2019-06-26_China_Knowledge_Online_Foreign_Investments_in_China_s_A-shares_Weekly_10页_416kb

中国A股市场外资投资周报总结

核心内容概览

本报告总结了近期中国A股市场外资投资动态及全球市场表现，涵盖外资流动、股票与债券交易数据、主要交易品种及行业分布等关键信息。

外资流动情况

• 股票通（Stock Connect）：

  • 6月17日至21日，外资通过股票通净流出金额为人民币199亿元。
  • 北向交易平均每日成交额为人民币424亿元，较上周增长6.5%。
  • 南向交易平均每日成交额为人民币73亿元，较上周下降7.7%。

• 债券通（Bond Connect）：

  • 5月外资通过债券通净流入金额为人民币16亿元。
  • 5月平均每日成交额为人民币756亿元，较上周增长29.7%。

全球市场表现

• 各主要指数本周表现如下（单位：%）：
  • 恒生指数（HSI）上涨5.0
  • 上证指数（SSE）上涨4.6
  • 深证指数（SZE）上涨4.2
  • NASDAQ上涨3.0
  • DJIA上涨2.4
  • FTSE 100上涨0.8
  • 日经225上涨0.7

中国A股市场外资持仓与交易动态

• 外资持仓变化：

  • 2019年第一季度，外资在医疗行业持仓增长最高，达19.7%。
  • 2019年第一季度外资持仓市值前20的A股公司包括：
    • 北京银行（601169.SH）：13.6%
    • 飞科电器（603868.SH）：11.1%
    • 重庆啤酒（600132.SH）：7.3%
    • 聚灿光电（300203.SZ）：7.2%
    • 中国中车（601766.SH）：7.1%
    • 等等。

• 外资持仓变动：

  • 本周外资对部分A股的持仓比例有所变化，例如：
    • 中国平安（601318.SH）外资持仓比例上升7.5%
    • 江苏恒瑞医药（600276.SH）外资持仓比例上升5.5%
    • 等等。

外资交易量与主要股票

• 主要交易股票：

  • 北向交易中，茅台（600519.SH）、平安（601318.SH）、招商银行（600036.SH）等股票交易量较大。
  • 南向交易中，腾讯（00700.HK）、中国太平（00966.HK）、中信证券（600030.SH）等股票交易活跃。

• 主要行业表现：

  • 本周外资交易量主要集中在金融、消费必需品、消费 discretionary、IT等行业。
  • 金融行业为外资交易的主要受益行业。

外资相关政策与市场活动

• 外资准入：

  • 2019年第一季度，QFII总配额为1058亿美元，RQFII配额为66.5亿元人民币。
  • 5月，QFII无新增配额，RQFII配额有所增加。

• 市场活动：

  • 2019年6月24日，中国人民银行将在香港发行300亿元人民币的央行票据。
  • 中国财政部在5月发行50亿元人民币的国债，其中45亿元通过招标发行给机构投资者，5亿元面向外国央行及区域货币当局。

• 国际机构参与：

  • 外资持仓市值排名前20的机构包括：
    • 新加坡政府投资公司（Government of Singapore Investment Corp）：193.2亿元人民币
    • 瑞士联合银行（United Bank of Switzerland）：98.8亿元人民币
    • 英国汇丰银行（E Fund Management (HK) co.ltd）：116.9亿元人民币
    • 等等。

行业与市场趋势

• 行业变化：

  • 本周外资持有的A股市值增长主要集中在金融、消费必需品、消费 discretionary、IT等行业。
  • 部分股票市值有所下降，如海天味业（603288.SH）市值下降3.4亿元。

• 外资表现：

  • 本周外资组合表现优于A股市场，A股整体上涨4.7%，而QFII组合上涨4.9%。

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