钢铁行业2023Q1机构持仓分析：持仓环比下降，特钢集中度提升-20230514-西南证券-18页_1mb

报告摘要

钢铁行业2023Q1机构持仓分析总结

核心内容概览

2023年第一季度，钢铁行业在公募基金中的持仓情况呈现出以下特征：

持仓市值环比下降：基金对钢铁行业的整体配置比例环比下降0.08个百分点，处于低配状态。
特钢集中度提升：特钢类股票在基金持仓中占比显著上升，其中永兴材料和抚顺特钢合计占比达42.4%，显示机构对特钢标的的偏好增强。
基金持仓市值分布：前十大重仓股持股市值占基金钢铁行业持股市值的82%，环比下降14.3个百分点，表明持仓集中度有所下降。
基金持仓变化：部分股票的基金持仓数量和市值增加，如中信特钢、广大特材、甬金股份等；而部分股票如抚顺特钢、宝钢股份、南钢股份等则出现持仓减少。

主要观点

行业整体配置比例下降：
- 2023年Q1，钢铁行业基金持股合计市值为179.5亿元，环比上升2.19%。
- 但钢铁行业基金持仓市值占A股全行业持仓市值的比例为0.53%，环比下降0.08个百分点，处于低配状态。
特钢板块受青睐：
- 特钢类股票在基金持仓中占据重要位置，如中信特钢、久立特材等。
- 特钢标的基金持仓市值环比上升，表明机构投资者对特钢板块的关注度提高。
基金持仓市值变化显著：
- 持有基金数量排名前五的股票为永兴材料、图南股份、宝钢股份、抚顺特钢、华菱钢铁。
- 持股总市值排名前五的股票为永兴材料（36.5亿元）、抚顺特钢（26.0亿元）、图南股份（22.5亿元）、甬金股份（11.2亿元）、久立特材（9.9亿元）。
- 持股市值增加前五的股票为中信特钢（+6.9亿元）、久立特材（+5.6亿元）、华菱钢铁（+4.9亿元）、甬金股份（+4.8亿元）、新钢股份（+4.4亿元）。
基金持仓集中度变化：
- 前十大重仓股中，图南股份、甬金股份、久立特材、华菱钢铁等排名上升，而南钢股份、包钢股份、宝钢股份排名下降。
- 持股基金数量增加前五的股票为广大特材、中信特钢、新兴铸管、鞍钢股份、柳钢股份。
基金持仓占比变化：
- 持股占流通股比例前五的股票为图南股份（16.3%）、甬金股份（11.3%）、抚顺特钢（10.9%）、永兴材料（10.5%）、久立特材（6.6%）。
- 持股占总市值比例前五的股票为图南股份（16.3%）、甬金股份（11.3%）、抚顺特钢（10.9%）、永兴材料（10.5%）、久立特材（6.6%）。