全国419家银行理财能力排名报告（2018年4季度）

普益标准·银行理财能力排名报告（2018年4季度）总结

核心内容概述

2018年4季度，普益标准发布了银行理财能力排名报告，对419家内资银行进行了综合评估，涵盖全国性银行、城市商业银行及农村金融机构。报告通过产品发行、收益能力、风险管理、产品丰富性、信息披露规范性及评估问卷等维度，对各家银行的理财能力进行了评分与排名。

主要观点

• 整体趋势：419家商业银行季末存续理财产品数量为109,178款，较2017年4季度减少13,112款，同比下降10.72%。但存续规模达到30.71万亿元，同比增长6.32%。
• 产品类型分布：报告中涵盖了所有预期收益型产品（封闭式、半开放式、全开放式）和净值型产品。
• 发行主体类型：
  • 全国性银行：存续数量47,279款，同比下降13.38%，存续规模24.77万亿元，同比增长9.64%。
  • 城市商业银行：存续数量34,470款，同比下降7.21%，存续规模4.47万亿元，同比下降4.25%。
  • 农村金融机构：存续数量27,429款，同比下降10.23%，存续规模1.47万亿元，同比下降6.55%。
• 认购对象：
  • 个人理财产品：存续数量82,715款，同比增长1.33%，存续规模23.54万亿元，同比增长17.03%。
  • 机构理财产品：存续数量24,040款，同比下降28.82%，存续规模5.62万亿元，同比下降6.15%。
  • 同业理财产品：存续数量2,423款，同比下降64.81%，存续规模1.55万亿元，同比下降44.20%。

关键信息

全国性银行

• 排名前五：兴业银行、中信银行、华夏银行、中国工商银行、中国光大银行。
• 表现亮点：
  • 兴业银行：在各方面均衡发展，综合理财能力得分89.74，位居全国性银行第一位。
  • 中信银行：积极丰富产品类型，综合得分89.62，位居全国性银行第二位。
  • 华夏银行：理财产品发行与收益表现突出，综合得分89.56，位居全国性银行第三位。
• 国有银行与股份制银行比例：全国性银行综合排名前十中，国有银行数量继续增加，资管业务发展潜力巨大。

城市商业银行

• 排名前十：江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、锦州银行、青岛银行、上海银行、包商银行、长沙银行。
• 表现亮点：
  • 江苏银行：综合得分90.14，排名首位。
  • 北京银行：综合得分88.13，排名第二。
  • 南京银行：综合得分87.26，排名第三。
• 理财子公司设立：随着《商业银行理财子公司管理办法》的实施，10家城市商业银行已拟设立理财子公司，显示市场对资管业务转型的重视。

农村金融机构

• 排名前十：广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、杭州联合农商银行、江苏常熟农商银行、广东南海农商银行、吉林九台农商银行、宁波鄞州农商银行。
• 表现亮点：
  • 广州农商银行：综合得分86.50，排名首位。
  • 江苏江南农商银行：综合得分86.30，排名第二。
  • 重庆农商银行：综合得分82.44，排名第三。
• 转型动态：部分农村金融机构如广州农商银行和广东顺德农商银行已公布拟设立理财子公司，显示出对资管业务转型的信心。

宏观经济与行业监管

• 宏观经济表现：4季度GDP预计同比增长6.5%，与3季度持平。CPI同比涨幅平均为2.2%，主要受原油价格下降影响。M2余额为167.68万亿元，同比增长8.2%。
• 行业监管：2018年12月《商业银行理财子公司管理办法》正式实施，鼓励银行通过理财子公司形式开展资管业务，并在销售、投资、产品分级、委外合作等方面释放多重利好。
• 政策影响：监管政策引导下，银行理财业务结构进一步优化，净值化转型加快。零售理财存续规模环比上升4.38%，净值型理财产品存续数量环比上升10.41%。

市场发展趋势

• 转型步伐加快：在资管新规、理财新规及理财子公司管理办法的推动下，银行理财业务转型步伐加快。
• 中小银行转型：一些中小型银行将舍弃理财业务，或回归存贷本业，或向财富管理领域转型。
• 政策红利：提前设立理财子公司的银行将借助政策红利进一步扩张业务规模，提升市场竞争力。

总结

该报告展示了2018年4季度中国银行理财业务的整体发展情况，强调了全国性银行、城市商业银行和农村金融机构在理财能力上的差异与趋势。同时，宏观经济环境和监管政策对银行理财业务的发展起到了积极的推动作用，特别是在净值化转型和理财子公司设立方面。银行理财业务的持续优化和转型，为金融市场的稳定与发展提供了重要支持。