20211124-德勤-汽车芯片战略重整之启思_德勤芯片行业系列白皮书之兵临城下_粮草未及_36页_2mb

德勤芯片行业系列白皮书之《兵临城下，粮草未及——汽车芯片战略重整之启思》总结

核心内容

本白皮书聚焦全球芯片行业转型背景下，汽车行业面临的“芯片荒”危机及其应对策略。通过分析技术迭代、市场变化与供应链调整，提出汽车产业价值链重塑的必要性与发展方向，强调实现汽车芯片自主可控的重要性。

主要观点

1.1 技术迭代驱动芯片行业高速发展

• 技术推动：5G、物联网等底层技术成熟推动了下游领域（如汽车、工业、通讯、消费电子）的转型，扩大芯片需求。
• 市场增长：预计2025年全球芯片市场规模将达6,300亿美元，汽车将成为主要驱动力。
• 增长趋势：汽车芯片复合增长率约为10%，位居各细分领域之首。

1.2 黑天鹅事件制约供给侧产能释放

• 疫情冲击：2020年疫情导致全球芯片供应链中断，影响了芯片制造、封装测试等环节。
• 自然灾害：日本、美国等地的自然灾害进一步限制了产能恢复。
• 产能结构：全球晶圆厂更倾向于扩产12英寸（300mm）晶圆，而车规级芯片多使用8英寸（200mm）成熟制程，导致供需不匹配。

1.3 疫情刺激下游市场需求

• 需求激增：疫情促使远程办公需求上升，带动了消费电子类产品增长。
• 晶圆产能：2020年全球硅晶圆出货量增长13.9%，产能利用率升至95%，短期内扩产能力有限。
• 市场预测：2025年全球晶圆出货量将持续增长，但受产能限制，短期内仍难缓解。

关键信息

2.1 新能源汽车持续放量，汽车芯片扬帆起航

• 电动化与智能化：新能源汽车与智能驾驶推动汽车芯片需求显著上升。
• 芯片数量增长：2022年新能源汽车平均搭载芯片数量约1459个，远超传统燃油车。
• BOM价值提升：新能源汽车对电子元器件的高要求，使得汽车电子BOM价值显著提升。
• 技术应用：自动驾驶技术等级越高，所需传感器芯片数量越多，L5级别需20个以上传感器芯片。

2.2 芯片短缺持续，短期难以改善

• 短缺影响：2021年全球汽车预计减产810.7万辆，造成2100亿美元损失，中国市场损失约260亿美元。
• 短期措施：车企采取临时芯片替代与车辆减配交付等方式应对短缺。
• 短缺缓解难度：MCU芯片紧缺程度最高，恢复难度大；IGBT与模拟芯片短缺相对缓解。

2.3 长期需求旺盛，国产替代趋势明确

• 政策支持：中国政府通过税收减免、产业基金、标准制定等方式推动芯片国产化。
• 技术突破：部分车规级芯片已实现国产替代，如IGBT。
• 未来展望：提高车规级芯片国产化率已成为国家战略，国内芯片企业将迎来发展机遇。

战略应对与生态构建

3.1 政策助力行业建设

• 政策推动者：政府通过税收减免、产业基金、标准制定等方式支持芯片产业发展。
• 本土隐形冠军：国家集成电路产业投资基金推动国内芯片企业成长。
• 行业标准：2020年成立中国汽车芯片产业创新联盟，推动标准统一与产业链整合。

3.2 车企“各显神通”，确保供应链安全可控

• 独立自主模式：比亚迪自建IGBT供应链，实现成本优势与技术自主。
• 股权合作模式：丰田投资瑞萨电子，上汽与英飞凌成立合资公司，实现供应链绑定与成本控制。
• 短期应对：车企通过芯片替代与减配交付缓解供应压力，但非长久之计。

