2021-11-12-德勤-德勤半导体行业系列白皮书之_36页_2mb

汽车芯片战略重整分析总结

背景与概述

白皮书探讨汽车芯片行业在疫情和新技术驱动下的关键议题，重点分析芯片短缺问题及其对汽车产业的影响。COVID-19疫情引发全球芯片短缺，短期供需失衡，长期需求却由新能源和智能化汽车推动。

故障原因与影响

• 短缺根源：疫情导致消费电子需求激增，抢占芯片产能；车规级芯片生产依赖高制程（如8英寸晶圆），扩产周期长，交货周期延长至20周以上，短期难以缓解。
• 市场影响：2021年全球汽车减产810.7万辆，经济损失显著；车企采取临时芯片替代或车辆减配措施；芯片需求细分领域中，MCU短缺最严重，国产替代进展缓慢。

机遇：汽车芯片需求激增

• 新能源汽车增长：预计2025年全球新能源汽车销量突破2100万辆，复合增长率37%，推动单车芯片搭载量从约700个增至1459个以上；电动化、智能化（如L3/L5自动驾驶）提升芯片要求，单车芯片价值提升。
• 技术趋势：电子电气架构向集中式转型，要求更高算力芯片；政策支持本土芯片发展，结合国家基金和行业联盟，加速汽车芯片国产化进程。

国家战略与政策

• 政府扶持：通过税收优惠、产业基金（如国家集成电路产业投资基金）和标准制定，推动车规级芯片国产化率提升；政策涵盖财税、研发、应用等多个方面，旨在补齐产业链短板。
• 行业标准：成立中国汽车芯片创新联盟，强化供需对接，建立透明认证体系，促进国产替代。

企业应对策略

• 车企模式：独立自研（如比亚迪在IGBT领域）或股权合作（如丰田与瑞萨电子交叉持股），确保供应链安全；车企调整芯片使用结构，降低成本，但长期需构建新型生态合作。
• 生态重组：企业转向共创模式，通过数字化工具和人才梯队合作；业务模式从交易型向服务型转变，引入订阅式收费；并购整合促进能力提升，但需注重治理和整合经验。
• 技术转型：芯片企业开发定制化和场景化解决方案，提升业务多样性；车企构建数据闭环体系，支持智能网联通信，面对商业模式变革。

未来展望

汽车芯片短缺预计持续至2022年中短，短期需缓解，长期国产化和电动化推动行业高质量发展。自主可控是核心战略，多方合作、生态重构将成为关键路径。