20220106-安捷证券-晨报_8页_870kb

市场小结总结

核心内容

周三全球股市整体下跌，主要股指表现疲软，市场情绪偏谨慎。美股方面，纳斯达克综合指数、道琼斯指数和标普500指数均出现显著跌幅，科技股龙头集体下挫，恐慌指数VIX上升。港股方面，恒指和国指双双下跌，恒生科技指数创历史新低，部分科技股及中概股因监管处罚或市场因素承压。

主要观点

美股表现

• 主要股指下跌：纳斯达克综合指数跌523点（3.34%），道琼斯指数跌393点（1.07%），标普500指数跌93点（1.94%）。
• 科技股受压：苹果、奈飞、微软、AMD、英伟达等科技股跌幅均超过3%，显示市场对科技行业信心不足。
• 恐慌指数上升：VIX上涨2.82点（16.68%）至19.73，表明市场风险偏好下降。
• 国债收益率微升：美国十年期国债收益率报1.70%，30年期国债收益率报2.09%。
• 美元指数下跌：美汇指数跌0.09%，报96.17。

港股表现

• 恒指与国指下跌：恒指跌383点（1.6%），国指跌164点（2%）。
• 科技股集体下挫：腾讯、京东、拼多多、网易等中概股因监管处罚或市场因素下跌，跌幅普遍在2%至11%之间。
• 部分蓝筹股上涨：中移动因回购计划上涨3.3%，汇控、恒生、中银香港等金融股表现较好。
• 餐饮与车股受挫：受防疫政策收紧影响，餐饮股普遍下跌；比亚迪、吉利汽车等车股也因市场情绪下跌。

关键信息

资金动向

• 港股通净流入：港股通（沪）净流入约18.7亿港元，港股通（深）净流入约5.3亿港元，合并净流入约24.1亿港元。
• 十大活跃成交股：腾讯、中国移动、美团等股成为港股通主要交易标的，其中腾讯净买入金额最大。

公司新闻

• 小米税务问题：印度追缴小米2017-2020年特许权使用费相关税款，金额约8800万美元，小米表示该问题与近期业务无关。
• 百济神州：替雷利珠单抗新增适应症获批，用于治疗二或三线NSCLC患者。
• 腾盛博药：BRII-179(VBI-2601)完成首例患者给药，为慢性乙肝免疫治疗候选药物。
• 荣昌生物：维迪西妥单抗获批治疗特定尿路上皮癌患者。
• 心通医疗：成功在阿根廷注册第二代TAVI产品。
• 普华和顺：收购目标公司51.5%股权，扩展至再生医用生物材料行业。
• 恒大集团：计划召开债券持有人会议，讨论债务兑付安排。

宏观新闻

• 美联储鹰派纪要：预计3月加息概率为80%，并可能提前加息和加快缩表。
• 美国ADP就业数据：新增就业人数达80.7万，远超预期，显示就业市场强劲。

行业新闻

• 市场监管总局处罚：对腾讯、阿里创投、贵阳广电等企业因未依法申报经营者集中案作出行政处罚，罚款均为50万元人民币。

分析员认证与利益披露

• 研究报告观点反映分析员个人意见，与薪酬无直接关联。
• 分析员及其联系人未担任相关公司高级人员，亦未持有其财务权益。
• 安捷证券及其集团未持有相关公司市场资本值1%以上的财务权益。
• 分析员在报告发布前30日及后3个营业日内未进行相关证券交易。

免责声明

• 本报告不构成投资建议或交易要约。
• 安捷证券可能发布与本报告不一致的其他报告，反映不同假设和观点。
• 报告内容可能因未来经济和政治因素而变化，存在不确定性。
• 过往表现不代表未来表现。
• 报告未考虑投资者的特定需求，仅供一般参考。
• 报告内容未经许可不得复制或转载，安捷证券不承担第三方使用责任。