3.3 构建新型生态合作新模式

• 合作模式转变：从单一链式模式向网状融合模式演进。
• 共创、共营、共销：OEM厂商与芯片企业需在研发、供应链、销售等环节加强协作。
• 能力转型：企业需在业务模式、并购整合、数字化工具、人才能力等方面进行转型。
• 数字化引擎：构建数据闭环体系，提升数据分析与可见性，支撑未来商业模式升级。
• 复合人才需求：行业对跨领域的复合型人才需求显著提升，企业需加强跨界人才引进与培养。

结语

• 行业挑战：芯片短缺暴露了全球供应链的脆弱性，推动汽车产业加速向自主可控转型。
• 未来趋势：随着“新四化”发展，芯片在数量与性能上将持续提升，国产替代将成为长期趋势。
• 生态共建：各参与方需深化合作，构建开放、多元、协同的行业生态，以应对行业挑战，抓住转型机遇。

附录：主要数据与图表

• 图1：2020-2025年全球芯片市场规模预测（单位：十亿美元）
• 图2：2020年全球芯片下游应用市场构成
• 图3：2000-2Q2021年全球芯片库存指标
• 图4：全球芯片产业链分布及疫情恢复程度
• 图5：2020-2025年全球晶圆出货量预测
• 图6：2019-2021年全球晶圆产能利用率
• 图7：2018-2025年全球新能源汽车销量与预测
• 图8：2019-2020年全球主要国家新能源汽车渗透率
• 图9：全球主要国家新能源汽车销量，2019~2020年
• 图10：消费者对全自动驾驶重要性调查数据
• 图11：芯片在汽车上的主要应用
• 图12：不同级别自动驾驶所需传感器芯片数量
• 图13：2012-2022年中国每辆汽车芯片数量
• 图14：汽车电动化带来的电子元器件BOM提升
• 图15：汽车电子电气化架构演变路线图
• 图16：2021年Q1全球笔记/电视/手机/汽车/服务器出货量
• 图17：2020年台积电营收中汽车占比
• 图18：成熟制程8英寸（200mm）与先进制程12英寸（300mm）晶圆产能增长率
• 图19：成熟制程8英寸（200mm）和先进制程12英寸（300mm）模拟芯片生产成本对比
• 图20：全球芯片库存指标预测
• 图21：芯片短缺情况及缓解难度
• 图22：国家集成电路产业投资基金投资规模及带动投资
• 图23：国家集成电路产业投资基金（一期）投资类别
• 图24：汽车行业供应链结构由单一链式转向网状融合
• 图25：调研问题：您认为将来给客户提供的主要产品会是什么？
• 图26：调研问题：哪种方法最能说明您将如何应对与您的转型战略相关的战略目标市场？
• 图27：调研问题：您将如何通过主要产品实现收益？
• 图28：调研问题：哪些核心技术对您的转型最重要？
• 图29：调研问题：哪些核心能力领域对您的转型战略至关重要？

数据来源

• Mordor Intelligence
• Gartner
• SEMI
• 德勤研究报告
• 公开资料整理
• 乘用车市场信息联席会
• Factiva数据库
• 中国消费者报、经济观察报等媒体

联系方式

• 陈维皓 Victor Chen：德勤管理咨询中国，企业并购整合及重组服务领导合伙人
• 陈兆临 Andrew Chen：德勤管理咨询中国，芯片行业客户与营销合伙人
• 周令坤 Andy Zhou：德勤中国汽车行业领导合伙人
• 王惠君 Nickie Wang：德勤中国汽车行业高级经理
• 孙寅 Yin Sun：德勤管理咨询中国，芯片行业企业并购整合及重组服务总监
• 陈国毅 Johnny Chen：德勤管理咨询中国，企业并购整合及重组服务资深咨询顾问
• 乔子涵、杨正宇、刘寅昊、马梦婕、张倾国、胡杨：本文贡献者

关于德勤

• 德勤是全球领先的专业服务机构，提供审计、税务、咨询等多领域服务。
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