2018年4季度银行理财能力排名报告_100页_9mb

普益标准·银行理财能力排名报告（2018年4季度）总结

核心内容概述

本报告分析了2018年第四季度中国419家内资银行的理财能力，涵盖了综合理财能力、发行能力、收益能力、风险管理能力、理财产品丰富性和信息披露规范性等多个维度。报告还探讨了宏观经济环境、监管政策对银行理财业务的影响，以及市场发展趋势。

主要观点与关键信息

1. 综合理财能力排名

• 全国性银行：前五名依次为兴业银行、中信银行、华夏银行、中国工商银行和中国光大银行。
• 城市商业银行：前十名依次为江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、锦州银行、青岛银行、上海银行、包商银行和长沙银行。
• 农村金融机构：前十名依次为广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、杭州联合农商银行、江苏常熟农商银行、广东南海农商银行、吉林九台农商银行和宁波鄞州农商银行。

2. 发行能力排名

• 全国性银行：前五名依次为中国农业银行、中国建设银行（并列第一）、中国工商银行、上海浦东发展银行和交通银行（并列第四）。
• 城市商业银行：前十名依次为北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行（并列第三）、南京银行、杭州银行、徽商银行、天津银行、青岛银行和锦州银行。
• 农村金融机构：前十名依次为重庆农商银行、上海农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、东莞农商银行、武汉农商银行、广东南海农商银行、江苏常熟农商银行、宁波鄞州农商银行和厦门农商银行。

3. 收益能力排名

• 全国性银行：前五名依次为渤海银行、兴业银行、浙商银行、华夏银行和上海浦东发展银行。
• 城市商业银行：前十名依次为营口沿海银行、盛京银行、锦州银行、南京银行、洛阳银行、九江银行、廊坊银行、葫芦岛银行、江苏银行（并列第八）、大连银行和赣州银行（并列第十）。
• 农村金融机构：前十名依次为广州农商银行、天津滨海农商银行、重庆农商银行、山西运城农商银行、浙江杭州余杭农商银行、贵州花溪农商银行、江苏江南农商银行、成都农商银行、包头农商银行（并列第八）、江苏扬中农商银行、山西乡宁农商银行（并列第十）和江苏常熟农商银行（并列第十）。

4. 风险管理能力排名

• 全国性银行：前五名依次为中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、中国农业银行（并列第三）和中国建设银行。
• 城市商业银行：前十名依次为江苏银行、徽商银行、南京银行、晋商银行、长安银行、青岛银行、晋城银行（并列第六）、长沙银行、东莞银行（并列第八）和重庆银行。
• 农村金融机构：前十名依次为青岛农商银行、广州农商银行、重庆农商银行、山西河津农商银行、江苏江南农商银行、江苏常熟农商银行、广东南海农商银行、贵阳农商银行、长春农商银行（并列第八）、山西尧都农商银行、贵州花溪农商银行（并列第十）、内蒙古呼和浩特金谷农商银行（并列第十）和江苏盐城农商银行（并列第十）。

5. 理财产品丰富性排名

• 全国性银行：前五名依次为交通银行、华夏银行、中国光大银行、中信银行和兴业银行。
• 城市商业银行：前十名依次为青岛银行、徽商银行、宁波银行、上海银行、北京银行、江苏银行、贵阳银行、东莞银行、杭州银行和南京银行（并列第九）。
• 农村金融机构：前十名依次为广州农商银行、东莞农商银行、杭州联合农商银行、深圳农商银行、江苏常熟农商银行、江苏江南农商银行、江苏吴江农商银行、江苏张家港农商银行、上海农商银行（并列第八）和广东顺德农商银行。

6. 信息披露规范性排名

• 全国性银行：前五名依次为兴业银行、中国光大银行、广发银行、中信银行和中国建设银行。
• 城市商业银行：前十名依次为江苏银行、嘉兴银行、福建海峡银行、长安银行、晋城银行、泰安银行、成都银行、汉口银行（并列第七）、青海银行和吉林银行。
• 农村金融机构：前十名依次为珠海农商银行、宁波鄞州农商银行、青岛农商银行、山西榆次农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、武汉农商银行、上海农商银行、江苏紫金农商银行和亳州药都农商银行。

7. 存续数据与趋势

• 理财产品存续数量：419家银行共存续109178款理财产品，较2017年4季度减少13112款，同比下降10.72%。
• 存续规模：估计为30.71万亿元，较2017年4季度同比增长6.32%。
• 个人理财产品：存续数量为82715款，同比增长1.33%；存续规模为23.54万亿元，同比增长17.03%。
• 机构理财产品：存续数量为24040款，同比减少28.82%；存续规模为5.62万亿元，同比减少6.15%。
• 同业理财产品：存续数量为2423款，同比减少64.81%；存续规模为1.55万亿元，同比减少44.20%。

8. 宏观经济与监管政策

• 宏观经济表现：2018年4季度GDP同比增长6.5%，与3季度持平。CPI同比涨幅平均为2.2%，受原油价格下降影响。
• 政策影响：2018年12月《商业银行理财子公司管理办法》实施，鼓励设立理财子公司，推动理财业务转型。
• 理财子公司进展：已有4家银行获批设立，20多家宣布拟设立，显示出市场热情。

9. 市场发展趋势

• 零售理财：存续规模继续上升，环比增长4.38%，同比增长17.03%。
• 净值型产品：存续数量大幅上升，环比增长10.41%，同比增长84.82%，净值化转型加快。
• 中小银行转型：部分中小型银行可能舍弃理财业务，回归存贷或转向财富管理。

结论

2018年4季度，银行理财业务在监管政策推动下持续优化和转型。全国性银行在综合理财能力、发行能力等方面表现突出，而城市商业银行和农村金融机构也在积极布局，提升自身竞争力。净值化转型成为行业发展的主要趋势，同时，监管政策的引导为银行理财业务的规范化发展提供了新的方向。