业银行、中国光大银行、中国工商银行、华夏银行。
- 城市商业银行前十：南京银行、青岛银行、盛京银行、苏州银行、天津银行、江苏银行、葫芦岛银行、大连银行、北京银行、徽商银行。
- 农村金融机构前十：广州农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、广东南海农商银行、东莞农商银行、重庆农商银行、长沙农商银行、江苏江阴农商银行、无锡农商银行、浙江金华成泰农商银行。
运营管理能力：
- 全国性银行前五：兴业银行、招商银行、华夏银行、中国光大银行、广发银行。
- 城市商业银行前十：江苏银行、宁波银行、南京银行、青岛银行、盛京银行、徽商银行、杭州银行、长沙银行、昆仑银行、汉口银行。
- 农村金融机构前十：江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、广州农商银行、东莞农商银行、广东南海农商银行、上海农商银行、吉林九台农商银行、江苏江阴农商银行、长沙农商银行。
投资者服务体系：
- 全国性银行前五：中国工商银行、华夏银行、招商银行、中国光大银行、兴业银行。
- 城市商业银行前十：宁波银行、南京银行、青岛银行、上海银行、江苏银行、大连银行、北京银行、汉口银行、长沙银行、重庆银行。
- 农村金融机构前十：广州农商银行、青岛农商银行、江苏江南农商银行、上海农商银行、江苏苏州农商银行、东莞农商银行、重庆农商银行、吉林九台农商银行、武汉农商银行、广东南海农商银行。
信息披露规范性：
- 全国性银行前五：平安银行、兴业银行、中国光大银行、中国工商银行、广发银行。
- 城市商业银行前十：江苏银行、贵州银行、汉口银行、锦州银行、北京银行、青岛银行、长安银行、长沙银行、南京银行、大连银行。
- 农村金融机构前十：江苏江南农商银行、广州农商银行、东莞农商银行、广东南海农商银行、青岛农商银行、江苏江阴农商银行、重庆农商银行、江苏盐城农商银行、上海农商银行、江苏昆山农商银行。

关键信息

排名依据：排名体系采用“普益标准·银行理财能力排名体系6.0版”，更重视净值型理财产品，同时考虑非保本预期收益型产品的表现。
数据来源：银行公开信息、数据交换协议及季度动态问卷反馈。
参与机构：298家内资银行，较2019年减少114家，包括18家全国性银行（6家国有银行、12家股份制银行）、120家城市商业银行、160家农村金融机构。
行业动态：
- 2020年银行理财子公司持续扩容，已有19家开业，涵盖国有银行、股份制银行、城商行及农商行。
- 部分理财子公司积极布局混合类及权益类产品，提升投研能力，推出创新型产品。
- 12月底理财子公司销售办法出台，为行业发展奠定基础。

总结

2020年银行理财市场呈现出显著的净值化转型趋势，各类型银行在理财能力、产品发行、收益表现、运营管理、投资者服务及信息披露方面均有所提升。全国性银行在综合排名中占据主导地位，城市商业银行和农村金融机构则在转型中展现出强劲势头。头部机构在各项指标中表现均衡，具备较强的抗风险能力和创新能力，而部分中小机构则面临转型压力，逐渐退出市场。整体来看，银行理财业务在监管要求和市场环境变化中持续优化，为未来健康发展打下坚实基础。

展开完整摘要