2019中国新能源汽车发展报告_2019-恒大研究院-20190922_22页_727kb

报告摘要

恒大研究院新能源汽车行业研究报告总结

核心内容

中国新能源汽车产业已从导入期迈入成长期，成为全球最大的新能源汽车市场。2018年销量突破125.6万辆，占全球市场份额超过50%。2019年上半年销量为61.7万辆，同比增长49.6%。新能源汽车保有量达到344万辆，渗透率不到1.4%，仍具有较大增长空间。

主要观点

政策导向
- 补贴加速退坡，2020年后将完全退出，政策重点转向运营与基础设施支持。
- 双积分政策成为后补贴时代的重要机制，提高新能源汽车比例要求和能耗标准。
- 放开外资股比限制，鼓励外资进入，提升行业竞争水平。
市场需求
- 乘用车为主，占比超过九成，纯电动车型占比近八成。
- 销售趋势向二三线城市和非限牌地区渗透。
- 私人消费者成为主要购买群体，占比连续两年超过50%。
- 市场呈现大型化、高端化趋势，A型车成为市场主力。
供给格局
- 传统自主品牌主导新能源乘用车市场，造车新势力和外资品牌逐步发力。
- 外资品牌通过合资形式进入市场，如大众与江淮、宝马与长城等。
- 本土品牌在新能源乘用车市场中占据前十名，市场份额稳步增长。
技术进展
- 整车续航能力显著提升，电耗大幅下降。
- 电池能量密度提升明显，处于全球第一阵营。
- 电机基本实现国产替代，三合一是未来发展趋势。
- 电控系统中IGBT依赖进口，仍需突破。
- 智能网联技术取得一定进展，但核心技术尚不成熟。
基础设施
- 充电桩保有量快速增加，车桩比显著下降。
- 但仍存在布局不合理、供需错配、利用率低等问题。

关键信息

政策调整：补贴退坡、双积分政策、外资进入，形成政策与市场双重驱动。
市场结构：乘用车为主、纯电动为主、非限牌城市渗透加快、私人消费占比上升。
技术提升：续航里程提升71%、电池能量密度提升50.5%、三合一体系逐步推广。
成本控制：整车企业通过产业链协同、技术集成、结构优化、规模化生产等方式降本。
竞争格局：传统车企占据主导，外资品牌加快布局，智能网联技术需进一步突破。

挑战与展望

后补贴时代的挑战：成本控制成为关键，新能源汽车经济性需提升。
后合资时代的挑战：自主品牌需增强核心技术与产品竞争力，避免重蹈传统汽车市场覆辙。
发展建议：通过智能化、网联化、主场作战优势提升市场竞争力，推动新能源汽车全面替代燃油车。

风险提示

政策支持不达预期。
产业链成本降幅不达预期。
数据统计口径不同。

附录：图表目录

图表1：新能源乘用车销量
图表2：新能源乘用车销量同比增速
图表3：2015年全球新能源乘用车市场份额前十
图表4：2019H1全球新能源乘用车市场份额前十
图表5：国内纯电动乘用车续航里程补贴标准
图表6：国内纯电动客车历年补贴技术标准
图表7：征求意见稿CAFC积分方案
图表8：征求意见稿NEV积分方案
图表9：国内新能源汽车销量-分场景
图表10：国内新能源汽车销量同比增速-分场景
图表11：国内新能源汽车销量-分技术
图表12：国内新能源汽车销量同比增速-分技术
图表13：国内新能源商用车销量-分技术
图表14：国内新能源乘用车销量-分技术
图表15：2019H1国内新能源乘用车销量-分城市
图表16：2019H1国内新能源乘用车销量-分省份
图表18：国内纯电动乘用车销量分布-分别别
图表19：国内插电混动乘用车销量分布-分别别
图表20：国内新能源汽车销量分布-分终端
图表21：2018年新能源汽车销量分布-分终端
图表22：部分外资品牌在华布局
图表23：国内新能源乘用车市场份额-分车企
图表24：2019H1国内新能源乘用车市场份额前十
图表25：国内新能源客车市场份额-分车企
图表26：2019H1国内新能源客车市场份额前十
图表27：纯电动乘用车续航里程
图表28：纯电动乘用车单位载质量电耗系数
图表29：纯电动乘用车动力电池系统能量密度
图表30：新能源汽车装机动力电池-分类型
图表31：2016年全球动力电池市场前十
图表32：2019年1-5月全球动力电池市场前十
图表33：不同类型电机性能参数表
图表34：部分企业三合一动力系统参数明细
图表35：新能源汽车成本结构
图表36：新能源汽车电控系统成本结构
图表37：IGBT全球市场规模及预测
图表38：2017年IGBT全球市场份额
图表39：智能网联汽车“三纵三横”新技术架构
图表40：国内历年充电桩保有量
图表41：国内历年新能源汽车车桩比
图表42：截止到2019年7月车桩相随信息统计
图表43：A00型整车成本推演
图表44：A型整车成本推演
图表45：部分厂商不同驱动方式车型价格比较

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