无锡威唐工业技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年8月24日报送）_358页_3mb

无锡威唐工业技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“发行人”）计划首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市。公司是一家专注于汽车冲压模具和冲压件的高新技术企业，具有较强的自主创新能力及稳定的客户基础，具备持续盈利能力。本次发行股数不超过1,965万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过78,600,000股。公司已通过相关股东大会审议，并制定了详细的发行方案、风险提示及承诺措施。

主要观点

1. 风险提示

   • 创业板市场风险较高，公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。
   • 投资者应关注公司披露的风险因素，包括宏观经济波动、行业竞争加剧、汇率波动、对国外市场依赖、成长性风险等。
   • 公司需承担因虚假陈述或重大遗漏导致投资者损失的赔偿责任，相关责任方包括公司、董事、监事、高管、控股股东、保荐机构及证券服务机构。

2. 股份锁定与减持承诺

   • 控股股东张锡亮及其一致行动人承诺在上市后36个月内不转让股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长至42个月。
   • 其他股东承诺在上市后12个月内不转让股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长至18个月。
   • 股东减持时需满足价格不低于发行价的条件，若违反承诺，减持收益归公司所有，且相关责任人不得领取薪酬和分红，直至收益足额缴纳。

3. 稳定股价措施

   • 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施，包括公司回购和高管增持。
   • 公司回购需符合相关法规，资金总额不超过首次公开发行募集资金总额，单次不低于1,000万元。
   • 高管增持金额不低于其上年度分红和薪酬的50%。
   • 稳定股价措施实施后需及时公告，若再次触发条件，将再次启动措施。

4. 填补即期回报措施

   • 控股股东、实际控制人、董事、高管承诺不侵占公司利益，不输送利益，限制职务消费，不进行无关投资。
   • 薪酬制度与回报措施挂钩，若未履行承诺，将接受监管措施或承担补偿责任。

5. 利润分配政策

   • 发行前滚存利润由新老股东共享，发行后实行“同股同权、同股同利”的分配原则。
   • 公司优先采用现金分红，且每年现金分红比例不低于可供分配利润的10%。
   • 根据公司发展阶段，现金分红比例最低应为20%、40%或80%。
   • 利润分配政策调整需经股东大会审议通过，且需满足一定条件。

6. 避免同业竞争与减少关联交易承诺

   • 控股股东及持股5%以上的股东承诺不从事竞争业务，且在同等条件下赋予公司优先选择权。
   • 若违反承诺，需赔偿公司及股东的经济损失，承担连带责任。
   • 股东承诺尽量减少关联交易，若发生则严格遵守相关法规和公司制度。

7. 募集资金用途

   • 募集资金用于精密汽车冲压模具升级扩建、研发中心建设及补充流动资金。
   • 若募集资金不足，将由公司自筹解决，若多于需求，剩余资金用于补充流动资金。
   • 募集资金到位后将进行置换。

8. 公司治理与承诺履行约束

   • 公司及股东、高管承诺严格履行相关承诺，若未履行，将采取约束措施，如扣减分红、限制发行证券、限制薪酬等。
   • 公司将通过董事会、股东大会、独立董事等机制确保承诺的执行。

关键信息

• 公司基本信息：无锡威唐工业技术股份有限公司，注册资本58,950,000元，法定代表人张锡亮，注册地址无锡市新区鸿山街道建鸿路32号。
• 主营业务：汽车冲压模具和冲压件的设计、研发、制造与销售，主要客户为国际知名汽车零部件供应商。
• 财务数据：公司近年来营业收入和净利润持续增长，2014至2016年复合增长率为39.34%和34.05%。
• 主要财务指标：流动比率、速动比率、资产负债率、每股收益等均呈现良好态势。
• 主要风险：宏观经济波动、国外市场依赖、汇率波动、行业竞争加剧、成长性风险等。
• 承诺履行约束：若未履行承诺，将面临资金扣减、限制发行证券、限制薪酬等措施。

总结

本次发行旨在推动无锡威唐工业技术股份有限公司在创业板上市，公司具有较强的技术实力和市场竞争力，但亦面临较高的市场和经营风险。为保护投资者利益，公司及主要责任方承诺履行股份锁定、减持价格、股价稳定、填补回报等义务，并制定了相应的约束措施。同时，公司强调了利润分配政策的稳定性与合理性，以及对避免同业竞争、减少关联交易的重视。投资者应充分了解相关风险，审慎作出投资决策。