20250629-国金证券-电子行业周报_Grok_4即将发布_关注二季度业绩有望超预期方向_10页_1mb

总结内容：电子行业周报聚焦AI相关领域，重点关注Grok 4模型发布及AI芯片发展。Grok 4将于7月4日后发布，强调代码生成和理解的改进，马斯克团队正进行大规模训练。OpenAI租用谷歌AI芯片，推动ASIC芯片快速增长，预计2026年全球ASIC芯片数量将超过700万颗，带动AI-PCB需求，公司如生益科技等可能受益。消费电子方面，小米AI眼镜发布，推动技术升级；苹果链和AI驱动受益产业链值得持续关注。投资建议突出AI-PCB、算力硬件、半导体自主可控、苹果链，细分板块如PCB景气度加速向上，元件和芯片需求增加。股票市场表现本周电子板块上涨，但需警惕AIGC进展、外部制裁及终端需求风险。整体来看，行业建议关注上半年业绩超预期方向，风险包括AI推进不及预期和全球贸易摩擦。