20150928-渤海证券-计算机行业周报_节前现金为王_节后逢低布局大数据_信息安全_14页_537kb

计算机行业周报总结

核心内容概述

本报告由渤海证券分析师齐艳莉于2015年9月28日发布，主要围绕节前现金为王、节后逢低布局的策略，分析计算机行业的行情走势、行业动态及投资策略，重点推荐了信息安全、大数据、云计算、在线教育、互联网金融等领域的投资机会。

行情走势

• 市场整体表现：上周沪深300指数下跌0.59%，计算机行业上涨0.19%，跑赢大盘0.78个百分点。
• 板块表现：
  • 硬件板块上涨0.12%
  • 软件板块上涨2.94%
  • IT服务板块上涨4.71%
• 个股表现：
  • 涨幅前五：荣之联（13.45%）、创业软件（11.67%）、北信源（11.30%）、安洁科技（11.25%）、新国都（10.89%）
  • 跌幅前五：飞利信（-40.24%）、兆日科技（-10.92%）、七喜控股（-10.00%）、华胜天成（-7.51%）、美亚柏科（-7.45%）

行业动态

国际市场动态

1. Uber开放API

   • Uber宣布向中国开发者全面开放API，百度、穷游网、渡鸦科技成为首批合作伙伴。
   • 通过开放API，Uber希望为小众用户开发定制化应用，提升服务覆盖范围。
   • 此前，Uber已在美国向开发者开放平台，多家企业已集成其叫车服务。

2. 谷歌面临反垄断调查

   • 美国联邦贸易委员会对谷歌展开反垄断调查，认为其在Android系统中设置壁垒，优先自家应用。
   • 俄罗斯反垄断机构也对谷歌启动调查，要求移除预装应用。
   • 欧盟曾指控谷歌滥用市场地位，可能面临60亿美元罚款。

国内市场动态

1. 百度成为Windows10默认搜索引擎

   • 百度与微软达成战略合作，成为Win10 Edge浏览器的默认主页和搜索引擎。
   • 此前百度是Win10升级的合作伙伴，提供正版更新和下载渠道。
   • 必应在美市场表现优异，但在中国市场份额低迷。

2. 思科与浪潮成立合资公司

   • 思科与浪潮集团投资1亿美元成立中国合资公司，是其100亿美元中国发展计划的一部分。
   • 合资公司将专注于转售思科网络设备及开发硬件，浪潮持股51%。
   • 该合作旨在促进中国高科技行业发展，应对“棱镜门”事件带来的影响。

A股上市公司动态

投资策略

• 行业评级：维持“看好”评级，认为计算机行业长期投资价值较高。
• 投资主线：
  1. 估值合理、业绩高增长个股
  2. 信息安全与自主可控板块
  3. 云计算与大数据板块
• 短期机会：
  • 大幅跌破员工持股、定增价格及大股东股权质押率的个股具备短期上涨潜力。
  • 关注充电桩、停车场、国企改革等事件性政策带来的短期投资机会。
• 操作建议：
  • 节前控制仓位，节后逢低布局。
  • 避免盲目追高，应关注题材与成长兼具、业务稀缺性强的个股。
  • 警惕系统性波动风险，合理配置资产。

股票池推荐

投资评级说明

风险提示

• 投资者需警惕市场系统性波动风险。
• 市场整体估值中枢下移，风险偏好下降。
• 建议关注具有成长性与稀缺性的优质个股，避免盲目追高。