低空经济产业研究蓝皮书_138页_6mb

低空经济产业研究蓝皮书总结

核心内容概述

低空经济是依托低空航空活动带动相关产业创新和场景应用形成的综合性经济形态，其产业链包括低空制造业、低空运营业、低空基建与信息服务业、低空配套业四大领域。低空经济具有巨大的发展潜力，是国家战略重点支持的新兴产业，其发展依赖于政策支持、技术突破和应用场景的拓展。

主要观点

1. 行业发展现状

• 政策支持：低空经济被写入国家政策文件，如《国家综合立体交通网规划纲要》、《政府工作报告》等，政策体系逐步完善。
• 基础设施：预计2025-2030年低空经济基础设施建设费用合计5996亿元，包括通用机场和起降场。
• 产业规模：截至2024年底，全国获得通航经营许可证的企业达760家，通航飞行小时数达134.1万小时，无人机飞行小时数达2666.7万小时，同比增长15.4%。
• 技术发展：我国无人机产业链整机国产化率超过90%，相关专利申请量占全球70%，是世界第一大民用无人机出口国。

2. 投资机遇分析

• 低空制造业：占全产业链价值量的近60%，碳纤维、电推进系统、固态电池等核心材料和技术是重点发展方向。
• 低空运营业：关注电动垂直起降飞行器（eVTOL）的适航取证进展及应用场景从试点向常态化过渡。
• 低空基建与信息服务业：预计到2030年，低空经济基础设施建设将推动跨区域融合和高密度运营。
• 低空配套业：飞行器检测需求旺盛，具备航空航天检测经验的第三方机构有望率先受益。

3. 低空经济的战略意义

• 提升效率：低空经济可缓解城市地面交通压力，提升物流、医疗、应急救援等领域的效率。
• 促进就业与消费：创造新的消费场景，如低空观光、空中出租车，带动就业和消费增长。
• 推动技术发展：低空经济为国产替代提供机遇，如eVTOL飞控系统、电池技术等，助力我国在低空领域建立全球标准。

关键信息

1. 低空空域与飞行器分类

• 低空空域定义为距地平面垂直距离1000米以内，可延伸至3000米以内。
• 主流飞行器包括无人机、eVTOL、直升机和固定翼飞机，其中eVTOL和无人机是未来低空经济的主要载体。

2. 政策支持

• 国家发改委设立“低空经济发展司”，推动低空经济成为战略性新兴产业。
• 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和《国家空域基础分类方法》填补了低空飞行法规空白。
• 《民用航空法》修订明确空域划分原则，为低空经济发展预留制度空间。

3. 适航认证进展

• eVTOL需取得型号合格证（TC）、生产许可证（PC）、适航证（AC）等三证，方可实现商业化运营。
• 截至2025年，国内已有约17款eVTOL产品进入适航受理或取证阶段，预计2028年前后完成主要机型的适航认证并实现量产。

4. 地方政策与实践

• 全国已有30个以上省市将低空经济写入政府工作报告，提供财政补贴和专项政策支持。
• 深圳、合肥、苏州等城市成为首批eVTOL试点城市，推动低空基础设施和应用场景建设。

5. 全球竞合格局

• 美国以“市场+技术”双轮驱动，强调“美国优先”战略，推动无人机和eVTOL发展。
• 欧洲注重空域整合和碳中和，但缺乏明确的市场规模指标。
• 我国正加快适航认证和空域管理改革，提升低空经济的国际竞争力。

风险提示

1. 政策进展不及预期：低空政策的落地速度可能影响行业发展。
2. 基础设施建设滞后：低空经济设施投入不足可能制约运营能力。
3. 关键技术突破缓慢：如电池、电机等核心技术发展可能影响商业化进程。
4. 数据测算偏差：相关产业规模和应用场景的预测可能存在偏差。

产业链专题研究

1. 低空经济产业链全景

• 上游：原材料（如碳纤维、铝合金）和核心零部件（如电池、电机、电控系统）。
• 中游：低空制造（eVTOL和无人机整机）、低空飞行（运营与服务）、低空保障（空域管理、机场建设）。
• 下游：物流、农业、旅游、应急救援等应用场景。

2. 低空经济核心产业发展趋势

• eVTOL与无人机：eVTOL将成为未来城市出行的重要方式，无人机在物流、农业等领域广泛应用。
• 技术国产替代：eVTOL飞控系统、电池等核心技术逐步实现国产化，推动产业链升级。
• 政策推动：各地政府出台专项政策，支持低空经济基础设施建设、应用场景拓展和企业引培。

未来展望

低空经济将依托政策支持和技术创新，实现快速发展。随着适航认证体系的完善和应用场景的拓展，eVTOL和无人机将在城市交通、物流运输、应急救援等领域发挥重要作用。同时，低空基础设施建设、监管体系完善和产业链协同发展将推动低空经济成为新的经济增长点。