德勤芯片行业系列白皮书：汽车芯片战略重整之启思-德勤-2021.11-36页_1mb

德勤芯片行业系列白皮书之《兵临城下，粮草未及——汽车芯片战略重整之启思》总结

核心内容

本白皮书聚焦汽车芯片行业在全球新技术浪潮和疫情黑天鹅事件影响下的发展现状与未来趋势，强调汽车芯片在智能化、电动化转型中的核心地位。同时，白皮书指出当前全球芯片短缺问题对汽车行业的影响，并提出通过政策支持、生态合作、技术突破等手段推动汽车芯片自主可控和高质量发展。

主要观点

技术迭代与市场增长

• 技术驱动增长：5G、物联网等底层技术推动下游领域（如汽车、工业、通讯、消费电子）需求增长，芯片行业迎来快速发展。
• 汽车芯片需求激增：预计至2025年，全球芯片市场规模将达6300亿美元，汽车芯片将成为增长主要驱动力。
• 新能源汽车带动芯片使用量上升：2022年新能源汽车车均芯片搭载量约1459个，较传统燃油车明显增加，L5级别自动驾驶车辆芯片使用量甚至可达20个以上。

芯片短缺现状与原因

• 芯片短缺问题严峻：2021年全球汽车因芯片短缺预计减产810.7万辆，带来约2100亿美元的经济损失。
• 短期产能受限：芯片生产周期长，短期内难以解决，2022年第二季度预计仍面临短缺。
• 需求错判与产能转移：疫情期间，OEM厂商对芯片需求预测下调，导致产能转移至消费电子领域，加剧了汽车芯片短缺。
• 技术壁垒与代工依赖：车规级MCU芯片主要由恩智浦、英飞凌、瑞萨电子、意法半导体和德州仪器等企业主导，国产替代难度大。

长期需求与国产替代趋势

• 长期需求旺盛：新能源汽车与智能化趋势推动芯片长期需求，尤其在存储、功率、感知等细分领域。
• 国产替代趋势明确：部分领域如IGBT、模拟芯片已实现国产替代，未来在车规级芯片领域，国产替代将成为重要战略方向。

关键信息

汽车芯片应用分类

• 感知芯片：包括雷达（超声波、毫米波、激光雷达）、摄像头CMOS等，用于环境数据采集。
• 决策芯片：如GPU、FPGA、ASIC等，用于AI运算和数据处理。
• 控制芯片：包括功率芯片（如IGBT）和存储芯片（如DRAM、Flash、NAND），用于车辆控制与数据存储。
• 通信芯片：射频芯片用于无线通信，推动C-V2X技术发展。
• 显示与照明芯片：LED照明在汽车中广泛应用，推动智能化照明系统发展。

产业链与区域分布

• 全球芯片产业链分布：上游设计企业集中于欧美，中游制造集中在日、台，下游封装测试集中在东南亚。
• 疫情对供应链的影响：各国疫情恢复程度不同，导致全球芯片供应受限，同时自然灾害（如地震、暴雪）进一步影响产能。

政策与行业支持

• 政策支持：中国政府出台多项政策扶持芯片产业发展，如税收减免、产业基金支持、标准制定等。
• 行业联盟：2020年成立中国汽车芯片产业创新联盟，推动行业标准统一与产业链整合。
• 目标指引：提出“两步走”策略，先解决技术门槛较低的芯片国产化问题，再攻克高技术壁垒领域。

车企应对策略

• 临时芯片替代：部分车企在非关键功能上使用替代芯片，以缓解短缺问题。
• 车辆减配交付：减少部分芯片的使用，保障生产交付。
• 供应链合作模式：
  • 独立自主模式：如比亚迪，自建IGBT供应链，实现成本优势。
  • 股权绑定模式：如丰田与瑞萨电子的交叉持股，保障芯片供应。
  • 合资模式：如上汽与英飞凌的合资，实现技术共享与市场拓展。

生态合作与数字化转型

• 构建新型生态合作：推动“共创、共营、共销”模式，加强OEM厂商、Tier-1、Tier-2之间的协作。
• 数字化能力：构建数据闭环体系，提升数据可见性与分析能力，支撑未来商业模式转型。
• 复合型人才需求：行业对跨领域人才需求上升，推动组织结构与人才战略转型。

结语

白皮书指出，汽车芯片短缺反映出全球供应链的脆弱性，推动汽车芯片自主可控成为行业发展的必然趋势。未来，随着汽车产业“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）的推进，芯片在数量和性能上将显著提升。国内芯片企业将在政策支持下迎来发展机遇，通过技术突破、生态合作和人才战略实现高质量发展。

附录：联系人信息

• 陈维皓 Victor Chen
  德勤管理咨询中国
  企业并购整合及重组服务领导合伙人
  电话：+862123166413；+8613564131745
  邮箱：vicchen@deloitte.com.cn

• 陈兆临 Andrew Chen
  德勤管理咨询中国
  芯片行业客户与营销合伙人
  电话：+86 755 3353 8168
  邮箱：andrewclchen@deloitte.com.cn

• 周令坤 Andy Zhou
  德勤中国汽车行业领导合伙人
  电话：+86 21 6141 1028；+86 139 1612 3115
  邮箱：andyzhou@deloitte.com.cn

• 王惠君 Nickie Wang
  德勤中国汽车行业高级经理
  电话：+86 21 2316 6664
  邮箱：nickiwang@deloitte.com.cn

• 孙寅 Yin Sun
  德勤管理咨询中国
  芯片行业企业并购整合及重组服务总监
  电话：+86 10 8512 4950；+86 139 1116 9615
  邮箱：yinbjsun@deloitte.com.cn

• 陈国毅 Johnny Chen
  德勤管理咨询中国
  企业并购整合及重组服务资深咨询顾问
  电话：+86 185 0050 5899
  邮箱：johnnchen@deloitte.com.cn

其他贡献者：乔子涵、杨正宇、刘寅昊、马梦婕、张倾国、胡杨